تقارير تطبيق التأمين في LuckyTemplates

في عرض LuckyTemplates هذا ، سنراجع تقارير تطبيقات التأمين التي توفر رؤى حول أداء عملائنا. يمكنك مشاهدة الفيديو الكامل لهذا البرنامج التعليمي في أسفل هذه المدونة.

تدور التقارير حول شركة تأمين تتلقى طلبات للحصول على منتجات وصفقات مختلفة متعلقة بالتأمين.

لدينا معلومات عن مصدر الطلبات ومتى وصلت. يمكننا أيضًا عرض العملاء أو مجموعات العملاء التي قدمت الطلب ومدير العلاقات الذي يتعامل معها.

جدول المحتويات

• نظرة عامة على تطبيقات التأمين
• التحليل الإقليمي
• رؤى كتاب التأمين
• خاتمة

نظرة عامة على تطبيقات التأمين

في التقرير الأول ، يمكننا أن نرى لمحة عامة عن التأمين المطبق من قبل عملائنا.

يمكننا أن نرى من أين تأتي التطبيقات من خلال هذا التصور :

في الخريطة ، يمكننا أن نرى المناطق التي تحمل أكبر المخاطر والأرباح من حيث أقساط التأمين لدينا. 

هناك أيضًا مخططات دائرية تعرض تغطية التأمين والإجراءات المتخذة والقسط السنوي.

في هذا المخطط ، لدينا معلومات تستند إلى عدد التطبيقات المفتوحة:

يعد هذا مقياسًا رائعًا لمعرفة مدى كفاءتنا من حيث عملية الموافقة على الطلب. يمكننا تحديد عدد الطلبات التي تم قبولها أو التي لا تزال معلقة.

سيكون الأداء الجيد عندما نرى اتجاهًا هبوطيًا.

في هذا المثال ، يكون عدد التطبيقات المفتوحة أعلى من المطلوب. قد يكون هناك شيء ما في النظام يسبب التأخير. يمكن حل هذا مع القليل من تحليل الائتمان. قد يكون هناك أيضًا عدد غير كافٍ من الموظفين الذين يديرون التطبيقات.

هذه عينات من التحليل يمكننا إجراؤه بالمعلومات التي يوفرها هذا التقرير.

يمكننا أيضًا الغوص في مجموعة محددة من العملاء من خلال النقر على المعلومات الموجودة في الرسم البياني.

قد ترغب مجموعة الشركات في مراجعة حالة التأمين الخاصة بهم. مع هذا ، يمكننا بسهولة تزويدهم بالمعلومات التي يحتاجون إليها.

يمكننا أيضًا الغوص في كل معاملة تأمين فردية.

سيتمكن العميل بعد ذلك من معرفة متوسط ​​وقت الموافقة على الطلبات ، والهامش الذي حققته شركة التأمين ، وأقساط التأمين. 

التحليل الإقليمي

في التقرير الثاني ، يمكننا أن نرى حالة طلبات التأمين لدينا حسب المنطقة.

يمكننا الغوص في منطقة معينة من خلال النقر على المخطط الدائري المجوف.

سيعرض التقرير أداء الشركة عبر الزمن مقابل العام الماضي ، والتغطية التأمينية لكل فرع.

في هذا المثال ، يمكننا أن نرى انهيار كوينزلاند لمديري العلاقات الفردية والمنتجات ، وفهم مقدار التأمين الذي قمنا بتغطيته لهذه المنطقة. 

بصرف النظر عن المناطق ، يمكننا أيضًا مراجعة المعلومات ديناميكيًا من منظور المنتج. إذا أردنا إلقاء نظرة على تأميننا على الممتلكات ، فنحن ببساطة بحاجة إلى النقر على الرسم البياني الدائري. 

يمكننا بعد ذلك التعمق في مقاييس المنتج ومعرفة كيفية أدائها بالتفصيل في الفروع المختلفة.

يمكن القيام بذلك لجميع المنتجات في الرسم البياني. كل ما نحتاجه هو تحديد معلومات المنتج التي نريد رؤيتها.

رؤى كتاب التأمين

أخيرًا ، لدينا تقرير يتعمق في رؤى كتاب التأمين لدينا.

يمكننا النظر إلى عميل فردي وتحديد عدد التطبيقات التي قاموا بتقديمها خلال إطار زمني محدد.

توجد مخططات للتطبيقات حسب المجموعة وباسم الفرع. يوجد أيضًا جدول يقدم تفاصيل عن تاريخ المراجعة التالي لكل تطبيق أو منتج تأمين قمنا ببيعه لعملائنا.

في هذا المخطط ، يمكننا معرفة عدد المراجعات المعلقة.

لذلك ، إذا كنت تبيع العديد من منتجات التأمين ، فسوف ينمو هذا المخطط.

إذا نقرنا على يوم معين في هذا المخطط ، فسوف يعرض بشكل ديناميكي منتجات التأمين التي نحتاج إلى مراجعتها لتحسين مقاييسنا.

لدينا أيضًا نظام تصنيف لكل منتج تأمين.

هذا التصنيف من حيث مستوى المخاطر التي يجلبها لشركة التأمين.

إذا أردنا تصنيفًا أعلى ، فسوف ينطوي ذلك أيضًا على مخاطر أعلى. التصنيف المثالي هو التوزيع الطبيعي.

خاتمة

في هذا ، ركزنا على التطبيقات ومعلومات دفتر التأمين التي قد ترغب شركة التأمين في النظر إليها بصريًا.

تحتاج تقارير التأمين عالية الجودة إلى تقديم معلومات في الوقت الفعلي للأنشطة المتعلقة بالتأمين.

تُعد الرؤى التي يمكننا جمعها في الوقت الفعلي باستخدام طريقة إعداد التقارير والتحليل هذه في LuckyTemplates أداة رائعة لأي عمل تجاري.

أتمنى لك كل خير،