قم بإنشاء رؤى LuckyTemplates مقنعة بسرعة للتحليل المالي

في هذا المثال بالذات ، سأوضح لك كيف يمكنك اكتشاف رؤى الربح بسرعة باستخدام LuckyTemplates . يمكنك مشاهدة الفيديو الكامل لهذا البرنامج التعليمي في أسفل هذه المدونة.

الأرباح هي مفتاح أي عمل ، أليس كذلك؟ تريد أن تفهم كيف يتم جني أرباحك ، ومن أين أتت ، ولماذا تحصل على النتائج التي أنت عليها.

باستخدام LuckyTemplates ، وباستخدام تقنيات بديهية ، يمكننا استخراج الكثير من المعلومات.

ما يتعلق به هو أنك بحاجة إلى استخدام نموذج البيانات بشكل فعال حقًا .

بادئ ذي بدء ، يجب عليك إنشاء نموذج بياناتك بشكل فعال ، ولكن بعد ذلك يتعين عليك أيضًا إنشاء العلاقات الصحيحة والتراكب فوق ذلك مقاييس DAX الصحيحة .

سأريكم كيف يمكنكم فعل كل ذلك. إذا كان بإمكانك تنفيذ هذه الأساليب ، فستتمكن من اكتشاف بعض الأفكار الرائعة حقًا وستكون قادرًا على التنقل ديناميكيًا في معلوماتك بسرعة كبيرة.

إذا كنت تستخدم Excel ، فقد يستغرق الأمر وقتًا طويلاً ، وإنشاء صيغ واستخدام الكثير من الأعمدة ، للتوصل إلى رؤى مثل هذه لتقريرك المالي.

باستخدام LuckyTemplates ، من ناحية أخرى ، سيستغرق الأمر 5 دقائق فقط للقيام بذلك باستخدام نموذج البيانات وصيغ DAX.

جدول المحتويات

• نماذج وجداول بيانات LuckyTemplates
• إنشاء الصيغ
• المزيد من رؤى الربح
• خاتمة

نماذج وجداول بيانات LuckyTemplates

يمكنك البدء في طبقة الملخص ، ولكن بعد ذلك يمكنك أيضًا البحث على مستوى أكثر دقة من التفاصيل أيضًا.

لا يستغرق إعداد كل شيء الكثير من الوقت إذا فهمت كل هذه المجالات والميزات المختلفة لـ LuckyTemplates .

في هذا المثال ، لدينا نموذج بيانات بسيط مع مجموعة من الأبعاد المختلفة. لدينا عملائنا ومندوبي المبيعات والمنتجات والمواقع والتمور. لا شيء معقد.

جميع المعلومات الخاصة بالمبيعات موجودة في جدول المبيعات ، لذلك سننتقل سريعًا إليها.

يمكننا أن نرى هنا أنه في كل يوم ، نبيع منتجًا مع موقع مرتبط به ، ومندوب المبيعات الذي باعه ، وتاريخ الشراء ، والعميل الذي اشتراه ، والكمية التي باعها.

الأمر المذهل في LuckyTemplates هو قلة المعلومات التي تحتاجها في جدول الحقائق حتى تتمكن من تحقيق مثل هذه الأفكار الجيدة.

لا توجد معلومات عن التسعير والإيرادات هنا ، لكننا سننشئها جميعًا ديناميكيًا داخل صيغ DAX.

الآن هذه المعلومات موجودة. إنه غير موجود في جدول الحقائق. يبلغ طول هذا الجدول 7 أعمدة فقط ، ولكن جميع المعلومات الأخرى معلقة بالفعل في جدول البحث الخاص بنا.

في جدول المنتجات لدينا ، لدينا سعر البيع والسعر الحالي وسعر البيع الأصلي والتكاليف.

وبهذا المعنى ، يمكننا الذهاب والحصول على معلومات الربح الخاصة بنا بهذه الطريقة.

إنشاء الصيغ

أول شيء نقوم به هو إنشاء جدول قياس. للقيام بذلك ، نذهب إلى إدخال البيانات .

نضع عنصرًا نائبًا هنا ودعنا نسمي هذه التدابير الرئيسية . بمجرد النقر فوق تحميل أو الدخول ، سيتم إنشاء جدول يظهر هنا على الجانب الأيمن.

سيبقى أيضًا في نموذجنا ، لكننا سنتركه هناك لأنه لا علاقة له بأي شيء.

الآن ، نقوم بإنشاء مقياسنا الأول. نضغط على جدول مقاييس المفاتيح ، ثم ننتقل إلى مقياس جديد ويمكننا بعد ذلك كتابة الصيغة الخاصة بنا.

دعنا نسمي هذا المقياس ، إجمالي المبيعات وسنستخدم SUMX هنا. نقول ، انتقل إلى جدول المبيعات ولكل صف واحد من جدول المبيعات ، نذهب الكمية مرات حسب ذات الصلة .

يمكن أن تصل العناصر ذات الصلة احتياطيًا إلى جدول البحث الخاص بنا (جدول المنتجات) بالسعر الحالي ذي الصلة . والآن حصلنا على إجمالي مبيعاتنا.

بعد ذلك ، سننشئ التكلفة الإجمالية . نحن ببساطة ننسخ ونلصق إلى مقياس جديد ونغير فقط بعض أجزاء الصيغة.

نحن نستبدل المبيعات بالتكاليف ، وبدلاً من السعر الحالي ، نقوم بتغييره إلى التكلفة .

بمجرد حصولنا على إجمالي المبيعات والتكاليف الإجمالية ، يمكننا بعد ذلك الحصول على إجمالي أرباحنا .

مرة أخرى ، نضغط على مقياس جديد ونحصل ببساطة على إجمالي المبيعات مطروحًا منه إجمالي التكاليف لإجمالي أرباحنا. ترى مدى سرعة إنشاء هذا.

في غضون بضع دقائق تقريبًا ، لدينا إجمالي أرباحنا. تعرف على مدى سرعة حصولنا على جميع الرؤى لفهم مصدر أرباحنا باستخدام نموذج البيانات الخاص بنا.

المزيد من رؤى الربح

الآن دعونا نلقي نظرة على عملائنا. قد نسأل ، أي العملاء يدرون معظم أرباحنا؟

يمكننا إلقاء نظرة على أداء عملائنا هنا. يمكننا ترتيبها أو فرزها.

ونقول إننا نريد تغيير هذا إلى "المواقع". نقوم فقط بنسخ هذا ولصقه وإحضار اسم الموقع الذي نبيع إليه.

يمكننا أيضًا التحقق من المنتجات التي تدر معظم أرباحنا. لدينا مندوبي مبيعات أيضًا ، لذلك يمكننا أيضًا جلبهم.

الآن لدينا الأبعاد الرئيسية من جميع جداول البحث الخاصة بنا. ثم سنقوم بتغيير كل هذه الجداول إلى تصورات.

في أقل من 5 دقائق ، يمكننا عرض أرباحنا حسب العميل والموقع والمنتج ومندوب المبيعات.

شيء رائع آخر يمكننا القيام به هو إلقاء نظرة على النتائج حسب الشهر والسنة . لذلك نقوم بسحبها وتحويلها إلى قطاعة ، إلى قائمة منسدلة.

لا يمكننا فقط رؤية الأرباح عبر الوقت ، بل يمكننا أيضًا عرض الأرباح من خلال إطار زمني محدد . على سبيل المثال ، نريد إلقاء نظرة على مايو 2017 وربما نريد مقارنته بـ Total.

لذلك هنا في مايو 2017 ، حققنا 317 ألف دولار ويمكننا أن نرى بسرعة كبيرة هنا أن هؤلاء العملاء العشرة الأوائل يعادل حوالي 20٪ من أرباحنا.

بفضل قوة نموذج البيانات ، يمكننا أن نأخذ هذا بسرعة أكبر. لنفترض على سبيل المثال ، أننا نريد القفز إلى دولنا ورؤية أرباحنا حسب الدولة.

يمكننا بعد ذلك إنشاء تصور ، ربما مخطط دائري مثل ذلك ، وفرز ذلك حسب الأرباح.

سيمكننا هذا من معرفة من أين تأتي أرباحنا ، على سبيل المثال في نيويورك لشهر مايو 2017. كما أنه يتغير ديناميكيًا حسب التحديدات ، على سبيل المثال ، فرجينيا.

خاتمة

الشيء الرئيسي الذي أريد تسليط الضوء عليه هنا هو مدى السرعة التي يمكنك من خلالها الوصول إلى هذه الرؤى من خلال استخدام نموذج البيانات وبعض صيغ DAX في LuckyTemplates. 

هناك الكثير مما يمكنك القيام به هنا. هذا مجرد مثال أولي.

في أقل من 5 دقائق ، يمكنك رؤية كل هذه المعلومات.

بالعودة إلى أيام Excel الخاصة بي ، استغرق الأمر مني إنشاء العديد من الصيغ والبيانات للوصول بالفعل إلى هذه النقطة. لقد كان كابوسًا مطلقًا!

إذا كان بإمكانك تكرار رؤى مثل هذه بنفسك داخل LuckyTemplates ، فأنت في طريقك إلى تطوير تقارير مقنعة حقًا.

إذا كنت تتطلع إلى تعلم كيفية تطوير مجموعة متنوعة من تقارير LuckyTemplates ، من البداية إلى النهاية ، فراجع دورة في .

في هذه الدورة التدريبية الواحدة ، هناك أكثر من 7 ساعات من مقاطع الفيديو التي تغطي 8 سيناريوهات بيانات مختلفة من البداية إلى النهاية. هذه دورة فريدة من نوعها لأولئك الذين يتطلعون حقًا إلى نقل مهاراتهم في LuckyTemplates إلى المستوى التالي.

كل التوفيق في تنفيذ جميع التقنيات التي أجريها في هذا البرنامج التعليمي.

*** ** روابط ذات صلة *****
حساب النسبة المئوية لهوامش الربح باستخدام DAX في LuckyTemplates
حساب مقدار الربح الذي قد نخسره -
تتنبأ تحليلات LuckyTemplates بالربحية المستقبلية ضمن وظائف LuckyTemplates DAX