تصفية البيانات حسب السنوات والأرباع المالية المخصصة باستخدام الأعمدة المحسوبة في LuckyTemplates

قد تكون هناك أوقات لا تحتوي فيها جداول التواريخ على السنوات والأرباع المالية المخصصة التي تطلبها كعوامل تصفية لتحليلك. في هذا البرنامج التعليمي ، سنناقش كيف يمكنك تصفية بياناتك حسب السنوات والأرباع المالية أو المالية باستخدام الأعمدة المحسوبة في LuckyTemplates . يمكنك مشاهدة الفيديو الكامل لهذا البرنامج التعليمي في أسفل هذه المدونة.

لقد رأيت بالفعل استفسارات بخصوص هذا الموضوع عدة مرات في .

جدول المحتويات

• السنة المالية في LuckyTemplates
• مناقشة المشكلة الرئيسية
• تكوين أعمدة محسوبة في LuckyTemplates
• تكوين مقياس رقم الشهر المالي
• فرز عمود اسم الشهر حسب رقم الشهر المالي
• تكوين مقياس رقم الربع المالي
• تكوين عمود الربع المالي
• خاتمة

السنة المالية في LuckyTemplates

السنة المالية ، والمعروفة أيضًا باسم السنة المالية ، هي فترة مدتها عام واحد تختارها الشركة للإبلاغ عن معلوماتها المالية أو شؤونها المالية. يمكن الإشارة إلى هذه الموارد المالية على أنها إيرادات العام الماضي والتكاليف وحتى هامش الربح.

عندما تبدأ فترة السنة في 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر ، تستخدم الشركة السنة التقويمية كسنتها المالية . يشير أي تاريخ بدء آخر إلى جانب 1 يناير إلى سنة مالية ليست سنة تقويمية .

تعمل تصفية بياناتك حسب السنوات المالية على تسهيل معرفة أداء عملك على مدار العام بأكمله . هناك طرق قليلة لإجراء التصفية. ومع ذلك ، في هذا البرنامج التعليمي ، سنركز على أبسط طريقة يمكنك من خلالها تنفيذ ذلك بسرعة في جداول التواريخ كلما احتجت إلى ذلك.

كل ما يتعين علينا القيام به هو استخدام جدول التاريخ الحالي الذي قد يكون لدينا بالفعل داخل نموذجنا.

إذا كنت تريد معرفة كيفية إنشاء جدول تاريخ ، فراجع الرابط أدناه.

إنشاء جدول تاريخ مفصل بسرعة

مناقشة المشكلة الرئيسية

مبدئيًا ، يتم ترتيب عمود MonthName استنادًا إلى السنة التقويمية .

الآن ، أود فرز هذا حسب سنة مالية مخصصة ، ثم أجعل شهر يوليو هو الشهر الأول ويونيو هو الشهر الأخير من السنة المالية / المالية.

في هذه الحالة ، ما نحتاج إليه في المقام الأول هو إنشاء عمود محسوب جديد سيكون بمثابة عمود فرز الشهر.

تكوين أعمدة محسوبة في LuckyTemplates

العمود المحسوب هو امتداد لجدول يستخدم صيغة DAX التي يتم تقييمها لكل صف. يتم حساب هذه الأعمدة المحسوبة بناءً على البيانات التي تم تحميلها بالفعل في نموذج البيانات الخاص بك .

عندما تكتب معادلة عمود محسوبة ، يتم تطبيقها تلقائيًا على الجدول بأكمله وتقييم كل صف على حدة .

في هذه المشكلة الحالية التي نحتاج إلى معالجتها ، ليست هناك حاجة لنا لإنشاء جدول تاريخ جديد لأنه يمكننا ببساطة استخدام الجدول الحالي. أحد الأمثلة على العمود المحسوب الذي أنشأناه في جدول التاريخ الحالي لدينا هو عمود YearWeekSort .

لإنشاء عمود محسوب ، ما عليك سوى النقر فوق الخيار New Column الموجود ضمن علامة التبويب Modeling .

بدلاً من ذلك ، يمكنك النقر بزر الماوس الأيمن فوق الجدول وتحديد عمود جديد .

بعد النقر فوق خيار عمود جديد ، سيظهر العمود المحسوب الجديد .

تكوين مقياس رقم الشهر المالي

بعد ذلك ، يمكننا إنشاء مقياس لهذا العمود المضاف حديثًا . فقط انقر فوق العمود وسيظهر شريط الصيغة.

هذا هو المكان الذي سنحدد فيه الصيغة / القياس للعمود المحسوب الذي أنشأناه للتو. سوف نشير إلى هذا المقياس باعتباره رقم الشهر المالي .

الآن ، سنفعل منطق IF بسيطًا لرقم الشهر المالي . الحقل الأساسي الذي نحتاج إلى مراعاته لمنطق IF هو التواريخ [MonthOfYear] .

بعد ذلك ، نحتاج إلى تقييم ما إذا كانت قيمة العمود MonthOfYear أكبر من ستة .

إذا كان الشرط صحيحًا ، فسنطرح 6 من قيمة العمود MonthOfYear .

إذا لم يكن كذلك ، فسنضيف 6 إلى قيمة العمود MonthOfYear بدلاً من ذلك.

لتحليل البيانات بشكل أكبر ، فكر في شهر يناير على أنه القيمة الأولية لـ MonthOfYear والتي تساوي عدديًا 1 . و 1 بالتأكيد ليست أكبر من 6. في هذه الحالة ، سنضيف 6 إلى قيمة MonthOfYear والتي ستساوي 7 . وهذا سيجعل شهر يناير هو الشهر السابع ويوليو الشهر الأول .

بعد تعيين الصيغة ، يمكنك الانتقال إلى عرض البيانات والتحقق من العمود المميز. كما ترى ، لدينا الآن رقم شهر يمكننا استخدامه لفرز الأشهر.

يمكنك أيضًا رؤية العمود الجديد في قائمة الحقول .

فرز عمود اسم الشهر حسب رقم الشهر المالي

للتحقق مما إذا كانت الصيغة الخاصة بنا صحيحة ، حدد العمود اسم الشهر في جدول التاريخ لدينا .

سنقوم بعد ذلك بفرز هذا العمود حسب رقم الشهر المالي . للقيام بذلك ، ما عليك سوى تحديد خيار Sort By Column من علامة التبويب Modeling ثم اختيار رقم الشهر المالي .

بعد ذلك ، انتقل إلى عرض التقرير وسترى أن أشهرنا الآن من يوليو إلى يونيو . هذا يؤكد أن مقياس رقم الشهر المالي لدينا يعمل بدقة.

تكوين مقياس رقم الربع المالي

الآن بعد أن تعلمنا كيفية تصفية البيانات حسب السنة المالية باستخدام الأعمدة المحسوبة في LuckyTemplates ، فإن الشيء التالي الذي نحتاج إلى معرفته هو كيفية تحديد أرباع السنة المالية ، لذلك نحتاج إلى تنفيذ صيغة فرز أخرى.

لنقم بإنشاء عمود محسوب جديد حيث يمكننا تنفيذ المقياس للربع المالي أو المالي . سوف نشير إلى هذا على أنه رقم الربع المالي.

أول شيء علينا القيام به هو كتابة قوس فتح وإغلاق. داخل القوس ، نحتاج إلى الحصول على مجموع 2 وقيمة رقم الشهر المالي .

ثم قسّم النتيجة على 3 .

الآن ، إذا قمت بفحص جدول التاريخ ، فسترى أنه قد أنتج فواصل عشرية في عمود رقم الشهر المالي .

بالنظر إلى التفاصيل ، 1 هي القيمة الأولية لرقم الشهر المالي . إذا أضفنا 2 إلى 1 ، فسيكون المجموع 3 . بعد ذلك ، سيتم قسمة المجموع على 3 ، مما سينتج 1 على أنه حاصل القسمة .

نتيجة لذلك ، ستكون القيمة 1 هي قيمة الربع المالي المكافئة لرقم الشهر المالي الأول ، و 1.33 للشهر الثاني ، و 1.66 للشهر الثالث .

لتقريب القيمة إلى أقرب عدد صحيح ، نحتاج إلى تضمين INT ، الذي يمثل عددًا صحيحًا ، في الصيغة. ثم ضع المنطق داخل قوس.

دعنا الآن نتحقق من نتيجة القياس الجديد. كما ترى ، القيمة المقابلة للشهر الأول إلى الشهر الثالث في العمود رقم الربع المالي هي 1 . إذن ، قيمة رقم الربع المالي للشهر الرابع إلى السادس هي 2 وهكذا.

يتحقق هذا من دقة قياس رقم الربع المالي الخاص بنا من خلال تحديد 3 أشهر لكل ربع سنة .

تكوين عمود الربع المالي

الآن ، دعنا نضيف عمودًا آخر سنشير إليه على أنه ربع السنة المالية .

ما سنفعله هنا هو ربط الحرف "Q" بكل قيمة من رقم الربع المالي .

نتيجة لذلك ، يجب أن يكون لدينا هذا العمود الجديد لربع السنة المالية .

يمكن أيضًا استخدام هذا كمرشح رسومي مخصص ، يُعرف أيضًا باسم أداة تقطيع الشرائح لمرئياتنا في عرض التقرير .

فرز التواريخ حسب السنة المالية في LuckyTemplates
حساب المبيعات من السنة المالية حتى تاريخه (FYTD) في LuckyTemplates باستخدام DAX
كيفية إنشاء أرباع السنة المالية المخصصة - LuckyTemplates

خاتمة

إذا كان تقريرك في أي شيء سوى سنة تقويمية ، فسيكون تنفيذ هذا النوع من المنطق داخل جدول التاريخ الخاص بك ضروريًا للغاية للحصول على الأرقام والأرقام الصحيحة المعروضة في تصوراتك.

إن التأكد من أنه يمكنك التصفية ديناميكيًا حسب السنوات المالية أمر مهم للغاية  عند تحليل أي نوع من النتائج المالية داخل المؤسسات.

النقطة الأساسية هنا هي التأكد من دمج المنطق أو الصيغة التي تمت مناقشتها مسبقًا في جدول التاريخ في نموذج البيانات الخاص بك .

باستخدام الأعمدة المحسوبة في LuckyTemplates ، يمكنك دمج حساباتك داخل جدول التواريخ ، وتصبح التصفية سلسة ديناميكيًا. علاوة على ذلك ، فإن إثراء نموذج البيانات بحساباتك الخاصة سيجعل تقاريرك أكثر قوة بشكل لا نهائي.

حظا سعيدا في مراجعة هذه التقنية.