كيفية إنشاء تقارير LuckyTemplates مؤتمتة وديناميكية

في هذه المدونة ، أتطرق إلى أسلوب ومفهوم تطوير مذهلين حقًا لإنشاء تقارير LuckyTemplates الديناميكية . يمكنك مشاهدة الفيديو الكامل لهذا البرنامج التعليمي في أسفل هذه المدونة.

تم أخذ هذا في الواقع من جلسة من حدث للأعضاء فقط قمت بوضعه من خلال LuckyTemplates ، والذي تمحور حول قوالب التقارير المالية.

في هذا البرنامج التعليمي ، أريد التعمق في إعداد التقارير الديناميكية وأظهر لك تقنية معينة لتطوير التقارير الآلية يمكن أن تساعدك. ليس من الضروري أن يكون تقريرًا ماليًا ؛ يمكنك أيضًا استخدام هذه التقنية للتقارير المجدولة ، ولكن هذا المثال مالي بطبيعته.

القالب الذي قمت بإنشائه مخصص ، والذي عرضته في برنامج تعليمي آخر. ليس من الضروري أن يكون الجدول القياسي بتنسيق LuckyTemplates الذي نحصل عليه من خلال السحب والإفلات. يمكنك في الواقع معالجة نتائج معينة لإدراجها في جدول والحصول على بياناتك بأي طريقة تريدها من خلال استخدام تقنية القالب هذه. هذا ينطبق بشكل كبير على العديد من سيناريوهات التصور المختلفة.

جدول المحتويات

• نموذج تقرير Dynamic LuckyTemplates
• تقنية التقارير الآلية والديناميكية
• باستخدام SWITCH TRUE Logic
• خاتمة

نموذج تقرير Dynamic LuckyTemplates

في مثال النموذج هذا ، يمكننا إلقاء نظرة على القيم الفعلية عبر كل ربع سنة مختلف.

يمكننا أيضًا تحديد مقارنة بالعام الماضي ، والذي سيغير التقرير بعد ذلك ، ويوضح لنا الفرق بين العام الماضي وهذا العام.

لقد قمت أيضًا بدمج هذه النسبة المئوية في الإيرادات ، مما يمكننا من معرفة ما هي كل نتيجة لدينا في الجدول (تكلفة السلع المُباعة والمصروفات) هي النسبة المئوية للإيرادات. هذا شائع جدًا في التقارير المالية. 

نظرًا لأنني قمت بإنشاء حساب ديناميكي ، يمكننا أن نرى هنا أن تكلفة البضائع المباعة (COGS) تمثل 30٪ من إجمالي الإيرادات في الربع الأول. ثم في الربع الثاني (Q2) كانت 27.25٪ وهكذا.

هنا ، نقوم بإنشاء تصميم داخلي ديناميكي لجدول في شكل قالب . هذه تقنية متقدمة تمامًا ، لكنها توضح لك فقط مدى قدرة LuckyTemplates المذهلة على هذا النوع من التحليل وإعداد التقارير. يمكننا أتمتة التقارير المالية الديناميكية بالكامل.

تقنية التقارير الآلية والديناميكية

سآخذك عبر جوهر هذه التقنية ، وهو تمكين التحديد من العثور على رؤى جيدة حقًا . على سبيل المثال ، نحن ننظر إلى إجمالي الأرباح الإجمالية في الربعين الأول والثاني ، ويمكننا القول بأننا ضعيف الأداء هنا. ومع ذلك ، لماذا هو إيجابي في الربع الثالث والرابع؟

ما يمكننا القيام به هو التحقق من القيم الفعلية هذا العام ، والتي تبلغ 11 مليونًا ، ثم نعود سريعًا إلى عام 2015 ونرى أنها كانت 8 ملايين من قبل. لذلك كانت هناك زيادة قوية في عائداتنا من سنة إلى أخرى.

هذه رؤية جيدة جدًا والقدرة على رؤيتها بطريقة سريعة وديناميكية حقًا أمر مثير للغاية. 

للقيام بذلك ، نحتاج أولاً إلى إنشاء جدول لإنشاء أداة التقطيع . هذا جدول بسيط حقًا يحتوي على القيم الفعلية ، مقابل العام الماضي ، والنسبة المئوية للإيرادات.

بمجرد القيام بذلك ، نقوم بإنشاء آلة التقطيع. بعد ذلك ، علينا دمج هذا في صيغة. بناءً على ذلك ، بناءً على اختيار القطاعة (الفعلي ، مقابل العام الماضي أو النسبة المئوية للإيرادات) ، نريد تغذية نتيجة معينة.

باستخدام SWITCH TRUE Logic

لقد استخدمت قوة منطق SWITCH TRUE في الحساب. أولاً ، دعنا نركز فقط على الجزء الأخير من الصيغة. لقد استخدمت المتغيرات ( VAR ) لتبسيط هذا القياس لأنه إذا تمت كتابته كصيغة واحدة مستقيمة ، فسيكون ذلك محيرًا للغاية.

SWITCH TRUE هي التقنية الرئيسية هنا لأنها طريقة رائعة حقًا لإنشاء أشياء ديناميكية مثل هذه. 

مهما كان التحديد ( بيانات الجدول ) ، فإنه يعمل على إرجاع هذا المتغير المتري. على سبيل المثال ، نختار Actuals ، ثم سيعيد المتغير Actuals. 

الآن إذا نظرت إلى المتغير الفعلي ، فهو في الواقع SWITCH TRUE نفسه أيضًا. بعبارة أخرى ، قمنا بدمج SWITCH TRUE في SWITCH TRUE .

لذا فكر في مدى روعة هذا الأمر ومدى تعقيده إذا كان لدينا كل هذا في صيغة واحدة واستخدمنا عبارات IF المتداخلة. سيكون من المستحيل تماما. لكن وضعها على هذا النحو في DAX ليس صعبًا للغاية.

يقوم منطق SWITCH TRUE في المتغيرات بتخصيص النتائج الصحيحة للتصميم النموذجي ، بينما يمكّن منطق SWITCH TRUE بعد الرجوع من إدخال هذه النتيجة الديناميكية في الجدول. 

وينطبق الشيء نفسه مع المقاييس الأخرى - مقابل العام الماضي ونسبة الإيرادات. إنه إعداد مشابه جدًا بحسابات مختلفة قليلاً فقط.

يمكننا أن نمر عبر سنوات مختلفة وأن نكون قادرين على الرؤية تلقائيًا من الآن فصاعدًا وإلى المستقبل أيضًا.

تقنية تصور البيانات في LuckyTemplates - مرئيات ديناميكية متعددة المقاييس
إنشاء مرئيات ديناميكية متعددة الخيوط - تقنية LuckyTemplates المتقدمة
إنشاء تقرير ديناميكي بالكامل في LuckyTemplates - تقنية التصور المتقدم

خاتمة

كانت هذه جلسة مفصلة مررت بها للتو. كان الأمر يتعلق بكيفية إنشاء تقارير LuckyTemplates الديناميكية من البداية. هنا ، تعلمنا كيفية أتمتة تقارير LuckyTemplates الديناميكية داخل قالب جدول. هذا شيء يمكنك دمجه بسهولة في نموذجك وإنشاء عوامل تصفية ، وما إلى ذلك.

آمل أن تكون قد وجدت هذا البرنامج التعليمي مفيدًا ، حيث إنه ليس مفيدًا فقط في إعداد التقارير المالية - بل يمكن استخدامه أيضًا في إعداد التقارير الجدولية المخصصة للجدول.

هتافات!