إظهار الفرق بين المبيعات والميزانيات حتى الآن - التنبؤ في LuckyTemplates

كان الموضوع الذي سأناقشه في هذا البرنامج التعليمي جزءًا من ورشة عمل مدتها ساعة كاملة حول إعداد الميزانية والتنبؤ في LuckyTemplates أثناء قمة التعلم LuckyTemplates. يمكنك مشاهدة الفيديو الكامل لهذا البرنامج التعليمي في أسفل هذه المدونة.

يركز هذا البرنامج التعليمي على كيفية حساب وإبراز الاختلافات بين المبيعات التراكمية والميزانيات التراكمية حتى تاريخ معين فقط.

أولاً ، سأوضح لك المشكلة التي أعتقد أن الكثير منكم قد واجهها عندما يتعلق الأمر بالميزانية والتنبؤ في LuckyTemplates. بعد ذلك ، سأعرض لك صيغة DAX لحساب الفرق وتصور النتيجة.

جدول المحتويات

• المبيعات التراكمية مقابل الميزانيات التراكمية حتى الآن
• حساب DAX لاكتشاف الفرق
• خاتمة

المبيعات التراكمية مقابل الميزانيات التراكمية حتى الآن

لنلقِ نظرة على هذا المخطط الذي يعرض المبيعات والميزانيات التراكمية. ستلاحظ أن لدينا إجماليًا تراكميًا لميزانياتنا ، والذي يتضح من الخط الأزرق الداكن ، في حين أن الإجمالي التراكمي لقيمنا الفعلية موجود في الخط ذي اللون الأزرق الفاتح.

في هذا التصور ، أردنا فقط إظهار إجمالي تراكمي حتى تاريخ البيع الأخير أو حتى اليوم ، على سبيل المثال. نريد الآن معرفة الفرق بين هذين الرقمين (المبيعات والميزانيات).

الأمر ليس سهلاً مثل مجرد طرح المبيعات التراكمية من ميزانياتنا التراكمية ، لأن الميزانيات التراكمية تعني حساب ما يصل إلى العام بأكمله. هذا ليس صحيحًا لأننا نريد رؤيته حتى اليوم أو تاريخ البيع الأخير فقط. وهذا ما يوضحه الجدول أدناه.

إذا ألقيت نظرة فاحصة على هذا الجدول ، فسترى أن لدينا تقسيمًا لكل مدينة.

لنلقِ الآن نظرة على صيغة DAX التي أنشأتها للحصول على هذه الرؤية.

حساب DAX لاكتشاف الفرق

دعوت مقياس المبيعات مقابل الميزانيات حتى الآن . في الجزء الأول من هذا الحساب ، استخدمت المتغيرات ( VAR ) والدالة CALCULATE لتحديد تاريخ البيع الأخير.

تنتقل وظيفة CALCULATE وتبحث عن اليوم الأخير (مع MAX ) في عمود OrderDate ، الموجود في جدول المبيعات . لكن أولاً وقبل كل شيء ، قم بإزالة أي سياق من جدول المبيعات وهذا ما تفعله وظيفة ALL .

الجزء الثاني من الصيغة هو مفتاح هذا الحساب. إنها تتطلب طرح الميزانيات من المبيعات ، لكننا نقوم بذلك في سياق مختلف ، وهو ما تمكننا وظيفة CALCULATE من القيام به. سيتم تعديل هذا السياق بواسطة LastSaleDate ، لأننا نريد فقط حساب ما يصل إلى تاريخ البيع الأخير. 

ستنشئ التواريخ قائمة بالتواريخ في السياق الحالي. في هذه الحالة ، إنه 2018 لأن لدي فلاتر مستوى الصفحة هذه حتى 2018 . ولذا فهو ينظر فقط إلى ميزانيات 2018.

بعد ذلك ، سوف يبحث في كل تاريخ فردي ، وإذا كان هذا التاريخ أقل من LastSaleDate ، فسنقوم بتضمينه في هذه العملية الحسابية. 

وهذه هي الطريقة التي تحصل بها على الفرق للتنبؤ حتى تاريخ المبيعات الأخير. هذا مشابه جدًا لحساب الإجمالي التراكمي ، لكن في هذه الحالة ، نقوم بتقييد نتيجة الميزانيات التراكمية.

سترى في الجدول النتيجة ، وهي الفرق ، -350 ، 597.93. ولدينا تفصيل لمقدار كل مدينة على حدة ، مع إظهار المبيعات مقابل الميزانيات حتى الآن.

إظهار النتائج الفعلية مقابل الأهداف فقط حتى تاريخ المبيعات الأخير -
تقنيات تحليل توقعات الإجماليات التراكمية لـ DAX في LuckyTemplates مع DAX
إنشاء الإجماليات التراكمية الديناميكية باستخدام DAX في LuckyTemplates

خاتمة

هذا أسلوب بسيط نسبيًا ، ولكنه أسلوب مفيد جدًا لتقاريرك الخاصة حول إعداد الميزانية والتنبؤ في LuckyTemplates. إنها مجرد مسألة فهم دالات DAX المستخدمة بشكل خاص CALCULATE ، وكيف يمكنك تغيير السياق داخل CALCULATE باستخدام عامل التصفية. 

آمل أن تتمكن من الاستفادة من هذه التقنية بكفاءة في عملك وأن تكون قادرًا على رؤية الأفكار المهمة من تحليلك.

تحقق من الفيديو والروابط أدناه لمزيد من المعلومات حول هذا البرنامج التعليمي.

أتمنى لك كل خير!

***** قوة التعلم BI؟ *****