كيفية تحقيق أقصى استفادة من صفحة تفاصيل Salesforce.com

نصائح حول كيفية البدء مع Salesforce

هل أنت مستعد للبدء مع Salesforce؟ اتبع هذه النصائح للتأكد من حصولك على أقصى استفادة من نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الشهير هذا:

1. قم بالجولة.

عندما تنظر لأول مرة إلى واجهة Salesforce، قد يكون الأمر مربكًا بعض الشيء. بسبب علامات التبويب والميزات العديدة، من الشائع أن يشعر المستخدمون الجدد بالضياع. ولهذا السبب، من الجيد الاستفادة من ميزة الجولة في Salesforce، والتي ترشدك عبر الوظائف الرئيسية لنظام CRM. ستعلمك الجولة كيفية إدارة خط الأنابيب الخاص بك، وعرض ملفات تعريف الفرص وتحريرها، وتتبع المبيعات، وتخصيص عملية المبيعات الخاصة بك. على الرغم من أن الجولة لن تكشف عن كل الميزات التي تقدمها Salesforce، إلا أنها كافية لتبدأ بالأساسيات.

2. انتقل إلى الإعداد.

الإعداد هو المكان الذي يمكنك من خلاله الوصول إلى العديد من خيارات البرنامج وإعدادات التخصيص ووظائف إدارة Salesforce. بدلاً من تصفح مئات الخيارات، فإن أسهل طريقة لتحديد الصفحة التي تبحث عنها هي استخدام شريط البحث السريع الموجود في الزاوية العلوية اليسرى من الصفحة ليأخذك إلى المكان الذي تريد الذهاب إليه.

3. قم بإعداد تنبيهات التتبع والإشعارات.

اجعل كل فرد في فريقك على اطلاع عندما تكون هناك تغييرات في العملية الخاصة بك، أو يقوم فريقك بإضافة عملاء محتملين جدد وتعيينهم، أو عندما تريد تعيين تذكير للمتابعة مع جهة اتصال. يمكنك إعداد تنبيهات البريد الإلكتروني التلقائية لك وللمستخدمين الآخرين والتي يتم تشغيلها من خلال إجراءات مختلفة. في شاشة الإعداد، حدد تنبيهات البريد الإلكتروني أو ابحث عنها. ومن هناك، يمكنك الاختيار من قائمة قوالب البريد الإلكتروني وإعداد المستلمين لتنبيه البريد الإلكتروني الآلي. في قوالب البريد الإلكتروني، يمكنك إنشاء المزيد من القوالب.

بعد ذلك، في Workflow Process Builder، يمكنك إنشاء سيناريوهات وإجراءات مخصصة يتم إرسال رسائل البريد الإلكتروني من أجلها. قم بإعداد عملية عند إنشاء عميل متوقع جديد، وإرسال بريد إلكتروني إلى فريق المبيعات. هذه أداة قوية يمكنها أتمتة كل شيء تقريبًا في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM).

4. أتمتة التقارير وإرسال رسائل البريد الإلكتروني.

كما هو الحال مع رسائل البريد الإلكتروني، يمكنك أتمتة التقارير ليتم إنشاؤها وتسليمها إليك تلقائيًا في أي مناسبة، مثل الاجتماعات الأسبوعية أو الشهرية. ضمن علامة التبويب "التقارير"، قم بإنشاء التقارير المطلوبة عن العملاء المتوقعين والفرص والإيرادات وما إلى ذلك. اضغط على "تشغيل التقرير"، وحدد "جدولة عمليات التشغيل المستقبلية". اختر عدد المرات التي تريد فيها تشغيل التقرير والشخص الذي تريد إرساله إليه عبر البريد الإلكتروني.

5. أذونات التحكم.

يتيح لك Salesforce منح حق الوصول إلى جميع الموظفين الذين لديهم حسابات مستخدمين. بالطبع، قد لا ترغب في أن يتمتع جميع المستخدمين بنفس الوصول والمعلومات، لذا يمكنك تعيين الأذونات للمستخدمين الفرديين.

في الإعداد، انتقل إلى مجموعات الأذونات، حيث يمكنك إنشاء قيود لمجموعات من المستخدمين بحيث يمكنهم الوصول فقط إلى تطبيقات وإعدادات معينة. باستخدام تنشيط الجلسة، يمكنك أيضًا تعيين أذونات للمستخدمين الذين يستوفون معايير معينة. على سبيل المثال، يمكنك منح المستخدمين الذين أكملوا مهام معينة في قسم المبيعات إمكانية الوصول إلى العملاء المتوقعين.

6. استكشف AppExchange.

تتمثل إحدى نقاط قوة Salesforce في تصميمها المعياري وقدرتها على دمج مئات التطبيقات في واجهتها. بعض التطبيقات الأكثر شيوعًا هي الوظائف الإضافية من Data.com وMailChimp وDocuSign. يمكن للتطبيقات توسيع قدرات نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك وجعل الأمور أكثر كفاءة. هناك العديد من التطبيقات المخصصة للحفاظ على نظافة قاعدة البيانات الخاصة بك عن طريق إزالة التكرارات التي تم إنشاؤها من الواردات الجماعية. يمكن للتطبيقات الإضافية أن تجعل تقاريرك أكثر قوة، وذلك بإضافة ميزات مثل البيانات الهندسية للعملاء المتوقعين والفرص.

7. أضف ملحقات كروم.

هناك الكثير من المزايا لاستخدام Salesforce مع Google Chrome، بما في ذلك العديد من ملحقات المتصفح التي تجعل الأمور أكثر ملاءمة لك وللمستخدمين داخل صفحة  ملحقات Chrome  . يتيح لك ملحق Salesforce Lightning لـ Gmail عرض النشاط من Salesforce داخل صفحة البريد الإلكتروني، مما يسمح لك برؤية التطورات الجديدة مع سياق رسائل البريد الإلكتروني. [اطلع على المقالة ذات الصلة:  أفضل 10 ملحقات لمتصفح Chrome للشركات ] 

ملحق شائع آخر هو  Ebsta ، والذي يسمح لك بإحالة المعلومات من Salesforce إلى المعلومات الموجودة على صفحة ويب، مثل الملفات الشخصية وبيانات المبيعات.

8. قم بتثبيت محرك بحث Salesforce في Chrome.

عند الحديث عن Chrome، يمكنك إضافة محرك بحث Salesforce داخل متصفحك حتى تتمكن من البحث بسرعة عن المعلومات داخل Salesforce من عنوان Chrome/شريط البحث. في Chrome، ضمن الإعدادات، ابحث عن إدارة محركات البحث. أضف Salesforce وكلمة رئيسية بسيطة، مثل "sale" أو "sf". للحصول على عنوان URL، انتقل إلى Salesforce Classic View، واستخدم مربع البحث. في الشاشة الناتجة، انسخ عنوان URL والصقه في حقل عنوان URL في مربع إضافة محرك بحث. استبدل المصطلح الذي بحثت عنه بـ "%" ثم اضغط على "حفظ".

عندما تبحث باستخدام Chrome، اكتب الكلمة الأساسية التي حددتها لـ Salesforce، وأضف مسافة، ثم أدخل مصطلح البحث الخاص بك. من المفترض أن يؤدي ذلك تلقائيًا إلى ظهور نتائج البحث داخل Salesforce.

9. الاستيراد من Excel أو أنظمة إدارة علاقات العملاء الأخرى.

إذا كنت بحاجة إلى بيانات من جداول بيانات Excel أو إدارة علاقات العملاء (CRM) السابقة لديك، فيمكن لـ Salesforce استيراد البيانات بسهولة في شكل ملفات CSV. يرشدك معالج استيراد البيانات ضمن الإعداد خلال عملية استيراد جهات الاتصال والعملاء المتوقعين والحلول وأعضاء الحملة. يمكنك تحميل الملفات بناءً على التنسيق السابق من ملفات CSV في Outlook أو ACT أو Gmail. تتيح لك الواجهة استيراد ما يصل إلى 50000 سجل في وقت واحد.

10. تخصيص صفحة الخروج.

يتيح لك Salesforce تعيين صفحة مقصودة للمستخدمين الذين يقومون بتسجيل الخروج من واجهة Salesforce الخاصة بهم. لذلك، على سبيل المثال، يمكنك تعيينه بحيث يتم إرسالهم، في حالة تسجيل الخروج، إلى شبكة الإنترانت الخاصة بشركتك أو مواقع لوحة المعلومات الأخرى. للقيام بذلك، ما عليك سوى الانتقال إلى الإعداد وإعدادات الجلسة. في إعدادات صفحة تسجيل الخروج، ما عليك سوى لصق عنوان URL الذي تريد أن يصل إليه المستخدمون عند تسجيل الخروج.