تصنيف المرئيات في LuckyTemplates - بصري ديناميكي

في منشور المدونة هذا ، أريد أن أعلمك كيفية إظهار عملائك وهم يتنقلون عبر المجموعات بمرور الوقت بطريقة ديناميكية. يمكنك القيام بتصور الترتيب هذا في LuckyTemplates باستخدام أداة تقطيع فريدة. يمكنك مشاهدة الفيديو الكامل لهذا البرنامج التعليمي في أسفل هذه المدونة.

عندما أنقر على هذا الربع ، أريد أن أرى من هم أفضل 20 عملائي ضمن هذا التصور المرئي للترتيب. ثم عندما أنقر على أدوات تقطيع الربع السابق وربعين منذ ربع ، أريد أيضًا أن أرى من هم أفضل 20 من عملائي لتلك الأطر الزمنية. هذا ، بالنسبة لي ، هو تصنيف مقنع حقًا في مرئي LuckyTemplates لم يكن ممكنًا منذ وقت ليس ببعيد حتى قام LuckyTemplates بتمكين التنسيق الشرطي داخل المخططات.

أول شيء يتعين علينا القيام به هو إنشاء الحسابات الأساسية. نظرًا لأن لدينا بالفعل حساب إيراداتنا من هذا الربع ، نحتاج إلى إنشاء حسابات الإيرادات للربع السابق والربعين الماضيين .

جدول المحتويات

• احتساب الإيرادات من الربع الأخير
• حساب الإيرادات من ربعين مضت
• حساب ترتيب العملاء
• استخدام التنسيق الشرطي لتصور الترتيب
• خاتمة

احتساب الإيرادات من الربع الأخير

سأقوم بإنشاء مقياس جديد وأطلق عليه اسم Revenue LQ . سنستخدم ، ونشير إلى إجمالي الإيرادات. ثم استخدم الدالة DATEADD ، وقم بالإشارة إلى عمود جدول التاريخ ، ثم اكتب ناقص ربع واحد.

تعد وظيفة معادلة جيدة للاستخدام نظرًا لمرونتها في التغيير السريع إلى أي إطار زمني.

حساب الإيرادات من ربعين مضت

سأقوم بنسخ هذا المقياس ولصقه في شريط الصيغة لإنشاء مقياس جديد. لنسمي هذا Revenue 2 Qs Ago ، ثم نغير ربع السنة من -1 إلى -2.

لذا فقد حصلنا الآن على جميع الإيرادات من الأرباع السابقة. اسمحوا لي فقط أن أعرض لكم الإيرادات من الربع الماضي.

حساب ترتيب العملاء

الخطوة التالية هي إنشاء معادلة ترتيب تشير إلى كيفية تصنيف العميل. سننشئ مقياسًا جديدًا ونطلق عليه تصنيف فترة الإيرادات .

لبدء الأشياء ، سأستخدم وأشير إلى عملائي. ثم سأكتب تعبيرًا ، وهو إجمالي الإيرادات ، وأضعه بترتيب تنازلي.

الآن يمكننا أن نرى ترتيب عملائنا.

أريد أيضًا تضمين مقياس الترتيب الذي أجريناه في تصور إجمالي الإيرادات حسب أسماء العملاء في اليسار لذلك سأستخدم بعض المتغيرات.

أنا ذاهب مع ثم CurrentPeriodRank . إن الشيء العظيم في المتغيرات هو أنه يمكنك تسميتها كما تشاء.

ثم سأقوم بنسخ هذا مرتين في شريط الصيغة وتغيير أسمائهم إلى LastPeriodRank و TwoAgoPeriodRank .

ثم سأقوم بإدخال حسابات الإيرادات LQ والإيرادات 2 Qs Ago التي قمنا بها للتو.

الخطوة التالية هي مطابقة هذه مع كل ما تم تحديده في القطاعة. سنستخدم RETURN ثم نصنع عبارة SWITCH TRUE.

سنستخدم والإطار الزمني المرجعي.

إذا كان الإطار الزمني يساوي هذه الفترة ، فنحن نريد أن يساوي CurrentPeriodRank.

في هذه المرحلة ، أقوم فقط بجمع الكثير من العناصر معًا هنا. سأقوم بنسخ هذا الجزء من الصيغة مرتين.

سأغير هذه الفترة إلى هذا الربع ، والربع السابق ، وقبل ربعين .

المفتاح هنا هو أنه بغض النظر عن التحديد الذي نجريه في أداة تقطيع الإطار الزمني ، يجب ألا تتغير الأرقام الموجودة ضمن عمود إجمالي الإيرادات.

مع تحديد الربع الثاني من عام 2018 كعامل تصفية محدد لربع السنة والسنة ، فإن هذا هو إجمالي قيمة الإيرادات لعملائنا وترتيبهم لهذا الربع .

لكننا نريد أيضًا أن نرى كيف كان ترتيب هؤلاء الأشخاص في الأرباع السابقة. للقيام بذلك ، نحتاج فقط إلى تحديد الربع السابق وربعين قبل من أداة التقطيع. ثم سيتغير رقم الترتيب لكل عميل مناظر.

استخدام التنسيق الشرطي لتصور الترتيب

آخر شيء يتعين علينا القيام به هو الانتقال إلى قسم لون البيانات ، ثم الانتقال إلى منطقة التنسيق الشرطي .

سننتقل إلى قسم القواعد ثم نجد مقياس ترتيب فترة الإيرادات .

إذا كانت قيمة الرقم أكبر من أو تساوي 1 وأقل من أو تساوي 20 ، فنحن نريده أن يساوي اللون الأزرق الداكن .

لنقم بإنشاء قاعدة جديدة. إذا كانت أكبر من 20 وأقل من 20000 ، فإننا نريد أن يكون هذا مساويًا للون أزرق أفتح كثيرًا .

سيؤدي هذا إلى إبراز إجمالي الإيرادات حسب أسماء العملاء المرئية.

التنسيق الشرطي لـ LuckyTemplates لمرئيات المخطط - ما هو الممكن؟
اعرض الرؤى الفريدة باستخدام التنسيق الشرطي في
تقنيات التنسيق الشرطي المخصصة في LuckyTemplates

خاتمة

للتوصل إلى تصور تصنيف المجموعة هذا في تقرير LuckyTemplates ، استخدمنا طريقتين مختلفتين. لدينا جدول داعم يحدد المقياس الذي ننظر إليه. ثم في المقياس نفسه ، استخدمنا المنطق المشتق من متغير . ثم لإنهائها ، استخدمنا التنسيق الشرطي داخل الصورة نفسها لعرض بعض الأفكار المثيرة للاهتمام.

آمل أن يكون هذا البرنامج التعليمي مصدر إلهام لك حول كيفية تنفيذ هذه الأساليب في تقاريرك الخاصة. هناك العديد من الطرق المختلفة التي يمكنك من خلالها استخدام المنطق مثل هذا. هذا بالتأكيد هو مفتاح الوجبات الجاهزة الذي أريدك أن تتعلمه من هذا البرنامج التعليمي.

إذا أعجبك هذا المحتوى ، فقم بمشاهدة الفيديو المصاحب ولا تنس الاشتراك في LuckyTemplates TV .

هتافات،