Cara Membuat Laporan BI Kuasa Automatik & Dinamik

Dalam blog ini, saya membincangkan teknik dan konsep pembangunan yang sangat luar biasa untuk mencipta laporan LuckyTemplates dinamik . Anda boleh menonton video penuh tutorial ini di bahagian bawah blog ini.

Ini sebenarnya diambil daripada sesi daripada acara ahli sahaja yang saya buat melalui LuckyTemplates, yang tertumpu pada templat pelaporan kewangan.

Dalam tutorial ini, saya ingin mendalami pelaporan dinamik dan menunjukkan kepada anda teknik khusus untuk membangunkan laporan automatik boleh membantu anda. Ia tidak semestinya laporan kewangan; anda juga boleh menggunakan teknik ini untuk laporan jadual, tetapi contoh ini adalah berbentuk kewangan.

Templat yang saya buat adalah disesuaikan , yang saya tunjukkan dalam tutorial lain. Ia tidak semestinya jadual berformat LuckyTemplates standard yang kami dapat dengan menyeret dan menjatuhkan. Anda sebenarnya boleh memanipulasi hasil tertentu untuk dimasukkan ke dalam jadual dan mempunyai data anda dalam apa jua cara yang anda mahu dengan menggunakan teknik templat ini. Ini sangat sesuai untuk banyak senario visualisasi yang berbeza.

Isi kandungan

• Contoh Laporan BI Kuasa Dinamik
• Teknik Pelaporan Automatik Dan Dinamik
• Menggunakan SWITCH TRUE Logic
• Kesimpulan

Contoh Laporan BI Kuasa Dinamik

Dalam contoh templat ini, kita boleh melihat Actuals merentas setiap suku tahun yang berbeza.

Kami juga boleh memilih lwn Tahun Lepas , yang kemudiannya akan menukar laporan, menunjukkan kepada kami perbezaan antara tahun lepas dan tahun ini.

Saya juga telah memasukkan % ini kepada Hasil , yang membolehkan kita melihat setiap hasil yang kita ada dalam jadual (COGS dan Perbelanjaan) ialah peratusan hasil. Ini adalah perkara biasa dalam pelaporan kewangan. 

Memandangkan saya telah membuat pengiraan dinamik, kita dapat melihat di sini bahawa Kos Barangan Dijual (COGS) ialah 30% daripada Jumlah Hasil pada suku pertama. Kemudian pada suku kedua (Q2) adalah 27.25%, dan seterusnya.

Jadi di sini, kami mencipta bahagian dalam jadual yang dinamik dalam bentuk templat . Ini adalah teknik yang agak maju, tetapi ia hanya menunjukkan kepada anda betapa hebatnya LuckyTemplates untuk jenis analisis dan pelaporan ini. Kami boleh mengautomasikan sepenuhnya laporan kewangan dinamik.

Teknik Pelaporan Automatik Dan Dinamik

Saya akan membawa anda melalui teras teknik ini, iaitu untuk membolehkan pemilihan mencari cerapan yang benar-benar bagus . Sebagai contoh, kami melihat Jumlah Keuntungan Kasar pada suku 1 dan 2, dan kami boleh mengatakan bahawa kami berprestasi rendah di sini. Namun, mengapakah ia positif pada suku ketiga dan keempat?

Apa yang boleh kita lakukan ialah menyemak Actuals tahun ini, iaitu 11 juta, dan kemudian kita kembali dengan cepat ke 2015 dan melihat bahawa ia adalah 8 juta sebelum ini. Jadi terdapat peningkatan kukuh dalam pendapatan kami dari tahun ke tahun.

Ini adalah pandangan yang sangat baik dan dapat melihatnya dengan cara yang sangat cepat dan dinamik adalah agak mengujakan. 

Untuk melakukan ini, kita perlu membuat jadual terlebih dahulu untuk mencipta penghiris . Ini adalah jadual yang sangat mudah dengan Actual kami, vs Tahun Lalu, dan % kepada Hasil.

Sebaik sahaja kami melakukannya, kami mencipta alat penghiris. Kemudian, kita perlu mengintegrasikan ini ke dalam formula. Jadi bergantung pada pilihan penghiris (Sebenar, lwn Tahun Lalu atau % kepada Hasil) yang kami ada, kami ingin memberi suapan melalui hasil tertentu.

Menggunakan SWITCH TRUE Logic

Saya telah menggunakan kuasa logik SWITCH TRUE dalam pengiraan. Mula-mula, mari fokus hanya pada bahagian terakhir formula. Saya telah menggunakan pembolehubah ( VAR ) untuk memudahkan ukuran ini kerana jika ini ditulis sebagai satu formula lurus, ia akan menjadi agak mengelirukan.

SWITCH TRUE ialah teknik utama di sini kerana ia merupakan cara yang sangat bagus untuk mencipta perkara dinamik seperti ini. 

Walau apa pun pilihannya ( Data Jadual ), ia berusaha untuk mengembalikan pembolehubah metrik itu. Sebagai contoh, kita memilih Actuals, kemudian ia akan mengembalikan pembolehubah Actuals. 

Sekarang jika anda melihat pembolehubah Actuals, ia sebenarnya SWITCH TRUE sendiri juga. Dalam erti kata lain, kami telah memasukkan SWITCH TRUE dalam SWITCH TRUE .

Jadi fikirkan betapa hebatnya dan betapa rumitnya perkara ini jika kita mempunyai semua ini dalam satu formula dan menggunakan pernyataan Nested IF. Ia akan menjadi sangat mustahil. Tetapi menetapkannya seperti ini dalam DAX tidaklah terlalu sukar.

Logik SWITCH TRUE dalam pembolehubah memperuntukkan hasil yang betul kepada reka bentuk templat, manakala logik SWITCH TRUE selepas Return membolehkan hasil dinamik itu disuap ke dalam jadual. 

Perkara yang sama berlaku dengan metrik lain - berbanding Tahun Lalu dan % kepada Hasil. Ia adalah persediaan yang sangat serupa dengan pengiraan yang sedikit berbeza.

Kita boleh merentasi tahun yang berbeza dan dapat melihat secara automatik dari sini dan ke masa hadapan juga.

Teknik Visualisasi Data Dalam LuckyTemplates – Visual Dinamik Pelbagai Ukuran
Mencipta Visual Dinamik Berbilang Thread – Teknik LuckyTemplates Lanjutan
Mencipta Laporan Dinamik Sepenuhnya Dalam LuckyTemplates – Teknik Visualisasi Lanjutan

Kesimpulan

Ini adalah sesi terperinci yang baru saya lalui. Ia adalah tentang cara anda boleh membina laporan LuckyTemplates dinamik dari awal. Di sini, kami telah mempelajari cara mengautomasikan laporan LuckyTemplates dinamik dalam templat jadual. Ini adalah sesuatu yang anda boleh masukkan dengan mudah ke dalam model anda dan buat penapis, dsb.

Saya harap anda mendapati tutorial ini berguna, kerana ia bukan sahaja membantu dalam pelaporan kewangan – ia juga boleh digunakan dalam pelaporan jadual jadual tersuai.

Cheers!