تحليل الميزانية على أفضل وأسوأ أداء باستخدام LuckyTemplates

لقد أجريت الكثير من تحليل الميزانية لأنني أعتقد أن استخدام LuckyTemplates لهذا النوع من التحليل فعال للغاية. يمكنك مشاهدة الفيديو الكامل لهذا البرنامج التعليمي في أسفل هذه المدونة.

تغطي LuckyTemplates كأداة الكثير من المكونات التحليلية التي يجب تنفيذها بشكل جيد لإكمال هذا العمل التحليلي ، ومن ثم عرضها بطريقة فعالة.

في هذا البرنامج التعليمي ، قررت أن أوضح لك كيف يمكنك الخروج من حسابات الميزانية الأولية.

في بعض الأحيان ، لا يكفي مجرد عرض الميزانية والنتيجة . ربما تريد بالفعل إظهار الاختلاف ، ثم عرضه بطريقة ديناميكية بطريقة ديناميكية من كان أداؤه جيدًا مقابل الميزانية ، ومن كان أداؤه ضعيفًا مقابل الميزانية.

من خلال القيام بذلك في LuckyTemplates ، فإنك تمنح نفسك الفرصة لعرض هذه الأفكار بطريقة ديناميكية حقًا.

لم يكن هذا ممكنًا حقًا حتى تم تطوير الميزات الموجودة في LuckyTemplates إلى الحد الذي يمكنك فيه تنفيذ ذلك بنجاح.

لذا سأستعرض كيف يمكنك فصل أفضل أداء لديك وبين الميزانية التي تحقق أسوأ أداء ، ثم أتخيل ذلك. لتحقيق ذلك ، يجب أن يكون لدينا نموذج البيانات المناسب وحسابات DAX الصحيحة .

جدول المحتويات

• المنطق الكامن وراء تحليل الموازنة هذا
• إعداد نموذج البيانات
• الفصل بين الأفضل والأسوأ
• خاتمة

المنطق الكامن وراء تحليل الموازنة هذا

في هذا المثال ، لدي بعض الميزانيات لعام 2016 ، لذا فهذه مجموعة بيانات تاريخية. ولكن ، لدي أيضًا القيم الفعلية ، والتي تكون على المستوى اليومي ، بينما الميزانيات على مستوى سنوي.

لقد مررت وطبقت تقنيات إعداد الميزانية ونسقت البيانات بدقة مختلفة.

الشيء الأساسي للحصول على هذه الأفكار هو العمل على تخصيص الميزانية ، والذي يعمل على وضع بعض المنطق أو خوارزمية التخصيص التي تسمح لنا بتخصيص ميزانية سنوية على المستوى اليومي ، كما في هذا المثال. يمكن أن تكون أيضًا ميزانية شهرية ذات مستوى يومي.

لقد أنشأت عددًا من المتغيرات ...

... الذي جعل هذا الحساب البسيط تمامًا أدناه (والذي يعد جزءًا من المنطق أو الصيغة الكاملة لتخصيص الميزانية) لتخصيص شيء ما هو رقم سنوي في كل يوم.

نظرًا لأنه في سياق يومي ، أقسم d 1 على 365 يومًا ضعف إجمالي الميزانية . وبهذه الطريقة يمكننا الحصول على تخصيص الميزانية.

باستخدام إجمالي المبيعات وتخصيص الميزانية ، أعمل بعد ذلك على النتائج إلى الميزانية . من خلال القيام بذلك ، تمكنت من إجراء عملية حسابية أخرى أو على الأقل التفرع في هذا الحساب.

هذه عملية حسابية بسيطة جدًا ، ولكن عليك أن تمر وتفرز حساب تخصيص الميزانية أولاً.

إعداد نموذج البيانات

يعد نموذج البيانات أحد الأشياء المهمة لجميع تحليلات LuckyTemplates . عليك التأكد من أن لديك كل شيء تم إعداده بشكل صحيح.

بالنسبة إلى هذا العرض التوضيحي ، المفتاح هنا هو أن ميزانياتنا في حدود المدينة ، لذا لتتمكن من تصفية كل من جدول المبيعات وجدول الميزانية في نفس الوقت تمامًا ، يجب عليك فصل المدن ، وهو ما فعلته هنا :

عندما نقوم بتصفية شيء ما هنا ، فإنه يتدفق عبر جدول المناطق ويضرب جدول المبيعات ، ثم يقوم بتصفية جدول بيانات الميزانية أيضًا.

وهكذا في هذا الجدول ، يمكننا الحصول على بُعد أسماء المدن ، وهذا يمكّنني من الحصول على إجمالي المبيعات والميزانية ، ثم العثور على الميزانيات الفعلية مقابل ميزانيات المنتج.

الفصل بين الأفضل والأسوأ

في التصور ، لدي إجمالي المبيعات على المحور X ، بينما يكون تخصيص الميزانية على المحور ص. ومع ذلك ، بدون الأسطورة ، من الصعب رؤية ما هو جيد وسيئ.

لكي نتمكن من الحصول على رؤى مهمة ، علينا أن نجعل الأمر واضحًا وواضحًا حقًا من هم المؤدون الجيدون ومن هم ذوو الأداء السيئ.

يمكننا فعل ذلك في الواقع دون الحاجة إلى بعض الأعمال الإضافية لأن هذا البعد الأفضل والأسوأ غير موجود بالفعل في نموذج البيانات الخاص بنا . لا توجد طريقة لنا لوضع هذا الفلتر على. نحن في الواقع نحتاج لخلق هذا البعد .

هذا بالضبط ما فعلته. لقد أنشأت هذا البُعد بمنطق يمكّننا من معرفة ما هو أعلى وأدنى من 0. لقد استخدمت بيانات الحساب لتحديد الأداء الذي يجب أن تكون الميزانية أعلى من الصفر أو أقل من الصفر ، ثم صنفتها "ضعيف" أو "ضعيف" جيد " .

بمجرد أن أحصل على هذا البعد ، يمكنني بعد ذلك استخدامه كمرشح. كل ما علي فعله هو جرها إلى الأسطورة ويمكننا أن نرى كيف تفصل هذه المدن فعليًا من حيث كونها جيدة وسيئة.

علاوة على ذلك ، لقد استخدمت هذا الأداء مقابل الميزانية في التصور للتنقل بسرعة كبيرة إلى أولئك أصحاب الأداء الأفضل مقابل أولئك ذوي الأداء المنخفض.

كيفية حساب النتائج الفعلية للميزانيات لكل منتج - LuckyTemplates و DAX
إدارة الموسمية في تحليلات الميزانية -
تصنيف أداء موازنة LuckyTemplates المتقدم باستخدام DAX في LuckyTemplates

خاتمة

تتمثل النقاط الرئيسية لهذا العرض التوضيحي في حساب تخصيص الميزانية ، وهو أمر ضروري للحصول على نموذج البيانات بشكل صحيح ، وتراكب بعض الأبعاد الإضافية أو أعمدة الدعم الإضافية لإبراز تصوراتك أو جعلها أكثر وضوحًا.

يؤدي الجمع بين كل هذه الأساليب معًا إلى إجراء تحليل وتقرير فعالين للميزانية. هذا مثال رائع على كيفية استخلاص رؤى قيمة حقًا من عملك في LuckyTemplates.

أن تكون قادرًا (في الوقت الفعلي تقريبًا) على تحليل من هو ذو أداء جيد مقابل من هو صاحب أداء سيئ ، ثم معرفة كيف يتغير ذلك بمرور الوقت ، هو أمر قوي حقًا ويمكن أن يخلق الكثير من القيمة داخل المؤسسات وأيضًا تحديد الإجراءات.

وهذا هو الشيء المهم في التحليل الذي أنشأناه في LuckyTemplates. نريد تحديد أو إنشاء رؤى قابلة للتنفيذ من شأنها أن تحدث فرقًا ، وأعتقد من خلال هذا المثال ، سترى بالتأكيد أن هذا ممكن جدًا.

هتافات!