احسب مبيعات السنة المالية حتى تاريخه (FYTD) في LuckyTemplates باستخدام DAX

ستكون هناك أوقات لا حصر لها عندما يُطلب منك حساب مبيعاتك للسنة المالية حتى الآن ، ولكن يتوفر فقط جدول التاريخ القياسي. يمكنك مشاهدة الفيديو الكامل لهذا البرنامج التعليمي في أسفل هذه المدونة.

الشيء الوحيد الذي يمكن أن يبدو وكأنه قيد على LuckyTemplates هو جدول تاريخ التقويم الخاص به. قد تعتقد في البداية أنك بحاجة إلى جدول مواعيد جديد ، لكنك لا تريد ذلك.

يمكنك استخدام DAX في أي من المقاييس أو الأعمدة المحسوبة لجعل الحساب الخاص بك يتعامل مع السنوات المالية.

يعرض هذا المنشور كيف يمكنك حساب إجمالي تراكمي يعمل عبر السنة المالية الخاصة بك.

جدول المحتويات

• استخدام DATESYTD في حساباتنا
• حساب المبيعات من سنة إلى تاريخ
• حساب مبيعات السنة المالية حتى تاريخه
• تصور مبيعات السنة المالية حتى تاريخه
• خاتمة

استخدام DATESYTD في حساباتنا

أول شيء نحتاج إلى معرفته هنا هو أن هناك مجموعة وظائف استخباراتية قوية للغاية ستمكننا من الحساب بشكل تراكمي. وهذا هو DATESYTD.

لكن DATESYTD لا يقتصر على حساب الإجماليات التراكمية خلال سنة تقويمية. باستخدام هذا داخل بيان CALCULATE ، يمكننا الانتقال بسهولة من حساب السنة التقويمية إلى السنة المالية الأولى.

ليس الأمر بهذه الصعوبة في هذه الحالة. تحتاج فقط إلى فهم وظيفة CALCULATE ثم كيفية تطبيق وظائف ذكاء الوقت.

الآن ، دعنا نتعمق في الخطوة الأولى من الحساب.

حساب المبيعات من سنة إلى تاريخ

لحساب السنة المالية حتى الآن ، سنبدأ بحساب مبيعاتنا من العام حتى الآن.

ما لدينا هنا هو جدول إجمالي المبيعات الذي يتم تصفيته حسب الشهر والسنة ويبدأ في عام 2014.

نظرًا لأننا نلخص عمود إجمالي المبيعات في هذا الجدول ، فلدينا هذا المقياس البسيط الذي يلخص إجمالي إيراداتنا.

الآن بعد أن أصبح لدينا مقياس المبيعات الإجمالي ، سنستخدم CALCULATE لتغيير سياق حساباتنا.

لذلك ، نحتاج إلى إنشاء مقياس جديد نسميه المبيعات حتى تاريخه أو المبيعات حتى تاريخه.

كما قلت ، سأستخدم CALCULATE ثم أضعه في تعبير إجمالي المبيعات .

بعد ذلك ، سأضيف DATESYTD ثم أضعه في عمود المبيعات الموجود في جدول التواريخ.

ستكون صيغة المبيعات حتى تاريخه مثل هذه أدناه.

بعد سحب مقياسنا الجديد ، لدينا الآن سنة المبيعات حتى الآن في جدول التواريخ.

ستلاحظ أن المبيعات ارتفعت بشكل تراكمي بدءًا من 4.5 مليون في يونيو 2014 إلى 35 مليونًا في ديسمبر 2014.

ثم تنخفض مرة أخرى إلى إجمالي المبيعات الشهرية في يناير 2015 قبل أن ترتفع مرة أخرى بشكل تراكمي.

سيستمر هذا النمط حتى آخر تاريخ تكون لدينا فيه بيانات مبيعاتنا.

حساب مبيعات السنة المالية حتى تاريخه

نظرًا لأن لدينا بالفعل عام مبيعاتنا حتى الآن ، فمن السهل جدًا الآن حساب السنة المالية لدينا حتى الآن.

يشبه الأمر وضع الأساس بالفعل مما يجعل من السهل الانتقال إلى الخطوات التالية التي أفضلها دائمًا عند العمل في LuckyTemplates.

لذا ما علينا فعله هو إجراء بعض التعديلات على صيغتنا.

بادئ ذي بدء ، دعنا نغير اسم مقياسنا من المبيعات حتى تاريخه إلى المبيعات FYTD .

ثم دعونا نعدل حقل DATESYTD الخاص بنا . إذا أضفنا فاصلة هنا ، نحصل على خيار [YearEndDate] .

ما نحتاج إلى إضافته هنا هو اليوم الأخير من الشهر حيث نريد إنهاء الحساب التراكمي.

لنفترض أننا نريد أن تبدأ المجاميع التراكمية في يوليو وتنتهي في يونيو من العام التالي ، سنضيف "30/6" في الحقل DATESYTD للحصول على هذه الصيغة.

إذا نظرنا إلى طاولتنا الآن ، سترى أن هذا هو بالضبط ما لدينا.

قد يكون لديك ، بالطبع ، شهر مختلف بالنسبة لتاريخك الأخير. يمكن أن يكون مارس أو أكتوبر أو أيا كان.

تبقى العملية كما هي. تحتاج فقط إلى إضافة اليوم الأخير والشهر في حقل DATESYTD وبعد ذلك سيكون لديك السنة المالية حتى الآن.

تصور مبيعات السنة المالية حتى تاريخه

مثل أي جدول آخر أنشأناه في LuckyTemplates ، يمكننا بالتأكيد تحويل هذا الجدول إلى تصور.

لنلق نظرة على المثال الذي لدينا هنا.

يبدأ حساب المجموع التراكمي في يونيو 2014 ، لذا يرتفع الرسم البياني حتى مارس 2015 وهو الشهر الأخير في السنة المالية.

تنخفض لتظهر فقط إجمالي المبيعات في أبريل 2015 ثم ترتفع حتى مارس 2016 قبل أن تنخفض مرة أخرى في أبريل وما إلى ذلك.

أحد الأشياء التي أحبها حقًا في إنشاء تصورات في LuckyTemplates هو نطاق الخيارات التي لدينا في تقديم بياناتنا.

في الصورة المرئية الأولى التي أنشأناها ، تُظهر بداية سنتنا المالية مبيعات الشهر الأول. ولكن إذا كنت تريد أن يبدأ الرسم البياني الخاص بك بصفر في الشهر الأول ، فيمكنك القيام بذلك بسهولة.

كل ما عليك فعله هو تصفية البيانات حسب التاريخ بدلاً من الشهر والسنة .

سيظهر تصورنا ذلك بالضبط. لذلك ترى أن هذا تمت تصفيته حسب التاريخ كما هو موضح في الزاوية اليسرى العليا. نبدأ من الصفر في بداية سنتنا المالية ونصعد حتى آخر موعد قبل العودة مرة أخرى إلى الصفر.

لدينا دائمًا مجموعة متنوعة من الخيارات عند إنشاء تقاريرنا في Power Bi وعادةً ما يكون الأمر مجرد اختيار أي منها سيكون أفضل طريقة لتقديم بياناتنا.

خاتمة

يعد حساب السنة المالية حتى الآن عندما يكون لديك جدول تاريخ في التقويم أمرًا سهلاً حقًا.

في هذا المنشور ، رأيت كيف أتاح لنا استخدام مجموعة وظائف DATESYTD أن نحسب بشكل تراكمي ليس فقط مبيعاتنا من العام حتى الآن ولكن أيضًا مبيعاتنا للسنة المالية حتى الآن.

قد ترغب أيضًا في استكشاف كيف يمكنك التأكد من أن الأشهر والأرباع الخاصة بك كلها متوافقة مع سنواتك المالية. يتم ذلك عبر أعمدة محسوبة وسيكون شيئًا سأغوص فيه في منشور آخر.

هتافات،