إنشاء تصميمات فريدة لقالب تقرير LuckyTemplates

في هذا البرنامج التعليمي ، سأوضح لك كيفية إنشاء جداول فريدة في LuckyTemplates باستخدام تصميمات قوالب التقارير المالية. يمكنك مشاهدة الفيديو الكامل لهذا البرنامج التعليمي في أسفل هذه المدونة.

ستكون هذه جلسة فرعية سريعة بناءً على دورة إعداد التقارير المالية في LuckyTemplates Online.

أريد أن أعرض عليكم تطبيقًا مفصلاً للغاية لإعداد التقارير للمقاييس والبيانات المالية. على وجه التحديد ، أريد أن أظهر إحدى التقنيات التي يمكنك استخدامها عند إنشاء تصميمات نماذج للتقارير المالية.

هذه ميزانية عمومية تم إعدادها بطريقة فريدة. يمكنك مشاهدة ملخص وبعض التفاصيل الدقيقة في التقرير. هناك مجاميع فرعية وحسابات إجمالية لكل معلومة فردية.

الآن ، أريد أن أوضح لك كيفية إنشاء جدول يشبه هذا المثال ، وكيف يمكنك تخصيصه وفقًا لمتطلباتك.

سيكون هذا تفصيلاً للمفهوم. إذا كنت ترغب في إتقان كيفية إنشاء التقارير المالية ، فيجب عليك التحقق من الدورة التدريبية الكاملة في .

جدول المحتويات

• بناء القالب في Excel
• إنشاء تصميم القالب في LuckyTemplates
• خاتمة

بناء القالب في Excel

الآن ، سأوضح لك كيف طورت تصميمات قوالب تقارير LuckyTemplates هذه.

أول شيء فعلته هو إنشاء التصميم في Microsoft Excel.

يمكنك أن ترى أن لدي مسافات بادئة مخصصة داخل الصفوف بناءً على الطريقة التي أريد أن يظهر بها القالب. كنت أرغب في الحصول على مزيد من المسافة البادئة للمجاميع الفرعية الخاصة بي ، لذا قمت بدفع شريط المسافة ووضع مسافة بادئة لها إلى هذا الحد.

لدي أيضًا حساب إجمالي فرعي يجلس من تلقاء نفسه في الأسفل. لقد تأكدت من أن كل شيء تم وضعه بطرق فريدة.

في تقرير LuckyTemplates ، سترى أن هذا يحسب كل هذه الإجماليات الفرعية الفريدة.

لا توجد طريقة للقيام بذلك مباشرة داخل LuckyTemplates بدون استخدام هذه التقنية.

لقد قمت أيضًا بإنشاء هذه النسب المالية الشائعة في أسفل الجدول في Microsoft Excel .

يمكنك عرض حسابات فريدة أو أيًا كان ما تريد إظهاره في تقاريرك باستخدام تقنية القالب هذه.

هذا مثالي للتقارير المالية بسبب شكلها الفريد. على الرغم من أن التقارير المالية عادة ما تكون ثابتة ، يمكنك باستخدام LuckyTemplates جعل هذه التقارير ديناميكية.

إنشاء تصميم القالب في LuckyTemplates

سأوضح لك الآن كيف أنشأت هذا التقرير في LuckyTemplates.

أولاً ، أحضرت الجدول الذي صنعته في Excel إلى نموذجي في LuckyTemplates.

لدي الآن قالب الميزانية العمومية الخاص بي. سأقوم بعد ذلك بجلب فهرس الصف الخاص بي إلى الصفحة وتحويله إلى جدول.

إنه يتجمع لأنه رقم.

بعد ذلك ، حدد عدم التلخيص وإظهار العناصر بدون بيانات .

لدي مسافات في تقريري في Excel. لذا ، أريد التأكد من وجود هذه المساحات.

سيضمن تحديد الخيارين ظهور المسافات في تقريري في LuckyTemplates.

الآن بعد أن حصلت على فهرس الصف الخاص بي ، سأقوم بعد ذلك بإحضار القالب الخاص بي ، والذي أسميته عناصر الميزانية العمومية ، إلى الجدول الخاص بي.

يمكنني الآن رؤية تصميم القالب الخاص بي في جدولي في LuckyTemplates.

الآن ، في أحد الإصدارات الأخيرة في LuckyTemplates ، يتم تشغيل تلقائيًا داخل الجداول. لذلك ، إذا كنت لا تحصل على القالب الخاص بك ، فانتقل إلى القيم الموجودة في الأجزاء الموجودة على الجانب الأيمن ، وقم بإيقاف تشغيل خيار التفاف النص .

بعد ذلك ، انتقل إلى رؤوس الأعمدة وقم أيضًا بإيقاف تشغيل خيار التفاف الكلمات .

في الجدول ، يمكنك اختيار ترك فهرس الصفوف. ولكن يمكنك أيضًا اختيار إزالته ببساطة عن طريق تقليل عرض العمود.

لديك الآن تصميم القالب هذا في LuckyTemplates. الخطوات التالية هي مجرد مسألة إنشاء حساباتهم.

لقد قمت بالفعل بإجراء هذا الحساب المطول باستخدام عبارة للتقرير.

أنا فقط بحاجة إلى سحب هذا الإجراء في التقرير. هذا ثم يخصص النتائج للقالب.

تم توسيع قوالب تقارير LuckyTemplates - مفاهيم تصور LuckyTemplates إعداد
التقارير المالية لـ LuckyTemplates: تخصيص النتائج للقوالب في كل صف واحد.
تقنية تصور LuckyTemplates: تعرف على كيفية إنشاء لوحات تصميم خلفية

خاتمة

هذه التقنية رائعة بسبب مرونتها. يمكنك إنشاء جداول من أي تصميم ثم تخصيص القيم بسهولة للجدول.

تصميمات القوالب هذه ليست مجرد تقارير مالية. يمكن أيضًا استخدام هذه المقاييس التي تريد وضعها في جدول.

أتمنى لك كل خير،

***** قوة التعلم BI؟ *****