كيفية إنشاء أرباع سنة مالية فريدة باستخدام عمود محسوب

إذا أتيحت لك الفرصة لعرض البرنامج التعليمي المفصل لجدول التاريخ الذي قمت بتشغيله في منشور سابق ، فستجد أن معظم أعمدة التاريخ الداعمة مثل الأشهر والأرباع والسنوات المالية يتم تكوينها بشكل عام لجدول تاريخ تقويمي قياسي. ومع ذلك ، في كثير من الحالات ، تحتاج إلى مواءمة أرباع السنة المالية مع الأشهر الصحيحة باستخدام عمود محسوب. يمكنك مشاهدة الفيديو الكامل لهذا البرنامج التعليمي في أسفل هذه المدونة.

يمكن أن يكون القيام بذلك باستخدام رمز داخل محرر الاستعلام كثيرًا جدًا بالنسبة لكثير من المستخدمين.

لذلك ، قررت إنشاء مقطع فيديو حول كيفية استخدام منطق العمود المحسوب لتنفيذ الأرباع المالية المخصصة التي قد تحتاجها في جدول التاريخ الخاص بك ولمؤسستك.

سنتطرق إلى مشكلة شائعة أسمع عنها كثيرًا ولها علاقة بالسنوات المالية. لقد ناقشت بالفعل كيفية إنشاء جدول التاريخ في سلسلة دليل Ultimate Beginner's Guide ، حيث يمكنك تعلم كيفية إعادة إنشاء جداول التاريخ بسرعة كبيرة.

لسوء الحظ ، لا يحل جدول التاريخ هذه المشكلة المتعلقة بالسنوات المالية. لكن أولاً ، دعنا نلقي نظرة سريعة على الجدول قبل أن أوضح لك كيفية إنشاء عمود للسنة المالية للسنوات المالية المخصصة الخاصة بك.

يقدم حساب السنة المالية في رمز جدول التاريخ عمود السنة المالية. لذلك إذا بدأت سنتك المالية في يوليو ، فسوف تخبرك أنها السنة المالية 2017 ، اعتمادًا على كيفية تسجيلك لسنواتك المالية.

ضع في اعتبارك أن حساب السنة المالية لا يضبط الأشهر والأرباع من تلك السنوات المالية المحددة.

في هذه الحالة بالذات ، يكون ربع السنة والسنة دائمًا في السنة التقويمية ، ولا يتغير في السنة المالية.

ما أدركته هو أن هذا لم يكن صحيحًا. بدأت سنتي المالية في تموز (يوليو) ، لذلك اضطررت إلى مواءمة فصلي مع السنة المالية.

ربما يمكنك حل هذا في التعليمات البرمجية ، لكنني أردت أن أوضح لك كيف يمكنك حل هذا بسرعة باستخدام الأعمدة المحسوبة .

أولاً ، قمت بإنشاء عمود ربع سنوي لم يكن موجودًا في حد ذاته. لقد كتبت LEFT ، مقياس الربع والسنة ، ثم حصلت على الجزأين الأولين من هذا العمود المحدد (على سبيل المثال Q1 ، Q2 ، Q3 ، إلخ).

جدول المحتويات

• إنشاء العمود المحسوب
• الحصول على الربع المالي والسنة
• تصور البيانات
• خاتمة

إنشاء العمود المحسوب

لا تزال السنة التقويمية غير متوافقة مع السنوات المالية ، لذا كان عليّ إنشاء منطق إضافي داخل عمود محسوب أسميته أرباع السنة المالية .

يمكّنني هذا من مواءمة ربع السنة مع ربع سنوي المحدد من تلك السنة المحددة. دخلت ووجدت عمود شهر من السنة الذي يسرد الرقم لكل شهر.

بهذه الطريقة ، سيتم ترجمة يناير وفبراير ومارس إلى الربع الثالث من السنة المالية لدينا. سيكون أبريل ومايو ويونيو للربع الرابع.

لقد استخدمت منطق SWITCH TRUE ، وهو منطق بسيط نسبيًا يتكون من عبارات IF صغيرة متداخلة مكتوبة بطريقة أكثر فعالية. لقد أدرجت أيضًا جميع الفصول المختلفة وكيف تتوافق مع أشهر محددة.

الحصول على الربع المالي والسنة

ومع ذلك ، فإن الشيء الآخر الذي لم أدركه هو أن هذا الربع وحده بحاجة إلى التحسين لأننا نريد أن نرى الربع المالي والسنة .

لذا ما فعلته هو استخدام مزيج من بعض الأشياء. بادئ ذي بدء ، استخدمت مقياس أرباع السنة المالية ، وهو المقياس الذي أنشأناه من عمود السنة المالية .

ثم تقدمت وحصلت على نهاية أو آخر رقمين من السنة المالية ، ثم وضعت "20" في المقدمة للحصول على ربع سنوي وسنة مالية .

من الواضح أننا نحتاج أيضًا إلى فرز عمود Quartn Year ، الموجود بالفعل في رمز جدول التاريخ.

يمكن تنزيل رمز جدول التاريخ من سلسلة Ultimate Beginner's Guide في LuckyTemplates. يمكنك تنزيل الكود ثم استخدام هذه الأساليب لمواءمة أرباع السنة المالية الخاصة بك .

تصور البيانات

تحقق من مخرجاتنا النهائية. بدلاً من Q1 2015 الذي كان تاريخ التقويم ، لدينا الآن يناير وفبراير ومارس في الربع الثالث من عام 2015.

هذا ليس من الصعب تحقيقه. كل ما يتطلبه الأمر هو كتابة منطق IF أو SWITCH داخل عمود محسوب. ثم كل ما عليك فعله هو إحضار المرشحات ووضعها في تقطيع.

يمكنك استخدامه عبر أي عمود أو أعمدة قمت بإنشائها داخل نموذج البيانات وتصفية أي حسابات مثل المتوسطات أو الإجماليات التراكمية.

نأمل أن يحل هذا مشكلتك ويمكنك الآن فهم كيفية استخدام الأعمدة المحسوبة بطريقة فعالة حقًا للاستفادة مما هو موجود بالفعل في بياناتك.

خاتمة

سيكون لجميع الشركات سنوات مالية مختلفة وأرباع مالية مختلفة.

في هذا البرنامج التعليمي ، أتناول بالتفصيل كيف يمكنك البدء في التصفية حسب السنوات المالية المخصصة التي قد تكون لديك في عملك.

لذلك هذا وثيق الصلة بالكثير من تلك المواقف والسيناريوهات التي من المحتمل أن تضطر إلى التعامل معها في مرحلة ما مع LuckyTemplates.

حظا سعيدا في تعلم هذه التقنية.

***** قوة التعلم BI؟ *****