إنشاء تقرير مبيعات السلع الاستهلاكية في LuckyTemplates

في هذا البرنامج التعليمي ، سأوضح لك التطوير التدريجي لتقرير مبيعات السلع الاستهلاكية في LuckyTemplates.

لنبدأ بقماش فارغ ونموذج البيانات هذا.

هذا نموذج بيانات مباشر. لكن في كثير من الحالات ، هذا هو كل ما تحتاجه. لست بحاجة إلى أن تكون معقدًا خاصة بالنسبة لتقرير مبيعات بسيط في LuckyTemplates .

عندما تبدأ باستخدام LuckyTemplates ، خاصةً مع لوحة القيادة ، حاول أن تجعل هذه المنطقة بديهية قدر الإمكان حتى تعرف ما يحدث.

الجزء العلوي من نموذج البيانات هو جداول البحث . هذه هي أفضل توصياتي لإعداد نماذج البيانات. جداول البحث هي عوامل التصفية في تقرير مثل العملاء والمنتجات والتواريخ والمناطق .

ثم هناك جدول الحقائق وجدول طلبات المبيعات في الأسفل. سيكون هذا هو الجدول مع كل معاملة وتكرار لما تحاول تحليله. في هذه الحالة ، تقوم بتحليل المبيعات بحيث تكون هذه المعلومات في جدول المبيعات الخاص بنا.

جدول المحتويات

• خلق المرئيات
  • بناء التدابير
  • عمل مخططات متعددة
  • إنشاء تصور الخريطة
  • إضافة بطاقات الملخص
• إضافة وظائف إلى التقرير
• خاتمة

خلق المرئيات

في اللوحة الفارغة ، لنبدأ بإنشاء عنوان. سأطلق على ملخص المبيعات الأمريكية هذا حتى تعرف أن هذا التقرير يركز على تحليل المبيعات التي تتم في الولايات المتحدة.

بناء التدابير

الشيء التالي الذي عليك القيام به هو حساب مقاييس بسيطة لبدء تحليل هذه المعلومات في التقرير.

لنقم بإنشاء جدول قياس. أولاً ، انتقل إلى إدخال البيانات ثم أدخل 1. استدع تدابير المفتاح هذا . أفضل طريقة لتنظيم نماذجك هي التعرف على هذه الخطوة لأنك ستضطر إلى تكرارها بشكل متكرر.

داخل Key Measure ، سأقوم بإنشاء أول مقياس بهذه الصيغة.

إذا كنت تتذكر في الفصل السابق ، فإن Line Total يحتفظ بإجمالي الإيرادات لكل معاملة مفردة . بعد ذلك ، اضغط على إدخال وحذف العمود. لديك الآن جدول قياس.

من خلال هذا المقياس ، لنبدأ في إنشاء تصورات وإنشاء لوحة القيادة. ما عليك سوى سحب البيانات وإفلاتها في مساحة العمل. قمت بسحب التاريخ الذي يحتوي على تسلسل هرمي يجب إزالته بالنقر فوق الزر المنسدل ثم تحديد التاريخ.

إذا قمت بتحويل ذلك إلى جدول ، فسترى أن كل تاريخ فردي يحتوي على هذا التنسيق الذي يمكن تغييره بالانتقال إلى جدول التاريخ ثم النمذجة.

من خلال سحب المبيعات ضمن علامة التبويب "القيم" وتحويلها إلى شريط لاصق ، سترى اتجاهاتها بمرور الوقت. يمكنك أيضًا أن ترى أنه يمكن عمل الكثير حتى باستخدام مقياس واحد لأن نموذج البيانات يعطي قوة للتحليل.

دعنا أيضًا نحلل رقم المبيعات وننشئ مقياسًا رئيسيًا للخروج منه. أولاً ، سأقوم بسحب المبيعات وتحويلها إلى بطاقة.

سأقوم بعد ذلك بتحليل المبيعات لكل قناة توزيع تقوم المؤسسة بالبيع من خلالها. ابحث عنه داخل جدول قائمة العملاء واحصل عليه من هناك. بعد ذلك ، سترى جميع القنوات التي يشتري منها العملاء.

عمل مخططات متعددة

إن الشيء العظيم في نموذج البيانات هو أنه على الرغم من ارتباط بُعد قائمة العملاء ببعد اسم العميل في جدول طلبات المبيعات ، يمكنك الحصول على قناة التوزيع وتصفية هذا الجدول أيضًا.

عندما تقوم بإحضار المبيعات وسحبها ضمن علامة التبويب "القيم" ، يمكن أن تتحول إلى تصور يسمح لك بتغيير ترتيب الفرز. يمكنك أيضًا إنشاء رؤى أخرى بسرعة عن طريق نسخ المرئيات ولصقها. يؤدي ذلك إلى تسريع تطوير تقرير المبيعات في LuckyTemplates خاصةً إذا كنت تقوم بعمل تصورات مماثلة مثل المخططات الدائرية المجوفة في مثال لوحة المعلومات هذا.

دعنا الآن ننتقل إلى الأبعاد الأخرى التي يجب تحليلها في هذا التقرير. على سبيل المثال ، دعنا نضيف رمز المستودع والمنطقة عن طريق سحبها في علامة تبويب وسيلة الإيضاح للحصول على تصوراتها الخاصة.

إنشاء تصور الخريطة

بعد ذلك ، قم بإنشاء خريطة باستخدام تصور الخريطة القياسي . ومع ذلك ، لا توجد بيانات عن خط الطول وخط العرض في جدول "المواقع". إذا قفزت مرة أخرى إلى جدول المناطق الخاصة بي ، يمكنك أن ترى أن كل ما لدي هو الاسم الذي يمكنني العمل به.

تعمل إضافة الاسم في علامة التبويب "المواقع" بشكل جيد في هذا المثال ولكن في بعض الحالات ، لن يحدث ذلك. قد تكون هناك خطوات إضافية عليك القيام بها. قد تحتاج إلى كتابة الاسم الكامل أو تأمين البيانات على خطوط الطول والعرض.

مع إعداد تصور الخريطة ، يمكنك الآن جلب إجمالي المبيعات وتقسيمها حسب المنطقة.

لقد حصلت بالفعل على صور مقنعة حتى مع هذين النوعين من الرسوم البيانية فقط. لكن دعنا نواصل إضافة المزيد من الأفكار إلى التقرير.

إضافة بطاقات الملخص

لنقم بتضمين ثلاثة مقاييس أخرى على جانب لوحة القيادة. للقيام بذلك ، عليك كتابة المزيد من الصيغ.

الأول هو إجمالي الوحدات المباعة بحيث يكون من السهل معرفة الكمية التي يتم بيعها في إطار زمني محدد. قم بإنشاء مقياس آخر وقم بتسميته الوحدات المباعة . لإظهار هذه القيمة ، احصل على إجمالي كمية الطلب باستخدام وظيفة وقم بتحويلها إلى تصور بطاقة.

المقياس التالي هو الأوامر الفريدة . يوضح هذا العدد الفعلي للأوامر التي تم تنفيذها. إنها فكرة مهمة حيث يمكنك بيع عنصرين أو أكثر لكل طلب. استخدم الدالة لهذا المقياس. هذه عدد الصفوف المتبقية بعد وضع كل عامل تصفية في مكانه.

بعد إنشاء المقياس ، قم بتحويله إلى تصور مشابه للمقياس الأول.

إذا قمت بتغيير علامة الفلتر ، فسترى كيف تتغير جميع الرسوم المرئية الأخرى باستخدام المرشح.

أخيرًا ، دعنا نضع مقياسًا آخر لحساب متوسط ​​المبيعات لكل يوم . سيتم استخدام وظيفة التكرار ، . خيار آخر هو استخدام وظيفة ثم التاريخ. لكن من الأفضل استخدام وظيفة التكرار. إنه يوضح مقدار ما يتم بيعه يوميًا في المتوسط ​​للإطار الزمني المحدد.

إضافة وظائف إلى التقرير

الآن بعد أن قمت بإنشاء الأفكار ، حان الوقت لجعل لوحة المعلومات هذه تبدو جذابة.

لإضافة وظيفة ، دعنا ننشئ قطاعة التاريخ.

قم بسحب وإحضار السنة في اللوحة القماشية وتحويلها إلى آلة تقطيع. بعد ذلك ، انتقل إلى عام واقلبه إلى الوضع الأفقي لجعله مناسبًا. دعنا نتخلص أيضًا من الرأس لأنه غير ضروري.

انسخ والصق هذا القطاعة وقم بتغيير حقل التصور إلى شهر قصير. هذا يسمح لك بالتصفية حسب أي شهر الآن أيضًا.

ومع ذلك ، يمكنك تحديد شهر واحد فقط في كل مرة. غيّر ذلك بحيث يمكنك تحديد عدة أشهر. سيغير كل تحديد بعد ذلك ما يظهر في التصورات.

خاتمة

في هذا البرنامج التعليمي ، تعلمت كيفية إنشاء المرئيات والوظائف لتقرير مبيعات السلع الاستهلاكية في LuckyTemplates.

يعد هذا التقرير بداية رائعة لمستخدمي LuckyTemplates الجدد للتعرف على كيفية إنشاء لوحات المعلومات نظرًا لبساطتها. لم تكن بحاجة إلى تطبيق صيغ DAX المعقدة. كانت التقنيات المستخدمة بسيطة لكنها فعالة.

أتمنى لك كل خير،