إظهار الإجمالي التراكمي فقط حتى تاريخ محدد في LuckyTemplates

في هذا البرنامج التعليمي ، سأغطي أسلوبًا محددًا حول معلومات الإجمالي التراكمي والميزانية التي قد تعرضها في تقاريرك في LuckyTemplates. يمكنك مشاهدة الفيديو الكامل لهذا البرنامج التعليمي في أسفل هذه المدونة.

هذا سؤال شائع جدًا في منتدى دعم LuckyTemplates. يُسأل عادةً عندما يحاول الأشخاص إجراء مقارنة بين الإجماليات التراكمية وبيانات التنبؤ.

عند إنشاء التقارير ، يتم تنفيذ التوقعات بالفعل للعام بأكمله ولكن معلومات المبيعات المتاحة تصل فقط إلى نقطة معينة في البيانات.

أرغب في إظهار الإجمالي التراكمي حتى نقطة معينة فقط بحيث يتطابق مع بيانات المبيعات المتاحة.

لا أريد أن أرى امتدادًا للسطر في الإجماليات التراكمية أو الميزانيات في الرسوم البيانية.

لذلك ، في هذا البرنامج التعليمي ، سأوضح كيفية منع الإجمالي التراكمي من الحصول على أي رقم متوقع لبقية الإطار الزمني في التصورات في LuckyTemplates.

هذه جلسة منفصلة قصيرة من دورة قمة التعلم في LuckyTemplates عبر الإنترنت.

جدول المحتويات

• إظهار الإجماليات التراكمية حتى تاريخ آخر مبيعات
• الحصول على صور أفضل في LuckyTemplates
• خاتمة

إظهار الإجماليات التراكمية حتى تاريخ آخر مبيعات

لنلقِ نظرة على مخطط المبيعات التراكمية مقابل الميزانيات التراكمية.

تمتد ميزانياتي على طول الطريق حتى نهاية ديسمبر 2018 بينما لا تظهر المبيعات إلا حتى أغسطس 2018. هناك عدم تطابق في الأطر الزمنية الخاصة بهم.

لجعل هذا التصور أكثر إقناعًا ، أحتاج إلى جعل الميزانيات التراكمية تنتهي في نفس تاريخ المبيعات التراكمية.

هيريس كيفية القيام بذلك:

لنلقِ نظرة على معادلة المبيعات التراكمية:

المنطق الذي أعمل عليه هو حساب المبيعات بشكل تراكمي حتى تاريخ آخر مبيعات فقط .

سأقوم بحساب LastSalesDate بغض النظر عن السياق القادم من جدول التاريخ أو عمود التاريخ.

يبحث هذا الجزء من الصيغة عن تم فيه إجراء عملية بيع بغض النظر عن السياق:

لذلك ، يبحث عن تاريخ الطلب الأخير في جدول المبيعات.

لقد قمت بإزالة الفلتر من المبيعات باستخدام وظيفة :

ستخبر الدالة التاريخ الحالي:

وبعد ذلك ، إذا كان أكبر من تاريخ آخر مبيعات ، فسيتم إرجاعه . لذلك ، إذا كان التاريخ الحالي أكبر من تاريخ آخر مبيعات ، فلن تعرض الإجماليات التراكمية أي نتيجة.

وإذا كان التاريخ الحالي أقل من تاريخ آخر مبيعات ، الصيغة الإجمالي التراكمي :

هذا الجزء من الصيغة هو نمط الإجمالي التراكمي القياسي الذي يمكن استخدامه وإعادة استخدامه بعدة طرق في LuckyTemplates.

الحصول على صور أفضل في LuckyTemplates

لنلق نظرة على الرسم البياني مرة أخرى.

يمكنني إجراء تحديدات إضافية على التصور الذي سيُظهر معلومات الميزانية المختلفة.

هذه طريقة ديناميكية لعرض المبيعات مقابل الميزانيات بطريقة مقنعة للغاية. سيكون لدي الكثير من الفوضى في تقاريري إذا لم أستخدم هذه التقنية البسيطة.

إذا لم يتم تطبيق أسلوب الإجمالي التراكمي هذا في تقارير LuckyTemplates ، فسيؤدي ذلك إلى جعل المخططات تحتوي على سطر يخرج باستمرار من تاريخ المبيعات الأخير.

يحدث هذا لأن الإجمالي التراكمي سيعود دائمًا إلى آخر إجمالي كان في اليوم السابق. سيستمر في حساب مبالغ المبيعات السابقة.

الإجماليات التراكمية استنادًا إلى متوسط ​​النتائج الشهرية في LuckyTemplates
إظهار النتائج التراكمية مقابل الأهداف فقط حتى تاريخ البيع الأخير في LuckyTemplates
مقارنة المقاييس المتعددة تراكميًا في LuckyTemplates باستخدام DAX المتقدم

خاتمة

قدم هذا البرنامج التعليمي إصلاحًا بسيطًا جدًا للأسئلة المتداولة في .

تعد الدالتان LASTDATE و SELECTEDVALUE مفتاحًا لإعداد التقارير التي تعرض الإجماليات التراكمية حتى تاريخ آخر معاملة مبيعات.

سيساعد تطبيق هذه التقنية في نماذجك في إنشاء مرئيات مقنعة في LuckyTemplates.

أتمنى لك كل خير،