تشغيل الإجماليات في LuckyTemplates باستخدام DAX

في بعض الأحيان ، يعد حساب الإجماليات الجارية في LuckyTemplates أفضل بكثير لتحليل الاتجاهات من مجرد النظر إلى النتائج الفعلية على أساس يومي. يمكنك مشاهدة الفيديو الكامل لهذا البرنامج التعليمي في أسفل هذه المدونة.

لهذا السبب سأوضح لك في هذا المثال كيف يمكنك تنفيذ عملية حسابية إجمالية جارية تكون ديناميكية ، وتتدفق وتتكامل جيدًا مع بقية نموذجك.

وسأوضح لك كيف يمكنك القيام بذلك بشكل فعال للغاية وبسهولة من خلال الجمع بين بعض مقاييس DAX داخل LuckyTemplates.

جدول المحتويات

• حساب المجاميع الجارية في LuckyTemplates من الصفر
• تشغيل المجاميع في 30 يومًا
• تشغيل المجاميع في 90 يومًا
• باستخدام DATESINPERIOD
• خاتمة

حساب المجاميع الجارية في LuckyTemplates من الصفر

في منشور المدونة هذا ، سأوضح لك كيفية حساب الإجماليات الجارية داخل LuckyTemplates. هناك في الواقع طريقتان حول كيفية القيام بذلك ، وسأوضح لك كلا الطريقتين.

هذا في النهاية ما نريد تحقيقه نتيجة لذلك. لدينا أعمدة التاريخ والمبيعات ، بالإضافة إلى إجمالي 30 يومًا وإجمالي 90 يومًا (الجانب الأيسر).

نضعها أيضًا في تصورات لجعل الأرقام أكثر إثارة للاهتمام ، ولجعل تحديد الاتجاهات والقيم المتطرفة أسهل (الجانب الأيمن).

يمكننا أيضًا تغيير الإطار الزمني ورؤية تغير إجمالياتنا الجارية في الوقت الفعلي. رؤية مقنعة تمامًا ، أليس كذلك؟

لذلك إذا كنت تبحث عن أشياء مثل المخزون أو حسابات القبض ، فهذا تحليل جيد حقًا يمكنك تشغيله فوق البيانات.

يمكنك بعد ذلك التفرع إلى أشياء أكثر تقدمًا مثل مقارنة إجمالياتك الجارية من فترة إلى فترة أخرى.

هناك العديد من الأشياء المدهشة التي يمكنك القيام بها وسأوضح لك كيف يمكنك تحقيق ذلك من البداية.

تشغيل المجاميع في 30 يومًا

كما هو الحال دائمًا ، نبدأ بتقرير فارغ حيث كل ما لدينا هو إجمالي مبيعاتنا. لنكتب مقياسًا يعطينا إجمالي 30 يومًا. هذا يعني أننا نريد أن ننظر إلى الوراء من اليوم إلى 30 يومًا ، ونلخص جميع المبيعات خلال تلك الفترة الزمنية.

دعنا ننشئ مقياسًا ونطلق عليه اسم تشغيل إجمالي 30D.

ثم سننتقل إلى سطر آخر لكتابة القليل من المنطق وإدخال إجمالي المبيعات.

الخطوة الثالثة هي استخدام وظيفة التصفية . وظيفة التصفية هي وظيفة تكرارية تكرر جدول التاريخ وتلتقط 30 يومًا للإجمالي الجاري.

سنقوم بإزالة أي عامل تصفية أو أي سياق قادم من عمود التاريخ. لذلك يتخلص ALL من هذا السياق ويتخلص من هذا الفلتر.

ثم سنقوم بالتكرار خلال جدول DATE بالكامل ونرى ما إذا كان التاريخ أكبر من MAX (التاريخ - 30) ، والذي سيمنحنا اليوم الأول من الثلاثين يومًا.

ثم نكتب إذا كان التاريخ أقل من تاريخ MAX.

دعنا نضغط على Enter وسحب المعلومات إلى الجدول. يمكننا أن نرى أن هذا سيُقدَّر بمجموع إجمالي الآن.

تشغيل المجاميع في 90 يومًا

لنفترض أننا نريد الحصول على المبيعات من إطار زمني مختلف. يمكننا استخدام نفس المقياس ثم تغيير الرقم من 30 يومًا إلى الرقم المفضل لدينا ، والذي في هذه الحالة هو 90.

وبهذه الطريقة ، لدينا إجمالي مستمر لمدة 90 يومًا. سيقيم هذا شيئًا مختلفًا قليلاً لأننا ننظر إلى مبيعاتنا في إطار زمني أطول بكثير.

تذكر أنه يمكنك دائمًا استبدال مقياس مختلف هنا ؛ يمكنك استخدام هذه التقنية للوصول إلى بيانات حول أرباحك أو معاملاتك أو عملائك. هناك ببساطة الكثير من الأشياء التي يمكنك تنفيذها باستخدام هذه الصيغة الإجمالية الجارية.  

هناك العديد من الأشياء التي يمكنك التفرع إليها أيضًا. لا يمكنك فقط إلقاء نظرة على الإجماليات الجارية في أي وقت ، بل يمكنك أيضًا مقارنة إجمالياتك الجارية مقابل الشهر الماضي أو الربع الأخير أو العام الماضي أيضًا.

باستخدام DATESINPERIOD

سأريكم صيغة أخرى يمكنك كتابتها لتحقيق نفس الشيء بالضبط ؛ ومع ذلك ، فإنه يستخدم منطق ترشيح مختلف داخل بيان الحساب.

سنطلق على هذا المقياس البديل الحالي الإجمالي 30D. مرة أخرى ، سنحسب إجمالي المبيعات ولكن بدلاً من FILTER ، سنستخدم الوظيفة المسماة DATESINPERIOD.

ثم ننتقل إلى صف آخر ونضع بعض التواريخ. هذا ما تفعله DATESINPERIOD ؛ إنها وظيفة استخبارات زمنية محددة تتيح لنا إنشاء أو فتح أي فترة زمنية. كل ما يتعين علينا القيام به هو وضع معاييرنا.

لذلك فهي تقوم بما تقوم به وظيفة FILTER بطريقة مختلفة. هذه طريقة أسهل قليلاً توفر قدرًا أكبر من المرونة.

وإذا وضعناها بجانب جدولنا الآخر لمدة 30 يومًا ، فسنرى أنها مماثلة تمامًا للجدول الذي استخدمناه في FILTER. لذا فهذه مجرد طريقة أخرى لتحقيق نتيجة مماثلة.

الآن كل ما تبقى لفعله هنا هو تحويله إلى تصور ، والذي لا يستغرق وقتًا طويلاً. ثم يمكننا رؤية المجموع الجاري بطريقة مرئية.

يمكننا أيضًا إضافة عوامل تصفية مختلفة. لنفترض على سبيل المثال أننا نريد أن ننظر إلى عام معين مثل عام 2017.

سيتم ضبط الإجمالي الجاري تلقائيًا في أي سياق إضافي نريد إضافته في صفحة التقرير الخاصة بنا.

هذه هي الطريقة التي نحسب بها المجموع الجاري. يمكنك استخدامه في الكثير من التطبيقات. يمكن استخدام نفس الأسلوب مرارًا وتكرارًا في سيناريوهات مختلفة.

خاتمة

أعتقد أن تشغيل الإجماليات طريقة أفضل بكثير للنظر إلى المتوسطات بمرور الوقت. في بعض الأحيان يكون من الحبيبات للغاية أن ننظر إلى المستوى اليومي. ومع ذلك ، يتيح لك تشغيل الإجماليات عدم الانشغال بأي نتيجة فردية واحدة ، ولكن بتراكم النتائج التي توفر في الواقع رؤى أفضل بكثير.

هناك العديد من الطرق المختلفة التي يمكنك من خلالها الاستفادة من هذا في LuckyTemplates ، وستحصل على فكرة أفضل بكثير عن كيفية تنفيذه شخصيًا عبر الفيديو أدناه.

أخوض في قدر كبير من التفاصيل حول الصيغة المحددة ، ولكن بعد ذلك يمكنك التفرع منها للحصول على رؤى أخرى قد ترغب في إنشائها في النهاية.

حسنًا حظًا سعيدًا في تنفيذ هذا. الكثير لتتعلمه والكثير لتنسخه في النماذج الخاصة بك.