أمثلة على لوحة معلومات LuckyTemplates Finance

في هذا العرض ، سنناقش أمثلة لوحة معلومات LuckyTemplates Finance التي تعرض الأداء المالي للمؤسسة . يمكنك مشاهدة الفيديو الكامل لهذا البرنامج التعليمي في أسفل هذه المدونة.

سننظر في المقاييس الرئيسية المشتركة التي يستخدمها الفريق المالي لشركة كبيرة.

عادة ما يكون الفريق المالي جزءًا من المكتب الرئيسي. سيكون لديهم رؤية كاملة للبيانات الرئيسية ، مثل المبيعات وهامش الربح والمنتجات والعملاء .

في هذا المثال ، تبيع الشركة منتجاتها عبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

جدول المحتويات

• ملخص المبيعات
• مبيعات المنتجات الإقليمية
• أداء المنتج أو جودة المنتج
• رأي العميل
• خاتمة

ملخص المبيعات

التقرير الأول هو لقطة سريعة لمعلومات مبيعات المؤسسة.

تسمح لنا تقنية التصفية التي تم تنفيذها في هذا التقرير بحصاد الحسابات بغض النظر عن مدى تعقيدها. المرشحات مرتبطة بنموذج البيانات.

مع هذا ، يمكننا أن ننظر بشكل ديناميكي إلى معلوماتنا المالية على أساس إقليمي. يمكننا أيضًا عرض المبيعات والتكاليف والأرباح لكل مدينة أو منطقة. يتيح لنا هذا التقرير أيضًا عرض بياناتنا في غضون فترة زمنية محددة.

كل هذا أصبح ممكنًا من خلال تقنية التصفية الديناميكية المستخدمة في هذا التقرير.

على سبيل المثال ، إذا أردنا إلقاء نظرة على إجمالي الأرباح لنيوزيلندا ، فكل ما يتعين علينا فعله هو النقر على الرسم البياني أو الفلتر المقابل.

بعد إجراء التحديد ، سيتم تحديث المعلومات الواردة في التقرير تلقائيًا.

لدينا أيضًا بعض خطوط المؤشرات التي تسلط الضوء على الاتجاهات التي قد تحدث بمرور الوقت.

مبيعات المنتجات الإقليمية

يقدم التقرير الثاني في هذا العرض تفصيلاً مفصلاً لبياناتنا المالية على أساس إقليمي.

إذا أردنا النظر إلى منطقة معينة ، فكل ما علينا فعله هو تحديدها. كمثال ، دعونا نلقي نظرة على فيكتوريا.

الآن ، لدينا رؤية جيدة حول أداء أرباحنا في المدن أو الأسواق في فيكتوريا.

يمكننا أيضًا عرض أرباحنا من منظور المنتج. يمكننا التعمق أكثر في منتج معين للحصول على معلوماته.

هناك أيضًا معلومات حول مبيعاتنا:

أداء المنتج أو جودة المنتج

في هذا التقرير التالي ، نركز على هوامش منتجاتنا.

هناك معلومات عن إجمالي المبيعات والأرباح. يمكننا أيضًا النظر في التباين في الهوامش حسب المنطقة والمنتج.

يحتوي هذا التقرير أيضًا على مخطط خطي. سيؤدي النقر فوق البيانات الموجودة في هذا المخطط إلى تصفية المعلومات المعروضة في التقرير تلقائيًا.

على سبيل المثال ، إذا أردنا إلقاء نظرة على مبيعات المنتج أو هوامش الربح بناءً على المبيعات التراكمية ، فنحن ببساطة بحاجة إلى التحديد على الرسم البياني الخطي.

يمكننا بعد ذلك رؤية الفرق في الهوامش بين المناطق والمنتجات.

علاوة على ذلك ، لدينا أيضًا معلومات عن الطلبات الفردية. باستخدام هذا ، يمكننا بسهولة تحليل سبب وجود هوامش مختلفة لبعض الطلبات داخل نفس المنطقة.

يعد هذا التقرير مصدرًا رائعًا للتحليل لفريق المبيعات والشؤون المالية في المؤسسة.

رأي العميل

يقدم التقرير الأخير في هذا العرض مراجعة رائعة لحالة عملائنا.

يمكننا تحديد أسماء عملاء محددة ثم الاطلاع على إجمالي الطلبات والأرباح والمبيعات التي حققناها من خلال العميل.

باستخدام هذا التقرير ، سيكون من السهل فهم سبب حدوث انخفاض أو زيادة في أداء العملاء.

يمكننا التعمق أكثر في التقرير واسترداد المعلومات على أساس كل عميل وكل منتج.

أداة أخرى في هذا التقرير هي شريط البحث لأسماء العملاء.

يعد هذا أمرًا رائعًا في الحالات التي يكون لدينا فيها قوائم طويلة من العملاء. بدلاً من التمرير إلى ما لا نهاية في القائمة ، يمكننا التنقل بسهولة عن طريق كتابة أسمائهم.

خاتمة

تقدم أمثلة لوحة معلومات LuckyTemplates المالية المعروضة في هذا العرض مصدرًا رائعًا للتحليل لفريق أو قسم الشؤون المالية في أي مؤسسة مؤسسية.

تعد لوحات المعلومات هذه معايير رائعة لاستخدامها عند إنشاء التقارير المالية للشركة .

تساعدنا الرؤى التي يمكن أن نحصل عليها من كل تقرير على فهم سبب أدائنا المالي الجيد أو الضعيف ، وما يمكننا القيام به لتحسينه.

أتمنى لك كل خير،