إنشاء جدول جديد في LuckyTemplates: كيفية تنفيذ الميزانيات والتنبؤات تلقائيًا باستخدام DAX

في منشور المدونة هذا ، سأوضح لك كيف يمكنك إنشاء جدول جديد في LuckyTemplates يستند تمامًا إلى المعلومات التاريخية وإكماله بطريقة تلقائية. يمكنك مشاهدة الفيديو الكامل لهذا البرنامج التعليمي في أسفل هذه المدونة.

عند إنشاء الميزانيات والتنبؤات ، قد تضطر أحيانًا إلى المرور بعملية شاملة للغاية. سأقوم هنا بشرح طريقة أبسط وأكثر فاعلية.

سأوضح أيضًا كيف يمكنك إنشاء بعض الميزانيات التلقائية باستخدام بياناتك.

بدلاً من الاضطرار إلى إنشاء هذا في Excel ، يمكنك إنشاء بعض بيانات الميزانية / التوقعات باستخدام المعلومات التاريخية التي لديك بالفعل.

جدول المحتويات

• كيفية إنشاء جدول جديد في LuckyTemplates
• 1. بناء جدول باستخدام ADDCOLUMNS
• 2. بناء جدول باستخدام CROSSJOIN
• 3. التخلص من القيمة الفارغة
• خاتمة

كيفية إنشاء جدول جديد في LuckyTemplates

سنناقش كيف يمكنك استخدام ميزة الجدول في LuckyTemplates لإنشاء الجداول تلقائيًا ثم إضافة بعض المنطق إليها.

أولاً ، نضغط على أيقونة جدول البيانات ، هل يمكننا رؤية النتائج الإجمالية الفعلية.

سنضغط بعد ذلك على جدول جديد ثم نسميه الميزانية الإقليمية .

تذكر أن دالة الجدول يجب أن تحتوي على صيغة جدول . نحاول إنشاء ميزانيات ولكننا نحتاج أيضًا إلى تقسيم الميزانيات على شيء ما. في هذه الحالة ، سنقسمها على الدول.

1. بناء جدول باستخدام ADDCOLUMNS

سنستخدم دالة جدول تسمى ADDCOLUMNS ، والتي ستطلب منا بعد ذلك TABLE و NAME و EXPRESSION.

بالنسبة لمعلمة الجدول ، سنستخدم بُعد الدولة الخاص بنا . سنقوم باستخدام وظيفة VALUES هنا ، بحيث يعطينا عمود الحالة عمودًا واحدًا لكل حالة يشار إليها.

بالنسبة لمعلمة الاسم ، فإننا نذهب مع الميزانيات. يمكننا الحصول على ميزانياتنا من خلال عدد من الطرق المختلفة ، أليس كذلك؟ لكن في هذه الحالة ، ما سنفعله هو الحصول على أرقام ميزانية 2016 باستخدام هذه الصيغة:

لنفترض أننا سنزيد إيراداتنا اعتبارًا من عام 2016. نحن طموحون ونحن شركة متنامية ، لذلك سنزيد عائداتنا من عام 2016 لكل ولاية بنسبة 7٪.

بمجرد النقر فوق "موافق" ، يمكننا أن نرى الأرقام الثابتة التي تم استقراءها من نتائج 2016 ، ولكن مع عامل إضافي (زيادة النسبة المئوية) فيها بعد زيادتها بمقدار معين.

والآن بعد أن تم تعيين جدول الميزانية الإقليمية الخاص بنا ، يمكننا الآن تصور ذلك مع باقي بياناتنا.

تاريخيًا ، من المحتمل أن تكون قد سحبت هذه البيانات من قاعدة البيانات أو Excel ، ولكن باستخدام LuckyTemplates ، يمكنك إنشاء هذه البيانات تلقائيًا الآن.

2. بناء جدول باستخدام CROSSJOIN

قد يقول البعض منكم ، "حسنًا ، ميزانيتي أكثر تعقيدًا من ذلك بكثير." في معظم الأوقات ، تكون في الواقع أكثر تعقيدًا بكثير لذا سأوضح لك كيفية إضافة المزيد من التعقيد إلى الميزانيات أو التوقعات التي قد تكون لديك.

لنفترض أننا قمنا بتحليل معلومات المبيعات لدينا وعلينا توزيع أرقام 2016 في المربع أدناه على مدار عام كامل.

عندما تبيع شيئًا ما ، هناك دائمًا بعض الموسمية المتضمنة في الأرقام. لذلك نريد تقسيم الميزانيات السنوية لكل ولاية حسب الشهر.

كيف يمكننا تحقيق ذلك؟ ما يمكننا فعله هو بناء جدول ثم إضافة بعض المنطق إليه.

لذلك سنستخدم هذه الوظيفة المسماة CROSSJOIN والتي ستجعل الجدول الأولي مختلفًا قليلاً.

ثم سنضيف القيم والعمود [اسم الشهر] هنا.

ما سيفعله CROSSJOIN هو إعطائي صفًا واحدًا لكل مجموعة ممكنة مع هذين العمودين المحددين: الشهر والحالة .

لذا فإن الجدول الأولي أكبر الآن. لا يزال يُنشئ ميزانية استنادًا إلى المنطق الذي طبقناه سابقًا ، ولكنه يُنشئ أيضًا كل مجموعة ممكنة بين هذين العمودين.

3. التخلص من القيمة الفارغة

ستلاحظ أن هناك مشكلة واحدة متبقية هنا. المسافات الفارغة بين الأشهر لها علاقة بعمود [اسم الشهر].

تُرجع VALUES أحيانًا قيمة فارغة ، لذا يمكننا التخلص منها باستبدالها بالدالة DISTINCT. هذا يزيل القيم الفارغة ويمنحنا جدولًا أكثر نظافة.

يمكننا أن نرى الآن أن لكل منطقة وكل شهر ميزانية فردية. يمكننا أيضًا أن نرى بوضوح التأثير الموسمي للمناطق المختلفة التي نبيع لها.

خاتمة

لتقريب الأشياء ، ناقشنا كيف يمكننا إنشاء جدول في LuckyTemplates . ناقشنا أيضًا كيفية إضافة التعقيد عن طريق إنشاء جداول جديدة باستخدام وظائف الجدول .

بدلاً من الذهاب إلى Excel لإنشاء جدول والاضطرار إلى ملء الميزانيات ، يمكننا ببساطة إنشاؤه من LuckyTemplates استنادًا إلى الأرقام الموجودة لدينا بالفعل.

إن الشيء العظيم في هذا هو أنه سيحدث بطريقة آلية. يمكننا فقط التحديث وبعد ذلك سنتمكن من استخراج معلومات الميزانية.

هناك العديد من الطرق المختلفة التي يمكنك من خلالها استخدام هذه الوظائف. لا يجب أن يكون له علاقة بالميزانيات ؛ يمكن أن تكون توقعات ومعايير وأشياء أخرى كثيرة.

لمزيد من تقنيات الميزانية والتنبؤ والنصائح لاستخدامها في LuckyTemplates ، تحقق من الوحدة أدناه الموجودة في . هذه الوحدة النمطية مكدسة بمحتوى يغطي جميع السيناريوهات المحتملة تقريبًا التي قد تضطر إلى التعامل معها في LuckyTemplates حول هذه الموضوعات

يتمتع،