تحليل اتجاه LuckyTemplates: هل الهوامش تتوسع أم تتعاقد؟

في منشور المدونة هذا ، سأغوص في نظرة ثاقبة محددة نسبيًا من خلال إجراء تحليل اتجاه LuckyTemplates. من خلال استعراض كيفية وصولي إلى هناك بالضبط ، ستتعلم الكثير حول ما يمكنك فعله باستخدام LuckyTemplates و DAX. أغوص حقًا في مفهوم تفرع القياس ، والذي أحب تنفيذه. يتعلق الأمر بوضع مقاييس واحدة فوق الأخرى حتى تحصل على النتيجة المرجوة. يمكنك مشاهدة الفيديو الكامل لهذا البرنامج التعليمي في أسفل هذه المدونة.

يعد هذا أسلوبًا قويًا حقًا لأنه يمكنك الوصول إلى أي عملية حسابية ولا يزال لديك طريقة عمل نموذج البيانات لتمكين تصفية بياناتك.

جدول المحتويات

• تحليل اتجاه LuckyTemplates على هوامش المنتج
• الحصول على هوامش الربح 
• تحقيق نمو إجمالي في الربح
• تحقيق نمو الأرباح حسب المنتج
• تحديد الاتجاهات باستخدام التنسيق الشرطي
• تحديد سبب التوسع في الأرباح أو التعاقد
• الحصول على المعاملات الفردية
• خاتمة

تحليل اتجاه LuckyTemplates على هوامش المنتج

سنقوم ببعض تحليل الاتجاه على شيء محدد للغاية مثل هوامش ربح المنتج. سنكتشف ما إذا كانت هوامش الربح تتوسع أو تنكمش خلال أي فترة زمنية. هذا مناسب إذا كنت تريد إلقاء نظرة على الأداء في الشهرين إلى الثلاثة أشهر الماضية لمجموعة معينة من المنتجات. تريد أن تعرف ما إذا كانت هذه تباع بشكل جيد وأنك تقوم بتوسيع الهوامش كما هو متوقع. تريد أيضًا معرفة ما إذا كان الطلب قد انخفض ، أو كانت المنافسة عالية ، وتقلصت الهوامش.

الحصول على هوامش الربح 

إليك أسلوب يمكنك استخدامه لاكتشاف هوامش الربح بالفعل وتصورها في LuckyTemplates. بادئ ذي بدء ، نحتاج إلى حساب هوامش الربح. في نموذج البيانات الحالي ، سنبدأ بمعاملة إجمالي المبيعات ، لكننا نريد أيضًا الحصول على إجمالي الأرباح. لتحقيق ذلك ، نحصل على إجمالي المبيعات ونخصم التكاليف الإجمالية باستخدام دالة SUMX .

الخطوة التالية هي إضافة مقياس جديد وتسميته هوامش الربح حيث سنقسم إجمالي الأرباح على إجمالي المبيعات.

نظرًا لأننا ننظر إلى هذا على أساس ربع سنوي ، فلنستغل ربع السنة والسنة بالإضافة إلى هوامش الربح في اللوحة القماشية.

تحقيق نمو إجمالي في الربح

لدينا هوامش الربح في جدولنا ، لكننا نريد أيضًا أن نرى نمو هامش الربح لكل منتج. بادئ ذي بدء ، علينا إيجاد المنطق ونقله إلى السياق الصحيح للحصول على الإجابة التي نريدها. سنقوم بإنشاء مقياس جديد ونسميه نمو الأرباح. سنستخدم هوامش الربح الخاصة بنا ثم نخصم هوامش الربح من ربع السنة قبل استخدام وظيفة DATEADD .

بمجرد سحب نمو الربح داخل الجدول ، فإنه سيعكس الآن النمو ، سواء كان يتوسع أو يتقلص. هذا رائع ، أليس كذلك؟

تحقيق نمو الأرباح حسب المنتج

لكننا الآن نريد أن نرى الأرقام من منظور خاص بالمنتج. لدينا بالفعل المنطق داخل الجدول ؛ كل ما علينا فعله الآن هو تغيير السياق . لذلك سنقوم بإنشاء مصفوفة ، والتخلص من هوامش الربح ، والعثور على البعد المناسب وهو اسم المنتج. سنضعها في صفوف ، بينما نضع الربع والسنة في أعمدة.

الآن بعد أن أصبح لدينا نمو هامش الربح ، يمكننا أن نرى بوضوح التوسع والانكماش في كل ربع سنة ، وتحديد الاتجاهات بسهولة .

تحديد الاتجاهات باستخدام التنسيق الشرطي

لجعل الأمور أكثر تشويقًا من الناحية المرئية ، نضغط على التنسيق الشرطي ، وأدخل رقمًا في الحقلين الأدنى والحد الأقصى ، ونخصص لونًا لتنسيق الخلايا في هذا الجدول بشكل شرطي.

بالنظر إلى الجدول أدناه ، يمكننا الآن معرفة ما إذا كانت هذه الاتجاهات للتوسع أو الانكماش. هذه ، في حد ذاتها ، هي فكرة جيدة جدا. إذا قمت بتركيب هذا على بعض المعلومات الواقعية ، وإذا كان هناك انخفاض في الطلب أو زيادة في المنافسة ، فسترى الكثير من اللون الأحمر في صف معين. قد يكون هذا مدعاة للقلق ، وهو أمر يجب مناقشته مع موظفيك ، واتخاذ إجراء بشأنه.

تحديد سبب التوسع في الأرباح أو التعاقد

ولكن لماذا تتوسع بعض الأرقام أو تنكمش خلال أي من الأطر الزمنية التي ناقشناها؟ دعنا نتعمق في سبب حدوث ذلك بالفعل. أول شيء يجب فعله هو نسخ الجدول الموجود ولصقه ، والتخلص من اسم المنتج ، وتحويل الجدول الثاني إلى تصور. الآن نحن قادرون على أن نرى من أساس ربع سنوي ما حدث بالفعل للمحفظة بأكملها.

يمكننا أيضًا معرفة ما حدث بالفعل لكل منتج مختلف حتى نتمكن بسرعة من معرفة ما يساهم في هامش النمو أو ينتقص منه.

الحصول على المعاملات الفردية

آخر شيء يمكننا القيام به هو رؤية المعاملات الفردية. يمكننا البدء بطبقة الملخص واكتشاف ما إذا كان هناك اتجاه أم لا. ثم يمكننا إلقاء نظرة على البيانات الأساسية ومعرفة العملاء المحددين أو المبيعات المحددة في مناطق معينة التي تسببت في هذا الاتجاه.

إذن ما سنفعله هو إنشاء جدول جديد مع بعض المعلومات من مجموعة من الجداول في نموذجنا.

الآن بعد أن تم محاذاة جميع معلوماتنا ، يمكننا أن نرى الصورة الكبيرة بوضوح. على سبيل المثال ، تقلصت هوامش ربحنا بنسبة 1٪ تقريبًا في الربع الثالث ، لذلك دعونا نمضي قدمًا ونختار ذلك.

يمكننا أن ننظر إلى الجدول ونرى أنه لمجموعة من الأسباب ، تعرض المنتج 14 لأكبر خسارة. عندما نضغط على المنتج 14 ، يمكننا إلقاء نظرة على كل معاملة في أي تاريخ ، ومعرفة المنطقة التي تم بيعها إليها ، وما إلى ذلك.

خاتمة

في هذا البرنامج التعليمي ، أبدأ بالمبيعات ، ثم انتقل إلى حساب الأرباح. أنا أعمل أيضًا في بعض العمليات الحسابية للذكاء ثم أتفرع أكثر. من خلال الجمع بين هذه التقنيات في نموذج البيانات ، يمكننا استكشاف أشياء مثل تقلص الهامش أو التوسع.

يعد إجراء تحليل اتجاه LuckyTemplates رؤية رائعة للأعمال وهو مؤشر رئيسي لأداء المبيعات عبر مجموعة من الصناعات. قد لا تكون البصيرة الوحيدة التي تنظر إليها من منظور النتائج ، لكنها بالتأكيد ستضيف بعض اللون عن سبب حصولك على نتائج الأداء التي حصلت عليها. إنه يشبه إلى حد ما إسناد الأداء. ربما تكون أرباحك أقل ، ليس لأنك تبيع أقل ، ولكن بسبب تقلص هوامشك بفضل المنافسة.

هذا مجرد مثال واحد من العديد من الطرق المقنعة لاكتشاف رؤى جديدة يمكن أن تولد الكثير من القيمة والمناقشات داخل المؤسسات. لمعرفة المزيد من التقنيات ، راجع دورة . هذا هو المكان الذي أغطي فيه العديد من هذه الأنواع من التطبيقات بإسهاب.

حظا سعيدا في تنفيذ هذا.