كيفية إعداد الميزانية في QuickBooks 2021

إذا قمت بتثبيت QuickBooks 2021 وأدخلت معلوماتك الأساسية ، فقد حان الوقت لإعداد ميزانيتك في QuickBooks 2021 . اتبع هذه الخطوات:

1. اختر الشركة ← التخطيط والميزانية ← إعداد الميزانيات.

إذا لم تكن قد قمت بإعداد ميزانية بعد ، فإن QuickBooks يعرض مربع الحوار "إنشاء ميزانية جديدة" ، كما هو موضح. إذا قمت بالفعل بإعداد ميزانية ، فستظهر نافذة أخرى ، وتحتاج إلى النقر فوق الزر "إنشاء ميزانية جديدة" للوصول إلى مربع الحوار "إنشاء ميزانية جديدة".

مربع الحوار "إنشاء ميزانية جديدة"

2. حدد السنة التي تريد الميزانية.

استخدم حقل التاريخ لتحديد السنة المالية. يمكنك استخدام الأسهم الموجودة في نهاية الحقل لضبط رقم السنة بشكل تدريجي.

3. حدد نوع الميزانية التي تريد إنشاءها ؛ ثم انقر فوق التالي.

هل ترى هذين أزرار الاختيار؟ إنها تتيح لك إخبار QuickBooks ما إذا كنت تريد إنشاء ميزانية لمبالغ الدخل والمصروفات (يتم إجراؤها من خلال بيان أرباح وخسارة مبدئي) أو ميزانية لأصول نهاية العام والمسؤولية وأرصدة حساب حقوق الملكية (يتم إجراؤها باستخدام نموذج مبدئي ورقة التوازن). عادةً ما تريد وضع ميزانية لمبالغ الدخل والمصروفات (زر الاختيار الربح والخسارة).

4. تقديم أي معايير وتعليمات إضافية للميزانية. ثم انقر فوق التالي.

بعد ذلك ، يسألك QuickBooks عما إذا كنت تريد وضع الميزانية باستخدام معايير إضافية ، مثل العميل: معلومات الوظيفة أو معلومات الفصل الدراسي. أنت تجيب على هذا السؤال بتحديد زر الاختيار الذي يتوافق مع معايير الميزانية التي تريدها. (إذا كنت قد بدأت للتو ، فلا تقلق بشأن تحديد معايير إضافية. اجعل الأمور بسيطة للبدء.)

5. حدد ما إذا كنت تريد البدء من نقطة الصفر.

يسأل QuickBooks عما إذا كنت تريد إنشاء مسودة أولى باستخدام أرقام العام الماضي أو ما إذا كنت تريد البدء من نقطة الصفر. للإجابة على هذا السؤال ، حدد زر الخيار الذي يتوافق مع اختيارك. لوضع ميزانية من البداية ، على سبيل المثال ، حدد زر الاختيار "إنشاء ميزانية من سكراتش".

6. انقر فوق "إنهاء".

يعرض QuickBooks نافذة إعداد الميزانيات.

7. هل ميزانيتك.

يمكنك استخدام نافذة إعداد الميزانيات لتحديد مبالغ الموازنة التي تخطط لها لكل حساب. ما عليك سوى النقر فوق المبلغ الشهري الذي تريد تعيين ميزانيته وإدخال قيمة. إذا قلت أنك تريد الميزانية من البداية ، بالمناسبة ، فإن QuickBooks يعرض نافذة بها مجموعة من الأعمدة الفارغة (مثل النافذة المعروضة). إذا قلت أنك تريد أن تبني ميزانية العام القادم على الأرقام الحقيقية للعام الماضي ، فسترى الأرقام في الأعمدة.

نافذة إعداد الميزانيات

تتيح لك القائمة المنسدلة الميزانية ، في الزاوية العلوية اليسرى من نافذة إعداد الميزانيات ، اختيار الميزانية التي تريد العمل بها. لماذا ا؟ يمكنك العمل مع عدة إصدارات من ميزانيتك. (لإنشاء ميزانية جديدة ، انقر فوق الزر "إنشاء ميزانية جديدة" ، الذي يرشدك خلال العملية الموضحة سابقًا.)

لنسخ المبلغ الموضح في المربع المحدد عبر الصف ، انقر فوق الزر "نسخ عبر". يتيح لك هذا الزر نسخ ، على سبيل المثال ، بعض المبلغ الذي حددته في الميزانية لشهر يناير إلى فبراير ومارس وأبريل ومايو وما إلى ذلك.

إذا كنت تريد أن تكون مربي الحيوانات قليلاً ، يمكنك تحديد بعض المبالغ المدرجة في الميزانية والنقر فوق الزر ضبط كميات الصف. يعرض QuickBooks مربع الحوار Adjust Row Amounts ، والذي يتيح لك ضبط المقدار المحدد بنسبة مئوية محددة للزيادة أو النقصان. إذا كنت ترغب في زيادة المبلغ المدرج في الميزانية بنسبة 25 بالمائة على سبيل المثال شهريًا ، يمكنك استخدام مربع الحوار "ضبط كميات الصفوف".

8. احفظ عمل الميزانية الخاص بك.

بعد إدخال خطتك السرية ، انقر فوق حفظ لحفظ عملك واترك نافذة إعداد الميزانيات مفتوحة. أو انقر فوق "موافق" لحفظ عملك ولكن أغلق نافذة إعداد الميزانيات.

مربع الحوار ضبط كميات الصفوف

يمكنك النقر فوق "إلغاء الأمر" إذا كنت لا تريد حفظ عملك (في حال كنت تتجول للتو).