تحليل اتجاه العميل باستخدام DAX في LuckyTemplates

في هذا البرنامج التعليمي ، سنستخدم LuckyTemplates كأداة تحليلية لتحليل اتجاه العملاء . سنعمل على إيجاد طريقة للعثور على عملائنا الذين يشترون وراء الاتجاه . يمكنك مشاهدة الفيديو الكامل لهذا البرنامج التعليمي في أسفل هذه المدونة.

نريد أن نعرف ذلك حتى نتمكن من مراقبة كيفية سير مشتريات عملائنا عن كثب. نحن نعلم أن كبار عملائنا سيحققون أقصى استفادة من أرباحنا ، لذلك نحتاج إلى التأكد من أنهم يشترون كما ينبغي ، بناءً على الاتجاهات التاريخية.

يمكننا تحليل هذه الأفكار بفعالية في LuckyTemplates. سأوضح لك كيف يمكنك القيام بذلك من خلال الجمع بين العديد من الأساليب ، ليس فقط مع نموذج البيانات ، ولكن بشكل أكثر تحديدًا مع صيغة DAX.

جدول المحتويات

• الحفر في اتجاه العميل
• خلق التدابير
• خاتمة

الحفر في اتجاه العميل

في هذا العرض التوضيحي ، نقوم بتحليل الاتجاهات باستخدام الإجمالي المتداول ، لذلك سنبدأ في كيفية حساب المبيعات المتجددة على مدار 90 يومًا .

الأمر الرائع في هذا هو أنه يمكننا النظر في أي إطار زمني ، والعودة إلى الماضي ، ورؤية الاتجاهات في مبيعاتنا وإجراء بعض التحليلات.

نحن هنا نقارن المبيعات المتداول هذا العام مقابل العام الماضي. هذه طريقة رائعة لمقارنة الاتجاهات خلال فترات زمنية مختلفة ، ولذا نستخدم بعض وظائف ذكاء الوقت.

أسفل هذا الجدول أدناه ، نلقي نظرة على الاختلاف الذي يوضح الاختلاف والاتجاهات.

شيء رائع آخر حول هذا هو أنه يمكننا في الواقع التعمق في كل عميل على حدة.

ينظر المخططان الآخران الموجودان على الجانب الأيمن إلى مجموعة عملائنا بالكامل ، بينما يمكننا هنا رؤية عملائنا ، والبحث حقًا عن ما يشترونه أو ما لا يشترونه ، وما إلى ذلك. سيوفر لنا هذا بعض الأفكار حول ما إذا كانوا متأخرين عن الاتجاه أو بعيدًا عن الاتجاه.

إذا انتقلنا إلى بعض العملاء المحددين للغاية هنا ، يمكننا أن نرى مكان تغيير الاتجاه ، ويمكننا حقًا الحصول على بعض الأفكار الرائعة من هذا.

هذا هو الشيء المدهش في الجداول الجديدة في LuckyTemplates. يمكنك تحديد العملاء من متعدد ، ثم الاستفادة من قوة صيغة DAX والحصول على رؤى مهمة.

خلق التدابير

الآن سأوضح لك كيفية القيام بذلك بدءًا من نقطة الصفر.

لذلك ، نقوم أولاً بإنشاء جدول قياس جديد. نذهب إلى إدخال البيانات ، ونطلق عليها اسم Sales Insights .

بعد ذلك ، يمكننا إنشاء Rolling Total. لقد قمت بعرض Rolling Total في برنامج تعليمي آخر ، ولكن هنا أريد أن أوضح لك كيفية إنشاء هذا باستخدام DATESBETWEEN ، وهي وظيفة استخباراتية رائعة حقًا.

سوف نسمي هذا الإجراء ، Rolling Sales 90D . بعد ذلك ، سنستخدم CALCULATE Total Sales و DATESBETWEEN في السطر التالي.

ما يفعله DATESBETWEEN هو أنه يسمح لنا بوضع تاريخ بدء وتاريخ انتهاء ، ثم الحساب بين هذين التاريخين.

بعد ذلك ، نضع تواريخنا وننشئ 90 يومًا ديناميكيًا. نذهب MAX التاريخ هنا ، والذي سيعود الأيام الحالية في السياق. نضع - 90 ، ثم نذهب MAX Dates مرة أخرى في الصف التالي.

ندفع الإدخال ، ثم نضعه داخل طاولتنا. سننتقل إلى عام 2017 ، لذلك قمنا بإنشاء مرشح لذلك.

نظرًا لأننا نريد أن نرى الاتجاهات ، فإننا ننظر إلى 90 يومًا المتداول ، ولكن ليس هذا العام. سوف ننظر في العام الماضي. هذا هو المكان الذي يمكننا فيه التفرع إلى مزيد من الذكاء الزمني.

لذلك أنشأنا مقياسًا جديدًا ، وأطلقنا عليه اسم Rolling Sales 90D LY (للعام الماضي). نحن نستخدم وظيفة CALCULATE ، ثم لدينا Rolling Sales 90D ، و SAMEPERIODLASTYEAR مع عمود التواريخ .

نحن نقوم بنفس العملية الحسابية بالضبط ، لكننا نقوم بذلك لمدة عام واحد باستخدام وظيفة SAMEPERIODLASTYEAR ، والتي تتيح لنا العودة بالزمن إلى الوراء.

 عندما نضع هذا في تصورنا ، يمكننا أن نرى المبيعات المتجددة هذا العام مقابل العام الماضي في 90 يومًا.

علاوة على ذلك ، يمكننا التفرع أكثر لرؤية الفرق في المبيعات المتداول . لإنشاء المقياس ، نقوم ببساطة بطرح المبيعات المتدرجة العام الماضي من هذا العام.

نضعها في تصورنا ، ثم نضيف آلة تقطيع التواريخ حتى نتمكن من النظر في أي إطار زمني. بعد ذلك ، نستخدم نموذج البيانات الخاص بنا وننشئ جدولًا آخر لعملائنا . نضيف فرقنا في مبيعات الدرفلة أيضًا.

علاوة على ذلك ، نستخدم أشرطة البيانات هذه لجعل هذا الجدول بارزًا حقًا. للقيام بذلك ، ننتقل ببساطة إلى التنسيق الشرطي. نقوم فقط بتغيير بعض الألوان ، وفرزها ، وتغيير التنسيق إلى دولارات.

والآن لدينا لوحة تحكم مذهلة بها الكثير من الأفكار الرائعة لاستخراجها.

الإجماليات الجارية في LuckyTemplates: كيفية حساب استخدام صيغة DAX
حساب الإجماليات المتداول باستخدام DATESBETWEEN في LuckyTemplates
كيفية تتبع اتجاهات المبيعات عبر الوقت في LuckyTemplates باستخدام DAX

خاتمة

من خلال الجمع بين التقنيات ، يجب أن تكون قادرًا على تحديد العملاء الذين يشترون خلف الاتجاه - في الوقت الفعلي أو في أي إطار زمني تحدده.

فكر في إجراءات المتابعة التي يمكن أن تحدث من الغوص في هذه البصيرة. يمكننا إبلاغ مندوب المبيعات أو المدير الإقليمي بأننا يجب أن نخرج ونلتقي بهؤلاء العملاء ، ويجب أن نتواصل معهم ، ويجب أن نقدم لهم عروضًا ترويجية.

من خلال القيام بذلك ، سنكون قادرين على إدارة فعالية دورة المبيعات لدينا واستراتيجيات البيع لدينا في السوق.

LuckyTemplates هي أداة تحليلات مذهلة تمكنك من وضع بعض التحليلات الرائعة مثل هذا معًا بطريقة فعالة نسبيًا.

تعمق وألق نظرة على كيفية القيام بذلك ، ثم حاول تصور كيف يمكنك تنفيذ ذلك بالفعل باستخدام بياناتك الخاصة ، في نماذجك الخاصة. سيضيف هذا الكثير من القيمة إلى مؤسستك.

أتمنى لك كل خير!