تقييم انكماش هامش العميل باستخدام LuckyTemplates

هنا سنلقي نظرة على انكماش هامش العميل. سنحاول تحديد هوامش العملاء التي يتعاقدون بها ولماذا يتعاقدون . هل هو بسبب كثرة الشراء؟ هل هو بسبب المنتجات التي يشترونها؟ أو لسبب آخر؟ يمكنك مشاهدة الفيديو الكامل لهذا البرنامج التعليمي في أسفل هذه المدونة.

سنقوم بحل هذه المشكلة التحليلية باستخدام LuckyTemplates باستخدام عدد من الأساليب.

هذا النوع من الأمثلة مثالي للتشغيل إذا كنت ترغب في تحسين قدراتك التحليلية عند استخدام LuckyTemplates.

ليس فقط تفكيرك التحليلي ، ولكن أيضًا التطبيق العملي لاستخدام LuckyTemplates كأداة لحل هذه الأنواع من التحديات.

من خلال LuckyTemplates ومن خلال تنفيذ عدد من التقنيات ، التي أعرضها ، يمكنك في الواقع العمل على هذه الرؤية بشكل فعال للغاية.

ليس ذلك فحسب ، بل يمكنك حلها بطريقة ديناميكية. لنفترض ، على سبيل المثال ، أن لدينا عملاء عبر مجموعة من المناطق المختلفة. حسنًا ، قد نرغب أيضًا في التحديد من خلال تلك المناطق ، ثم اكتشاف هوامش عملائنا التي تقلصت في أي منطقة معينة خلال فترة معينة.

هذه رؤية تحليلية عالية الجودة حقًا ، وهذا هو المفتاح. هذا ما نريد استخدام LuckyTemplates من أجله. هذا ما أريدك أن تنفذه في نماذجك الخاصة.

جدول المحتويات

• عرض للأفكار التي يمكنك الحصول عليها من هذه التقنية
• العمل على الصيغ
• إنشاء لوحة القيادة وإجراء مزيد من التحسينات
•  خاتمة

عرض للأفكار التي يمكنك الحصول عليها من هذه التقنية

في المثال الخاص بي هنا ، أقوم بتقييم ما حدث بين هذا العام والعام الماضي ، سواء كان هوامش العملاء متقلصة أو موسعة ، ولكنني أقوم بالفعل بالتنقيب في تلك التي تم التعاقد عليها.

داخل لوحة القيادة هذه ، يمكننا النقر فوق كل ولاية. يمكننا إعداد هذا بعدة طرق مختلفة ، على سبيل المثال متاجر البيع بالتجزئة لدينا إذا أردنا البحث في متجر معين. في هذه الحالة ، ننظر إلى الدول التي نبيع فيها منتجاتنا.

نحن نركز فقط وننظر إلى الهوامش الأقل من الصفر. نستخدم بعض التصفية الطبيعية داخل LuckyTemplates لتحقيق هذه الرؤية أو استخراج هذه الرؤية من المعلومات.

على سبيل المثال ، نحن ننظر على وجه التحديد إلى نيويورك ، ونرى كل المبيعات التي حققناها في نيويورك. إذا نظرنا إلى جميع العملاء هنا ، فقد نرغب في معرفة أكثر هامش تقلص ولماذا . في مجموعة العملاء هنا ، نريد أن نعرف ما هي المنتجات التي اشتروها ، ومن كان مندوب مبيعات ، وأي متجر معين اشتروه ، وما إلى ذلك.

إذا أردنا معرفة مقدار البيع الفعلي والأرباح ، فيمكننا بالفعل الدخول في مخططنا المبعثر هنا وتحديد كل هذه العناصر بشكل فردي.

في الأسفل في هذا الجدول ، لدينا هنا كل طلب ، وكل عملية شراء ، وكل تفاصيل عملية الشراء هذه. لدينا العميل ومندوب المبيعات والمقاطعة واسم الولاية واسم المدينة أو اسم المتجر وهامش الربح الفعلي للبيع وإجمالي المبيعات وإجمالي الربح.

لذلك لدينا بالفعل معلومات محددة للغاية هناك. إذا فكرت في الأمر ، فهذه مجموعة بيانات ضخمة. ونحن نتعمق حقًا في التفاصيل هنا ، ونكتشف ما يحدث ولماذا.

هل هذا بسبب بيع هذه المنتجات أم أننا قمنا بخصمها؟ هل هناك أي منتجات مشتركة؟ هل هناك أشخاص مبيعات يقومون فقط بخفض السعر في كل مرة لإجراء عملية بيع؟

العمل على الصيغ

لبناء هذا التحليل ، نستخدم التصفية الطبيعية. لا نحتاج إلى كتابة صيغ DAX المعقدة. أول شيء يجب فعله هو إنشاء بعض المقاييس الأساسية البسيطة ، مثل إجمالي المبيعات والأرباح والتكاليف وما إلى ذلك.

نذهب إلى مقياس جديد ، ثم نقوم بإنشاء مقياس هوامش الربح . بالنسبة لهذه الصيغة ، نقسم ببساطة إجمالي الأرباح على إجمالي مبيعاتنا . بعد ذلك ، نتأكد من تنسيقه كنسبة مئوية.

الآن بما أننا نرغب في تحليل العمل الإضافي ومقارنة 2017 و 2016 ، فسنضع عامل تصفية على مستوى الصفحة في 2017. على سبيل المثال ، هوامش الربح هنا لجميع ما قمنا ببيعه في 2017. يمكننا بعد ذلك مقارنة هوامش الربح لعامي 2017 و 2016 باستخدام بعض وظائف ذكاء الوقت .

لذلك نذهب إلى مقياس جديد مرة أخرى ، وننشئ هوامش الربح LY (للعام الماضي). نستخدم حساب هوامش الربح ثم SAMEPERIODLASTYEAR .

بهذه النتيجة هنا ، يمكننا الآن العمل على توسيع هامش العميل أو الانكماش بمرور الوقت بين عامي 2017 و 2016.

لذلك قمنا بإنشاء مقياس جديد مرة أخرى ، تغيير الهامش ، والذي يساوي هوامش الأرباح (هذا العام) مطروحًا منه هوامش الأرباح LY (العام الماضي).

إنشاء لوحة القيادة وإجراء مزيد من التحسينات

بمجرد أن نضع كل هذه الإجراءات في مكانها الصحيح ، يمكننا البدء في إنشاء لوحة القيادة الخاصة بنا. يعتبر هذا التحليل مثاليًا للمخطط المبعثر لأن هذا هو المكان الذي يمكننا فيه العثور على مجموعات من المعلومات .

للقيام بذلك ، نضع تغيير الهامش في المحور X ، ونضع هوامش الربح في المحور Y. نقوم بإدخال اسم العميل الخاص بنا في التفاصيل للحصول على هذه المجموعة في مخططنا.

بعد ذلك ، أنشأنا دولتنا ، حيث يمكننا تصفية الدول. بعد ذلك ، قمنا بإعداد طاولتنا أدناه. نظرًا لنموذج البيانات الذي لدينا هنا ، يمكننا إحضار عناصر من جميع جداول البحث الخاصة بنا ، ومقارنتها بأي شيء في جدول المبيعات أو بأي صيغة قمنا بها في جدول المبيعات.

حتى نتمكن من الحصول على معرف الطلب الخاص بنا ، حيث سننظر في كل طلب فردي ، ثم نجلب جميع العناصر الأخرى ، بما في ذلك اسم المنتج ، والمقاطعة ، والولاية ، والمتجر ، والعميل الذي اشتراه ، وإجمالي المبيعات ، إجمالي الأرباح والهوامش المناسبة.

إحدى المشكلات هنا هي أن تغيير الهامش هو بالضبط نفس هامش الربح. لماذا؟ لأنه لم يكن هناك بيع في الواقع في العام السابق ، وهي فكرة غير مجدية. سيظهر تغييراً هائلاً في الهامش لأن الهامش العام الماضي كان صفراً.

ما نحتاج إلى فعله هو التخلص من هؤلاء عن طريق إنشاء مقياس يعمل على تحديد إجمالي المعاملات العام الماضي . الآن لدينا بالفعل إجمالي المعاملات (المقياس) للعام الحالي ، 2017 ، ولذا سننشئ صيغة تسمى المعاملة LY (العام الماضي).

سنفعل بالضبط نفس الأسلوب الذي استخدمناه من قبل. نحن نستخدم CALCULATE Total Transactions و SAMEPERIODLASTYEAR . ثم نضع عمود التواريخ .

يمكننا أيضًا استخدام هذه المرشحات على الجانب الأيمن. يمكننا تحديد المرئي وتغيير الهامش وهوامش الربح حسب اسم العميل ، ثم الحصول على مقياس LY للمعاملات ووضعه في مرشحات المستوى المرئي.

علاوة على ذلك ، يمكننا وضع عامل تصفية إضافي ، ولا يتعين علينا كتابة صيغ DAX المعقدة لجميع هذه الأشياء الصغيرة التي قد نرغب في تصفيتها.

من خلال وضع هذا الفلتر هنا للمبيعات التي تجاوزت الصفر في العام الماضي فقط ، يمكننا بسرعة كبيرة التخلص من كل تلك الأرقام الخاطئة التي لا تعني شيئًا في الواقع.

الآن بما أننا ننظر إلى الهوامش المتعاقد عليها ، نريد التخلص من أي شيء يتم توسيعه. للقيام بذلك ، نعود إلى قسم التصفية وننظر إلى القيم الأقل من 0 . ننقر فوق تطبيق الفلتر ، ويقوم تلقائيًا بتغيير المخطط بسرعة.

الآن بعد أن أصبح لدينا الأفكار التي نسعى إليها ، يمكننا اللعب وتحسين المرئيات ، مثل الخلفية والألوان وما إلى ذلك.

تحليل تغييرات الهامش مع الوقت الإضافي - إجابة التحليلات باستخدام LuckyTemplates و DAX
إذا كانت الهوامش تتوسع أو تتعاقد عبر الوقت باستخدام LuckyTemplates
حساب النسبة المئوية لهوامش الربح باستخدام DAX في LuckyTemplates

 خاتمة

في هذا البرنامج التعليمي ، مررت بعدد من الأساليب ، بما في ذلك كيفية التفرع من خلال بعض منطق DAX ، والتعمق أكثر في رؤية معينة من خلال استخدام هذه المرشحات الإضافية على الجانب الأيمن ، ومرشح المستوى المرئي.

الشيء الرئيسي هنا هو أن هذه التقنية تسمح لك بالعثور على هذه المعلومات أو التنقل فيها دون الحاجة إلى كتابة صيغ معقدة حقًا.

الغوص في هذا المحتوى ومحاولة تكراره. افهم كيف يمكنك القيام بذلك ، ثم قم بتكرارها على مجموعات البيانات الخاصة بك.

هذه هي الطريقة التي ستحصل بها على أقصى استفادة من هذه المواد ومن بعض هذه البرامج التعليمية التي أجريها.

هتافات!