حسابات LuckyTemplates المالية من العام حتى تاريخه

في هذا البرنامج التعليمي ، سأتحدث عن حسابات السنة المالية لـ LuckyTemplates حتى الآن. يعد إجراء تحليل لمدة عام حتى تاريخه لفترة محددة أمرًا معقدًا للغاية ، لكنني سأوضح لك تقنية الصيغة التي تمكنك من إنشاء إجمالي تراكمي سريعًا خلال السنة المالية المحددة الخاصة بك. يمكنك مشاهدة الفيديو الكامل لهذا البرنامج التعليمي أسفل هذه المدونة.

سأعمل مع نموذج بسيط هنا. إنها عامة جدًا ، لكن لا تنشغل كثيرًا في الإجراءات المحددة. جميع الأساليب متشابهة خاصةً إذا كنت تقوم بالسنة المالية على أي شيء مثل المبيعات أو الكمية أو الإيرادات أو التكاليف أو المعاملات أو التوقعات ، على سبيل المثال. إنها كلها نفس التقنية. تحتاج فقط إلى إدخال المقياس الأساسي الصحيح في النمط الفعلي أو تركيبة الصيغة.

لذلك دعونا نتعمق فيه.

جدول المحتويات

• حساب إجمالي LuckyTemplates للسنة المالية حتى تاريخه
• السنة المالية حتى الآن في آلة التقطيع
• استخدام Analyst Hub
• خاتمة

حساب إجمالي LuckyTemplates للسنة المالية حتى تاريخه

أولاً ، سأقوم بإعداد جدول عام ، حتى نتمكن من إلقاء نظرة على البيانات نفسها. سأقوم بإحضار حسابي الأساسي ، وهو في هذه الحالة إجمالي المبيعات . إدخال الأشياء في الجداول ، لتبدأ هو المفتاح.

الآن سوف أريكم كيفية القيام بإجمالي هذه السنة المالية. سأقوم بإنشاء مقياس جديد وأسمي هذا المبيعات FYTD (السنة المالية حتى الآن).

سأستخدم وظيفة ، التي تغير سياق الحساب. لذلك ما زلت أرغب في حساب إجمالي المبيعات ، ولكن فقط لسنة مالية حتى الآن. يمكّنني هذا من تحديد سنتي المالية ، ثم تجميع المبالغ حتى نهاية السنة المالية دائمًا.

بعد ذلك ، لدي وظيفة استخبارات الوقت هذه المسماة (التواريخ من عام إلى تاريخ) ، والتي تُرجع مجموعة من التواريخ في العام حتى التاريخ الحالي. إذا لم أحدد شيئًا ما على وجه التحديد للسنة المالية الخاصة بي ، فسأقوم حرفياً بالسنة التقويمية بأكملها. وهكذا ، أضع عمود التاريخ الخاص بي هناك.

ثم أريد تحديد السنة المالية الفعلية. لذلك ربما تنتهي سنتي المالية في يونيو ، أليس كذلك؟ ولكن ، قد يكون في نهاية مارس. لذا في هذا المثال ، أضع 31 من الثالث على أنه نهاية سنتي المالية.

أقوم بدفع الإدخال وسأقوم بسحب هذا المقياس إلى الجدول ، وسترى هنا أنه يحسب نتائج السنة المالية. الآن ، تذكر أن هذا قد يجعل الأمر صعبًا بعض الشيء. لقد اخترت هنا على أداة التقطيع سنة تقويمية ، وهي 2015. ولذا فإننا نرى في الواقع 31 مارس 2015 نهاية السنة المالية 2015.

في بعض الأحيان يكون من الأسهل النظر إلى هذا في التصورات. لذلك سأقوم بإنشاء مخطط منطقة هنا ويمكنك أن ترى أننا وصلنا إلى 31 مارس 2015 ، وهو نهاية سنتنا المالية.

السنة المالية حتى الآن في آلة التقطيع

أفضل طريقة لإعداد هذا هو أن يكون لديك سنة مالية داخل آلة تقطيع اللحم. يجعل الأمر أكثر منطقية. في Date ta b le ، يبدو أن هناك سنة مالية مضمنة بالفعل.

وهكذا ، سأنتقل إلى تحويل البيانات وأعمل على تحديد التاريخ المالي الذي تم تضمينه في جدول التاريخ هذا. في المحرر المتقدم ، يمكنك أن ترى أن هذا جدول تاريخ يمكّنك من تحديد السنة المالية ، وهنا بدأت في يوليو. لذلك دعونا نذهب مع ذلك.

لذا سأعود إلى الصيغة وأغير نهاية السنة المالية إلى 30 من السادسة . بهذه الطريقة ، يمكننا مواءمة السنة المالية الفعلية لجدول التاريخ.

مع ذلك ، يمكنك رؤية النتائج في التغييرات المرئية أيضًا.

بعد ذلك ، سأقوم بإدخال السنة المالية (FY) في آلة التقطيع بدلاً من السنة الخاصة بي . سترى أنه إذا قمت بتحديد أحد هؤلاء ، فسوف يعطيني فقط الإجمالي التراكمي لتلك السنة المالية المحددة.

يمكنني أيضًا إجراء تحديد متعدد وستتغير النتائج في التصور أيضًا.

استخدام Analyst Hub

يمكنك أيضًا استخدام بشكل فعال هنا. هذا هو المكان الذي يمكنك فيه تنسيق حساباتك جيدًا. ما عليك سوى الانتقال إلى .

ما عليك سوى نسخ الصيغة ولصقها هنا ، وسيتم إعدادها تلقائيًا بطريقة يسهل قراءتها وفهمها. ثم انسخ النسخة المنسقة حديثًا من الصيغة الخاصة بك عن طريق النقر فوق "نسخ الرمز" .

بعد ذلك ، يمكنك لصق الصيغة المنسقة مرة أخرى في نموذجك على هذا النحو.

يمكنك أيضًا حفظ الإصدار المنسق من صيغتك في Analyst Hub ومشاركتها (انقر فوق زر المشاركة إلى المجتمع) مع مستخدمين آخرين. بهذه الطريقة ، يمكنك الرجوع إليها بسهولة في أي حسابات مستقبلية قد تقوم بها.

الآن ، إذا كنت ترغب في الحصول على جدول التاريخ النهائي ، فإنني أوصيك بشدة بالذهاب إلى وإلى . يمكنك هنا العثور على . أنا بنفسي أستخدم جدول التاريخ هذا إلى حد كبير في كل تطوير أقوم به.

وكما ترى ، لديها الكثير من المشاهدات بالفعل. إنها إحدى أشهر الصفحات على موقعنا.

انقر فوق جدول التاريخ الموسع (وظيفة Power Query M) ويمكنك إنشاء جدول التاريخ باستخدام هذا الرمز. قامت ميليسا ، أحد خبراء LuckyTemplates لدينا ، بإنشاء رمز M الشامل حقًا والذي يمكنك حرفيًا أن تأخذه وتضمينه في نماذجك.

حساب مبيعات السنة المالية حتى تاريخه (FYTD) في LuckyTemplates باستخدام DAX
كيفية إنشاء أرباع سنة مالية فريدة باستخدام عمود محسوب من
السنة حتى تاريخ المبيعات لجداول تقويم LuckyTemplates المخصصة

خاتمة

يعد حساب السنة المالية لـ LuckyTemplates حتى الآن بهذه السهولة. يمكنك أيضًا إجراء السنة المالية الكمية حتى الآن أو أي شيء آخر على الإطلاق. أنت تتفرع من مقياس أساسي مختلف وتستخدم نفس التقنية.

بمجرد أن تصبح على دراية بحساب وظائف ذكاء الوقت ، ستكتش�� مدى روعة LuckyTemplates. كل التوفيق مع العمل من خلال هذا واحد.

هتافات!