التنبؤ في LuckyTemplates: قارن الأداء مقابل التوقعات التراكمية W / DAX

عرض النتائج بشكل تراكمي هو ، في رأيي ، أفضل طريقة لعرض الاتجاهات في بياناتك. عند مقارنة البيانات مقابل الميزانية أو التوقعات ، من الضروري إظهار الاتجاهات أو الاختلاف في الاتجاه. يمكنك مشاهدة الفيديو الكامل لهذا البرنامج التعليمي في أسفل هذه المدونة.

تريد التأكد من أنه يمكنك تحديد متى ينهار أدائك في أسرع وقت ممكن ومن خلال عرض هذا بشكل تراكمي يمكنك القيام بذلك بشكل فعال للغاية.

هذا استمرار لمدونة سابقة حيث انتقلنا إلى كيفية إظهار النتائج الفعلية للنتائج المدرجة في الميزانية. عادة ما تكون الميزانيات في مستوى مختلف من الدقة عن القيم الفعلية. يقوم الأشخاص الفعليون بالعديد من الأشياء على مستوى المعاملات كل يوم ، بينما قد تكون ميزانياتك على مستوى سنوي. ما فعلناه هو إيجاد بعض المنطق حول كيفية تقسيم أو تخصيص الميزانية على أطر زمنية مختلفة.

جدول المحتويات

• كيف تفعل التنبؤ في LuckyTemplates: ملخص سريع
• تحديد المبيعات التراكمية
• الحصول على الميزانية التراكمية
• الفرق بين الفعلي والميزانيات
• تصور البيانات
• خاتمة

كيف تفعل التنبؤ في LuckyTemplates: ملخص سريع

بدأنا بمبيعاتنا الإجمالية والميزانية الإجمالية. كان لدينا نفس الرقم تحت عمود تخصيص الميزانية . 62 ��ليون هو في الواقع مجموع كل الميزانيات. السبب في ذلك هو أن معلومات الموازنة ليس لها علاقة بجدول التاريخ ، حيث يأتي عمود التاريخ .

عندما يضع التاريخ عامل تصفية في هذا الجدول ، فإن نتيجة الميزانية لا تعرف ما يجب فعله لأنه لا يوجد مرشح يتدفق إلى هذا الجدول. كان علينا إنشاء تخصيص الميزانية باستخدام مقاييس DAX. لقد حددنا عدد الأيام في السنة (366 يومًا) ، ثم أنشأنا نسبة ستؤدي إلى 1/366 × إجمالي الميزانية . لقد توصلنا أيضًا إلى عدد الأيام في سياق التاريخ باستخدام هذه الصيغة البسيطة.

ما تفعله الدالة COUNTROWS هو أنها تحسب عدد الصفوف الموجودة في جدول التاريخ. يوجد 1 فقط لأن كل تاريخ فردي هو صف واحد فقط. عندما ننتقل إلى الأشهر ، ستتغير الأيام في سياق التاريخ إلى عدد الأيام الموجودة في الشهر. هذه هي الطريقة التي تحصل بها على تخصيص الميزانية الصحيح ، اعتمادًا على سياق التاريخ الذي لديك حاليًا. 

تحديد المبيعات التراكمية

فكيف ننظر إلى هذه الأشياء بشكل تراكمي؟ يمكننا أن ننظر إليها من منظور يومي ، لكنها ستبدو رائعة حقًا إذا تمكنا من تتبعها عبر الزمن. كل ما يتعين علينا القيام به هو استخدام النمط الإجمالي التراكمي لعرض توقعاتنا في LuckyTemplates.

سنستخدم مقياس إجمالي المبيعات الخاص بنا ، ثم ننشئ مقياسًا جديدًا ونطلق عليه اسم المبيعات التراكمية. دعنا نستخدم وظيفة CALCULATE كتعبيرنا لحساب إجمالي المبيعات ، ثم نستخدم وظيفة FILTER لـ ALLSELECTED في جدول التواريخ. يجب أن يكون التاريخ أقل من أو يساوي MAX التاريخ.

3:56 قم بتمييز الصيغة بأكملها ، 3:59 قم بتمييز المبيعات التراكمية في المربع الأسود الأيمن ، أسفل المقاييس الرئيسية

إذن لدينا الآن النمط التراكمي وإجمالي مبيعاتنا كشيء يجب حسابه في نمطنا. لنقم بإنشاء تصور آخر لالتقاط هذا. الآن ، يمكننا إلقاء نظرة على المبيعات التراكمية عبر الزمن.

الحصول على الميزانية التراكمية

لدينا بالفعل النمط التراكمي وتخصيص الميزانية ، لذلك كل ما نحتاج إلى القيام به للحصول على الميزانية التراكمية هو نسخ هذا النمط ولصقه. ثم نقوم بتغيير الاسم من المبيعات التراكمية إلى الميزانيات التراكمية ، ثم نغير التعبير الخاص بتخصيص الميزانية.

يمكننا الآن إجراء مقارنة بين هذين الأمرين. رائع ، أليس كذلك؟

الفرق بين الفعلي والميزانيات

بمجرد النظر إلى الرسوم البيانية أعلاه ، هناك الكثير من المعلومات التي يجب أخذها في الاعتبار ، لذا لا يمكننا حقًا رؤية الكثير من الاختلاف. لكننا ما زلنا نرغب في رؤية الفرق عبر الوقت أثناء إجراء التنبؤ في LuckyTemplates. كيف كنا نتتبع الوقت؟ ما هو الإجمالي الحالي ، وهل نحن فوق الميزانية أو أقل منها؟ لدينا بالفعل أرقام المبيعات التراكمية والميزانيات التراكمية هنا ، لذلك كل ما يتعين علينا القيام به هو إنشاء مقياس جديد وتسميته فرق الفعلي إلى الميزانيات. في هذا الإجراء ، سنحصل على مبيعاتنا التراكمية ونخصمها من ميزانياتنا التراكمية.

تصور البيانات

سننشئ تصورًا آخر حيث سنستخدم مخططًا عموديًا ونضيف الفرق بين الأرقام الفعلية إلى أرقام الميزانيات في اللوحة القماشية. الآن يمكننا أن نرى بوضوح كيفية أدائنا عبر الزمن. يبدو أننا بدأنا الأمور على ما يرام ، ولكن بعد ذلك انجرفنا نحو نهاية العام.

يمكننا أن نفعل شيئًا أفضل من هذا ، ولكن قبل أن نفعل ذلك ، دعنا نلقي نظرة على نموذج البيانات الخاص بنا. عندما نقوم بتصفية جدول المدن الخاص بنا ، فسوف يتدفق إلى أسفل جدول بيانات الميزانية بسبب علاقة موجودة.

استخدمنا أيضًا معلومات من جدول بيانات المبيعات لدينا ، لذلك يتعين علينا تدفق العلاقة من جدول المدن إلى جدول المناطق وصولاً إلى جدول المبيعات.

دعنا نسحب الاختلاف بين الفعلية والميزانيات لدينا مقابل أسماء المدن لدينا ، حتى نتمكن من رؤية أفضل وأسوأ المدن أداءً. سنكون قادرين على معرفة أي المدن كان أداؤها جيدًا وأيها لم يكن كذلك.

يمكننا الآن النقر فوق كل مدينة على حدة لمعرفة كيفية أداء كل مدينة لميزانيتها. يمكننا أن نرى أن أداء مدينة هاميلتون كان سيئًا للغاية. لماذا كان ذلك؟ ستظهر الرسوم البيانية الأخرى أن المدينة كانت على ما يرام في النصف الأول ثم تراجعت بشكل خطير في الشوط الثاني.

باستخدام بعض التنبؤات في LuckyTemplates ، يمكننا التوصل إلى بعض الأفكار الرائعة الجادة التي يمكنك مناقشتها مع مديري منطقتك وموظفي المبيعات. هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها للوصول إلى هذه النقطة وقد قمنا بدمج الكثير منها. باستخدام DAX المتقدم ، تكون المعلومات التي تقوم بإنشائها رائعة ، ويمكنك أن تأخذ هذا إلى أبعد من ذلك في بيئتك الخاصة.

خاتمة

لنفترض أنك تتبع جيدًا مقابل الميزانية ، ولكن بعد ذلك تشتد المنافسة في السوق من خلال خصم السعر. إذا كان هذا سيحدث ، فسترى بسرعة خطك الفعلي ينخفض ​​إلى ما دون توقعاتك وربما تستمر في التراجع. ربما ترغب في خفض أسعارك أيضًا ، أو زيادة مبادرات التسويق. فكر في كل البصيرة العظيمة بالإضافة إلى الإجراءات التي يمكن اشتقاقها من تحليل هذه الجودة.

في منشور المدونة هذا ، أوضحت كيف يمكنك توسيع تحليلك عبر " قياس التفرع ". ربما تريد تتبع الفرق الدقيق في الميزانية. ربما تريد أن ترى الفرق التراكمي وأن ترى في أي وقت ما النسبة المئوية التي تتخلف فيها عن أرقام العام حتى تاريخه. هذا كله اشياء عظيمة

كما ذكرت في مكان آخر ، فإن تحليل الميزانية ليس هو الأسهل لإكماله في LuckyTemplates. إذا تمكنت من تنفيذه جيدًا ، فمن المحتمل أن تحطم LuckyTemplates خارج المتنزه. إذا كنت ترغب في معرفة المزيد حول وكيفية حل العديد من السيناريوهات التحليلية الأخرى ، فراجع بعض الدورات التدريبية الخاصة بي في . أنا ضخم في التطبيق العملي لـ LuckyTemplates ، لذا فهذه هي الطريقة التي نظمت بها جميع دوراتي.

اسمحوا لي أن أعرف ما هو رأيك في التعليقات أدناه. حظا سعيدا مع هذا واحد.