تقنيات تصميم تخطيط لوحة القيادة

اليوم ، نبدأ سلسلة حول الخطوات العملية التي يمكننا القيام بها لتحسين تصميم التقارير وشفافية التقارير وتجربة المستخدم النهائي. بالنسبة للجزء الأول من هذه السلسلة حول تطوير شفافية التقارير ، سأركز على الأساليب الأساسية والفعالة في تصميم تخطيط لوحة المعلومات التي يمكن تنفيذها بسهولة في تقارير LuckyTemplates الخاصة بك.

بالإضافة إلى ذلك ، سوف أشارك بعض أفكاري حول عملية تطوير التقرير . سوف نمر بالمكون الأكثر تقنية لتطوير تقارير ذكاء الأعمال ولكن في نفس الوقت ، سوف نتناول أيضًا النهج العام والنوايا الكامنة وراء كل جانب من جوانب تصميم التقرير.

أولاً ، اسمحوا لي أن أقدم لكم نظرة رفيعة المستوى لما سيتم مناقشته خلال هذه السلسلة حول شفافية التقارير.

عندما أفكر في تصميم التقرير العام وشفافية التقرير ، أحاول فصله إلى أربع ركائز ذات صلة: تصميم التخطيط والتنقل وصيغ DAX والوظائف الأخرى .

يتضمن تصميم التخطيط جوانب مثل اختيار حجم تقرير مناسب أو دقة ، وتطبيق خلفيات أو قوالب إضافية ، وتشكيل هيكل تقرير عن طريق فصل مناطق مختلفة مثل قسم KPI ، والمرئيات الرئيسية ، وأجزاء مرشح التنقل.

يتطلب إنشاء تنقل سهل الاستخدام خطوات مثل اختيار موقع مناسب للأزرار ، وإعادة التفكير في تطبيق الأزرار المذكورة ، وتطبيق تأثيرات بصرية مختلفة لجعل التنقل يبدو أكثر تفاعلية وحيوية.

ثم لدينا صيغ DAX التي تساعد مطوري BI على إنشاء تقارير شفافة وثاقبة. هناك العديد من تقنيات DAX التي يمكن أن تساعدنا في توفير قدر كبير من المساحة ، وإبراز عناصر معينة من العناصر المرئية ، وتقديم معلومات ديناميكية.

أخيرًا وليس آخرًا ، لدينا أيضًا وظائف أخرى يمكنها نقل تصميم التقرير إلى المستوى التالي ، مثل تلميحات الأدوات المخصصة.

عندما تضيف كل هذه العوامل ، يمكن أن تؤثر بشكل كبير على قابلية قراءة التقرير. الآن ، سنتناول كل من الركائز التالية من خلال تسليط الضوء على بعض الأمثلة المحددة. الأول الذي سنناقشه هو تصميم التخطيط ، بينما ستتم مناقشة الموضوعات الأخرى في منشورات المدونة المستقبلية.

جدول المحتويات

• تصميم تخطيط لوحة القيادة
• تخصيص تقرير صفحة القرار
• طريقتان لتصميم التخطيطات المخططة مسبقًا
• إنشاء هيكل التقرير عن طريق إضافة الأشكال
• كيفية تنظيم صفحات التقارير في تصميم تخطيط لوحة المعلومات
• خاتمة

تصميم تخطيط لوحة القيادة

أول عنصر مهم يجب مراعاته هو حجم الصفحة أو الدقة . تم تعيين دقة الصفحة الافتراضية القياسية على 1280 × 720 ، وهي 16: 9 من حيث عرض التقرير وارتفاعه.

يعمل هذا القرار بشكل جيد في العديد من السيناريوهات ، لكنني أجد أنه من المفيد شخصيًا زيادة الدقة إلى أي نقطة تتراوح من الحجم الافتراضي للدقة إلى مكان ما حوالي 1900 × 1100 مع الحفاظ على النسبة عند نفس المستوى 16: 9.

من وجهة نظري ، هذه القيمة النهائية هي الأمثل عند إنشاء التقارير التي من المفترض أن تتم قراءتها وتحليلها على أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو شاشات شاشة الكمبيوتر. الفائدة الرئيسية للدقة العالية هي زيادة مساحة المرئيات والعناصر الإضافية.

ومع ذلك ، قد تؤدي زيادة الدقة إلى مستويات عالية جدًا إلى تقليل إمكانية قراءة التقرير. لهذا السبب أوصي بهذا القرار ، مع الأخذ في الاعتبار أنه يجب تعديل التقارير المعروضة حول أحجام الهواتف بحد أدنى يتراوح من 11 إلى 12 بكسل.

اعتبار آخر مهم هو الحفاظ على دقة الصفحة متسقة عبر كل صفحة إذا كان سياق التقرير لا يتطلب التنوع.

تخصيص تقرير صفحة القرار

الآن دعنا نتعمق في ملف PBX. سأوضح لك كيف يمكنك بسهولة تخصيص دقة صفحة التقرير. أولاً ، قم بإنشاء صفحة جديدة ، وانتقل إلى جزء المرئيات ، واختر تنسيق الصفحة ، ثم إعدادات Canvas . من القائمة المنسدلة ، يمكنك اختيار التنسيق المفضل لديك من نسبة 16: 9 إلى النسبة المخصصة.

بمجرد تحديد دقة الصفحة ، يمكننا إنشاء وتصميم الخلفيات أو القوالب لتقرير LuckyTemplates الخاص بنا.

فيما يلي أمثلة على التخطيطات ذاتية الصنع. يبدو أن التخطيطين العلويين يحتويان على قدر أكبر من المساحة الصلبة في القسم الرئيسي ، بينما يقدم التخطيطان السفليان بنية أكثر ثباتًا مع قدر أكبر من الأشكال والأقسام.

تعتمد كيفية تصميم وبناء تخطيطاتنا على بعض الأشياء ، ولكن أهم شيء هو تطبيق التقرير. على سبيل المثال ، إذا كان سيتم استخدامه إما كمحفظة أو عرض توضيحي ، أو إذا كان سيتم استخدامه من قبل المستخدمين النهائيين والعملاء.

يمكننا إنشاء تقارير أكثر فخامة وأكثر تعقيدًا للاستخدام الشخصي أو التجاري ، مثل المحافظ والعروض التوضيحية. بالنسبة للتقارير المهنية أو التشغيلية أو المالية ذات السيناريوهات الواقعية ، يمكننا اتباع نهج أكثر بساطة.

طريقتان لتصميم التخطيطات المخططة مسبقًا

عند تصميم التخطيطات المخططة مسبقًا ، لدي طريقتان باستخدام Microsoft PowerPoint. تتمثل الطريقة الأولى في إنشاء مخطط بهيكل ثابت وجميع الكائنات والأشكال المضمنة على الفور.

النهج الثاني ، وهو عملي ، هو بناء طبقات هيكلية مع الحفاظ في نفس الوقت على جدران الفضاء صلبة.

في هذا السيناريو ، تم إنشاء الهيكل مباشرةً في LuckyTemplates عن طريق إضافة أشكال مثل المستطيلات. بهذه الطريقة ، يمكننا بسهولة تعديل هيكلنا وتعديله على العناصر المرئية التي سننفذها في تقريرنا.

يختلف حجم المرئيات كثيرًا وسيعتمد على العديد من الأشياء ، مثل عدد الفئات التي نريد عرضها في صورة معينة.

من الأفضل أن يكون لديك نهج مرن بدلاً من إنشاء العديد من التخطيطات المتشابهة ، والانتقال ذهابًا وإيابًا من ملف PBX إلى برنامج الرسوم ، وضبط كل صفحة تخطيط.

فيما يلي مثال آخر على مدى سهولة التصميم فقط عن طريق إضافة أشكال مختلفة وألوان مختلفة. في هذه الحالة بالذات ، تمت إضافة العديد من المستطيلات في الجزء العلوي من التخطيط المخطط مسبقًا لإنشاء بنية شبكية بسيطة للعناصر المرئية المختلفة.

إنشاء هيكل التقرير عن طريق إضافة الأشكال

دعنا نتعمق في ملف PBX ونضيف أشكالًا إضافية إلى تخطيط التقرير الخاص بنا ، والتي سنملأها لاحقًا بالرسوم المرئية. يمكننا الانتقال إلى إدراج الأشكال ، وإنشاء مستطيلات بألوان أغمق من تخطيط الصفحة الفعلي ، وإيقاف تشغيل الحدود. ثم نقوم بنسخها ولصقها ووضعها في أماكن مختلفة.

الآن نحن جاهزون لتنفيذ بعض التصورات. في هذا المثال ، لدينا تنسيق أفتح في صفحة مختلفة. سنضيف مستطيلات ذات تعبئة بيضاء وحدود رمادية. بهذه الطريقة ، يمكننا تعديل الهيكل بسهولة عن طريق إضافة أشكال عريضة إضافية مثل المستطيلات.

كيفية تنظيم صفحات التقارير في تصميم تخطيط لوحة المعلومات

تعتمد هيكلة صفحة التقرير على نوع التقرير والمستخدمين.

قاعدتي العامة هي وضع أقسام KPI في القسم الأوسط العلوي أو القسم العلوي الأيسر. يتم وضع العناصر المرئية ، التي تقود الرؤى الأكثر تأثيرًا ، في الجزء العلوي الأيسر ، بينما يتم استخدام الجانب الأيمن لشعار الشركة والعناوين والتنقلات وأدوات تقطيع الشرائح.

بعد إضافة بعض الخلفيات اللافتة للنظر وإنشاء الهيكل الأولي للتقرير ، يمكنك المتابعة لتصميم جزء التنقل الخاص بك.

خاتمة

في هذا المنشور ، ناقشنا كيفية تحسين تصميم تخطيط لوحة المعلومات لتقرير LuckyTemplates الخاص بك . عندما يتعلق الأمر بجانب التصميم ، فإن وجود تخطيط واضح وموجز مع مزيج متوازن من العناصر المرئية هو الطريق إلى الأمام.

إذا كنت قد استمتعت بهذا البرنامج التعليمي ، فراقب هذه المساحة لمتابعة هذه السلسلة حول شفافية التقارير. سنغوص في التنقل وصيغ DAX والوظائف الأخرى في منشورات المدونة المستقبلية.

كل التوفيق ،
غوستو دوديك