تحليلات مبيعات CRM في LuckyTemplates

في عرض LuckyTemplates هذا ، نركز على الموجودة بشكل شائع في Salesforce أو Microsoft Dynamics. يمكنك مشاهدة الفيديو الكامل لهذا البرنامج التعليمي في أسفل هذه المدونة.

نريد الحصول على نظرة ثاقبة حول الإيرادات المستقبلية المستمدة من مجموعة عملاء محددة. في هذه الحالة ، لدينا مجموعة عملاء في سوق نيوزيلندا.

لدينا مقاييس رئيسية للعملاء ، وصفقاتهم التي تم استكمالها وقيد التقدم. تتضمن بعض هذه المقاييس اسم العميل ، ومالك الحساب ، والمنتج أو الخدمة المباعة للعميل ، والمبيعات المحتملة قيد التنفيذ.

هناك أيضًا نقاط بيانات رقمية للإيرادات الحالية لكل عميل ، والإيرادات المستهدفة ، والتي يتم تعيينها في بداية السنة المالية ، والمدة المقدرة للصفقات لكل عميل.

تم تقسيم واجهة عرض LuckyTemplates هذه إلى أربعة تقارير مختلفة.

جدول المحتويات

• نظرة عامة على المبيعات
• فرص المبيعات
• تحليل حساب العميل
• المبيعات المحتملة الرئيسية
• خاتمة

نظرة عامة على المبيعات

يحتوي التقرير الأول على لمحة عامة عن الإيرادات الحالية المحققة لكل عميل.

يمكننا أيضًا رؤية المنتجات التي نبيعها ومن أين يأتي الجزء الأكبر من إيراداتنا لكل موقع.

هناك أيضًا تصنيفات مختلفة لمصادر الإيرادات لدينا.

يحتوي هذا التقرير على مخططات تعرض الإيرادات لكل عميل في مجموعات ، حسب فئة الخدمة والمنطقة.

فرص المبيعات

يركز التقرير الثاني على فرص المبيعات الحالية. 

يمكننا أن نرى المصادر المحتملة لإيراداتنا والتي تساعد في تخصيص مواردنا. هذا التحليل شائع في حلول مبيعات CRM.

باستخدام هذه المعلومات ، يمكننا وضع احتمالية عند حدوث البيع. نحن قادرون على تحطيم فرص تحقيق بيع ناجح.

يتيح لنا ربط نموذج البيانات في التقرير تصفية المعلومات الموضحة في الرسوم المرئية.

يمكننا معرفة فرص المبيعات التي من المرجح أن تكتمل على الأرجح. يمكن تصفية هذه البيانات بسهولة عبر مقاييس رئيسية مختلفة لكل مجموعة عميل.

تحليل حساب العميل

يتعمق التقرير الثالث في هذا العرض في تحليل العميل.

توجد المقاييس الرئيسية في الجانب الأيمن من التقرير.

يمكننا الغوص بسهولة في كل عميل وتحليل لدينا . من خلال هذه الرؤية ، يمكننا تحديد الإيرادات المحتملة التي نحتاج إلى تحقيقها لعملاء محددين.

هناك تحليل آخر يمكننا الخروج به من هذا التقرير يتعلق بمجموعات العملاء الفرعية أو المجموعات. إذا عرفنا العملاء الذين ينتمون إلى نفس الصناعة ، فيمكننا بسهولة تحديد أهداف المبيعات التي لم نحققها بعد لكل مجموعة.

المبيعات المحتملة الرئيسية

يركز التقرير الأخير على المبيعات المحتملة الرئيسية.

يمكننا أن نرى ما هي مرحلة خط الأنابيب التي تمر بها المبيعات الرئيسية حاليًا.

في هذا المثال ، لا تزال الغالبية تنتمي إلى مرحلة المؤهلات. لذلك ، لا يزال لدينا أشياء يتعين علينا القيام بها لتحسين خط الأنابيب لدينا طوال الفترة المتبقية من العام. نريد أن نرى المزيد من المبيعات الرئيسية تنتقل إلى مرحلة القرار أو تصميم الحل.

يسمح لنا هذا التقرير بالبحث بسهولة في مرحلة خط الأنابيب التي ينتمي إليها عملاؤنا. بعد معرفة هذه المعلومات ، يمكننا التواصل مع مندوب المبيعات لدينا أو مع العميل للتأكد من أنه يمكننا تحويل هذه المبيعات المحتملة إلى نتائج فعلية. 

تقنية توقع الإيرادات لبيانات المشروع - رؤى LuckyTemplates مع DAX
تندلع مبيعات العملاء الجدد - رؤى LuckyTemplates المتقدمة
التي توضح الفرق بين المبيعات والميزانيات حتى الآن - التنبؤ في LuckyTemplates

خاتمة

قدم عرض LuckyTemplates أربعة تقارير مختلفة حيث يمكننا الحصول على تحليل قيم لمبيعاتنا الحالية والمحتملة.

تعد الرؤى الناتجة عن هذه التقارير مفيدة بشكل خاص لبيانات مبيعات CRM التي تستخدمها الشركات بشكل شائع. يمكن استخدامها لإنشاء استراتيجيات لزيادة تحسين الاتجاهات في المبيعات.

أتمنى لك كل خير،