تجميع النتائج استنادًا إلى الأداء مقابل معايير الأداء في LuckyTemplates

في هذا البرنامج التعليمي ، سأقوم بتفصيل كيفية تمثيل تحليل الموازنة بشكل فعال باستخدام تقنيات التجزئة والتجميع في LuckyTemplates. يمكنك مشاهدة الفيديو الكامل لهذا البرنامج التعليمي في أسفل هذه المدونة.

هذه جلسة منفصلة من دورة قمة التعلم في LuckyTemplates عبر الإنترنت.

ستفيد هذه التقنية أولئك الذين يعملون على تحليل الميزانية. هذا مفيد أيضًا للعمل الذي يستخدم التجزئة ، أو عندما تكون هناك حاجة لتمثيل النتائج مقسمة إلى مجموعة معينة.

في هذا المثال ، سأركز على نتائج الميزانية.

جدول المحتويات

• النظر إلى أفضل وأسوأ الفنانين
• كيفية تجميع العملاء على أساس الأداء
  • 1. إنشاء جدول دعم
  • 2. قم بإعداد الصيغة
  • 3. اجعل النموذج ديناميكيًا
• خلق تصورات فعالة
• خاتمة

النظر إلى أفضل وأسوأ الفنانين

عند التعامل مع معلومات الموازنة في LuckyTemplates ، تأتي نقطة نحتاج فيها إلى حساب المبيعات مقابل الميزانيات . يتيح لي ذلك معرفة من هم الذين يقدمون أداءً جيدًا ومن لا يؤديون بشكل جيد.

باستخدام هذه التقنية ، يمكنني النظر إلى الأشياء مكانيًا باستخدام الخريطة:

أو سأكون قادرًا على معرفة من هم الأفضل والأسوأ أداءً من خلال النظر في تفاصيل عدد المتاجر أو المدن التي أبيعها:

تسمح لي تقنية التجميع هذه في LuckyTemplates بتقسيم نتائجي وعرضها بشكل أكثر فعالية.

بدلاً من وجود لون واحد فقط في التصورات والنظر إلى الفرق بين المبيعات والميزانيات ، يمكنني عرض الأداء الجيد مقابل الأداء المتوسط ​​أو السيئ.

يمكنني الغوص بسرعة ومعرفة ما إذا كانت هناك أي مجموعات للأداء مقابل الميزانية.

علاوة على ذلك ، عندما يتم إعداد النموذج جيدًا ، يمكنني التعمق في المعلومات التي لدي عن عملائي بشكل أفضل.

إذا لم أقم بتجميع هذه المتاجر أو العملاء بناءً على أدائهم ، فسيكون من الصعب البحث عن أفضل أداء والحصول على رؤى قيمة منه.

هذا ما تمكّنني تقنيات التجزئة والتجميع في LuckyTemplates من القيام به.

كيفية تجميع العملاء على أساس الأداء

على سبيل المثال ، سأقوم بإنشاء صفحة تجريبية.

أرغب في تجميع المدن الخاصة بي بناءً على كيفية أدائها مقابل الميزانية.

1. إنشاء جدول دعم

أول شيء علي فعله هو إعداد جدول في النموذج.

يسمى الجدول الذي قمت بإنشائه مجموعات الميزانية .

إنه غير متصل بنموذجي. تمت الإشارة إليه باستخدام الجداول الداعمة. سيعمل جدول مجموعات الميزانية ببساطة على دعم العمليات الحسابية. سيمكنني أيضًا من إنشاء تصورات مختلفة لا يمكن إنشاؤها عادةً باستخدام الطرق العادية.

هذا هو الجدول الفعلي لمجموعات الميزانية:

يمكنك أن ترى أن أفضل المؤدين لدي ، خلال فترة زمنية معينة ، هم أولئك الذين لديهم زيادة بنسبة 40٪ أعلاه. المؤدون الجيدون هم أولئك الذين لديهم نمو بنسبة 0 إلى 40 في المائة. والأسوأ أداء هم أولئك الذين لديهم نمو من صفر إلى سالب في المائة.

2. قم بإعداد الصيغة

سأقوم بعد ذلك بإعداد صيغة تسمح لي بالعمل من خلال جدول مجموعات الميزانية:

لقد استخدمت Variable RankingDimension في الصيغة. لقد أنشأت أيضًا الجدول الافتراضي ، المناطق [اسم المدينة] ، لأنني أريد معرفة المدينة التي أنا فيها للسياق الحالي.

لقد استخدمت لإظهار إجمالي مبيعات المدن. لكني أريد أن أعرضه بناءً على المجموعة التي يتواجدون فيها. ولهذا السبب أحتاج إلى تكرار ذلك عبر كل مدينة مختلفة.

يقوم هذا الجزء من الصيغة بإجراء التكرار:

ومع ذلك ، تذكر أن هذه الوظيفة لن يتم تقييمها إلا لمدينة واحدة.

عند الرجوع إلى الجدول ، سيظل سياق اسم المدينة موجودًا دائمًا في صفوف مختلفة.

لذلك ، سيكون المتغير دائمًا اسم مدينة واحدًا.

بالنسبة لتلك المدينة المحددة ، أحتاج إلى العمل من خلال جدول مجموعات الميزانية. بعد ذلك ، سأعمل على معرفة ما إذا كانت نسبة المبيعات مقابل الميزانيات٪ أكبر من الحد الأدنى ، أو أقل من أو تساوي الحد الأقصى .

كان الحد الأدنى في جدول مجموعات الميزانية هو أولئك الذين ليس لديهم نمو و0-40 في المائة . ماكس هي المجموعة التي تزيد نسبة النمو فيها عن 40٪ .

إذا تم تقييم الصيغة إلى TRUE ، فستكون المجموعة التي سيتم وضع المدينة فيها. بمجرد تعيينه لمجموعة ، فإنه سيعيد إجمالي مبيعات المدينة.

3. اجعل النموذج ديناميكيًا

أيضًا ، تذكر دائمًا أن تجعل النموذج ديناميكيًا بحيث يقوم تلقائيًا بتحديث الحساب والنتائج لكل تحديد يتم إنشاؤه.

خلق تصورات فعالة

لنلق نظرة على العرض التوضيحي مرة أخرى.

إذا نظرت إلى أشياء في خريطة ، فمن الصعب جدًا فهم الوظائف المتقدمة في DAX.

أوصي بوضع المعلومات والبيانات في الجداول لأن ذلك يساعدنا على فهم كيفية حساب الأشياء.

في هذه الحالة ، أقوم بتصفية كل سياق لمدينة تسمى بحيرات كيندل. بعد ذلك ، سأعمل على معرفة ما إذا كانت المبيعات مقابل النمو في النسبة المئوية للعام الماضي ضمن أحد النطاقات في جدول مجموعات الميزانية.

إذا كان الأمر كذلك ، فسيعرض الجدول مجموعة الأداء الخاصة به. في هذا المثال ، إنه أداء جيد. يمكنني أيضًا رؤية أفضل المؤدين مع إجمالي مبيعاتهم.

في الخريطة ، يوجد تصنيف لأفضل وأسوأ أداء مقابل الميزانية.

يمكنني التنقل بشكل ديناميكي في كل أداء ، وتحديد مكان وجود المجموعات ، وسبب حدوثها.

بالنسبة لهذا المخطط في لوحة المعلومات ، هناك فرق بالنسبة المئوية لكل اسم مدينة:

يمكنني تغيير هذا الرسم البياني ديناميكيًا وإظهاره لأفضل المؤدين.

يمكنك أيضًا مشاهدة فرق النسبة المئوية لمجموعة الميزانية . هذا هو الفرق بالنسبة المئوية بين مبيعات العام الحالي ومبيعات العام الماضي. نظرًا لأن هؤلاء جميعًا هم الأفضل أداءً ، فإن نسبهم تزيد عن 40٪. هناك أيضًا إجمالي المبيعات والفرق بين الأداء والميزانية .

استخدام DAX لتقسيم البيانات وتجميعها في LuckyTemplates
LuckyTemplates Customer Segmentation: عرض حركة المجموعة من خلال
تقسيم بيانات الوقت استنادًا إلى مجموعات النسبة المئوية - مؤشر DAX المتقدم في LuckyTemplates

خاتمة

من خلال استكشاف هذا النموذج ، يمكن اكتشاف العديد من الأشياء المثيرة للاهتمام في LuckyTemplates. يمكننا الحصول على معلومات مالية قيمة للغاية من بياناتنا باستخدام الرؤى التي استخلصناها من حسابات DAX الخاصة بنا.

سيساعدك التعرف على صيغ DAX المتقدمة في تحقيق نتائج رائعة ، خاصةً عندما يتم دمجها مع تقنيات التجزئة والتجميع في LuckyTemplates.

أتمنى أن تكون قد تعلمت الكثير من هذا البرنامج التعليمي.

أتمنى لك كل خير،