ACT에서 보고서 실행하기! 2005년

다음 단계는 모든 ACT에 적용됩니다! 보고서. 대화 상자는 모든 보고서에 대해 동일합니다. 그러나 실행 중인 보고서에 따라 일부 옵션을 사용할 수 없어 회색으로 표시될 수 있습니다.

ACT를 실행하려면! 보고하려면 다음 단계를 따르세요.

1. 조회를 수행하거나 보고서에 포함할 연락처 레코드를 표시합니다.

ACT의 모든 도로! 조회를 유도하거나 최소한 통과합니다. 보고서를 실행하기 전에 보고서에 포함할 연락처 또는 그룹의 데이터를 결정하십시오. 예를 들어, 단일 연락처에 대한 기록 요약 보고서를 실행하거나 주 또는 지역의 모든 연락처에 대해 연락처 보고서를 실행할 수 있습니다. 현재 연락처 또는 그룹 레코드, 현재 연락처 또는 그룹 조회 또는 모든 연락처 또는 그룹의 데이터를 포함할 수 있습니다.

2. 보고서의 연락처를 특정 순서로 표시하려면 보고서를 실행하기 전에 연락처를 정렬합니다.

연락처를 회사 이름 또는 성을 기준으로 알파벳순으로 표시하시겠습니까? 이름이 Smith인 연락처가 많은 경우 회사 또는 주별로 정렬하시겠습니까? ACT를 실행하기 전에 이러한 결정을 내려야 합니다! 보고서.

다음 두 가지 방법 중 하나로 연락처를 정렬합니다. 편집 –> 정렬을 선택하여 최대 3개의 기준으로 정렬하거나, 연락처 목록에서 적절한 연락처 제목을 클릭하여 기준에 따라 연락처를 정렬합니다.

3. 보고서 메뉴를 선택한 다음 실행할 보고서의 이름을 선택합니다. (메뉴에 나타나지 않는 보고서를 실행하려면 보고서 -> 기타 연락처 보고서를 선택하고 적절한 보고서를 선택하십시오.)

필터 정의 대화 상자가 열립니다. 일반 탭은 모든 ACT에 대해 동일합니다! 생성한 보고서입니다.

4. 보고서 출력 보내기 드롭다운 목록에서 보고서 출력을 선택합니다.

• 미리 보기: 보고 기능에 대해 전혀 주저하는 경우 미리 보기 옵션을 선택합니다. 보고서 미리보기가 화면에 나타납니다. 보고서를 미리 본 후 보고서를 인쇄하거나 의도한 대로 정확히 표시되지 않는 경우 다시 실행하십시오.

• 서식 있는 텍스트 파일: 보고서를 Word에서 열 수 있는 RTF 파일로 저장합니다.

• HTML 파일: 보고서를 HTML 파일로 저장합니다. 웹 사이트에서 보고서를 사용하려면 이 옵션을 선택하십시오.

• PDF 파일: 보고서를 Adobe Reader에서 읽을 수 있는 PDF 파일로 저장합니다.

• 텍스트 파일: 보고서를 TXT 파일로 저장하여 Excel을 비롯한 다양한 소프트웨어로 읽을 수 있습니다.

• 프린터: 보고서가 처음에 올바르게 인쇄될 것이라고 완전히 확신하는 경우 실행하십시오! 이 옵션은 보고서를 기본 프린터로 직접 보냅니다.

• 이메일: 저장된 보고서를 이메일 메시지에 첨부하여 보냅니다. 첨부 파일의 확장자는 .rpt이며 ACT! 그들의 컴퓨터에 설치되어 있습니다.

5. 보고서 작성 대상 영역에서 보고서에 포함할 연락처를 지정합니다.

선택 사항은 자명합니다. 현재 연락처, 현재 조회 또는 모든 연락처에 대한 보고서를 실행할 것입니다.

연락처를 정렬한 경우 데이터베이스의 모든 연락처를 포함하려는 경우에도 현재 조회 라디오 버튼을 선택합니다. 이 옵션을 선택하지 않으면 보고서의 연락처가 지정한 정렬 순서로 표시되지 않습니다.

6. 보고서의 내 기록에서 정보를 제외하려면 '내 기록' 제외 확인란을 선택합니다.

일부 보고서에서는 이 옵션을 사용할 수 없습니다.

7. 다음이 관리하는 데이터 사용 영역에서 보고서에 포함할 연락처의 레코드 관리자를 선택합니다.

• 모든 사용자: 데이터베이스의 모든 사용자가 관리하는 연락처 레코드를 포함합니다.

• 선택된 사용자: 데이터베이스의 선택된 사용자가 관리하는 연락처 레코드를 포함합니다. 데이터베이스의 유일한 사용자인 경우 목록에 귀하의 이름만 나타납니다.

8. 활동, 메모 및/또는 기록 탭에서 적절하게 선택합니다.

• 활동 탭에서 보고서에 포함할 활동 유형과 활동의 해당 날짜 범위를 선택합니다.

• 메모 및 기록 탭에서 보고서에 포함할 기록 유형과 해당 날짜 범위를 선택합니다.

• 관리 대상 데이터 사용 영역에서 보고서에 포함할 정보를 가진 사용자를 선택합니다.

9. 판매 보고서를 실행 중인 경우 기회 탭을 클릭합니다.

• 판매 기회 영역에서 보고서에 판매 기회, 마감/수주 판매 및/또는 판매 상실을 포함할지 여부를 선택합니다.

• 기간 내 드롭다운 메뉴에서 보고서에 포함할 영업 기회의 날짜 범위를 지정합니다.

• 관리 대상 데이터 사용 영역에서 데이터베이스의 모든 사용자 또는 선택한 사용자의 정보를 포함하도록 선택합니다.

10. 확인을 클릭합니다.

행동! 보고서를 실행합니다. 결과가 만족스럽지 않으면 다른 기준을 사용하여 동일한 보고서를 두 번째로 실행하거나 다른 보고서를 실행해 보십시오.


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