تقسيم أداء الموازنة باستخدام DAX في LuckyTemplates

قد يتطلب تحليل أداء الميزانية أحيانًا تقسيم النتائج التي لدينا حاليًا إلى مجموعات مختلفة. هذا لتحليل أي من المؤدين كان أفضل من الآخرين مقابل أهدافهم. يمكنك مشاهدة الفيديو الكامل لهذا البرنامج التعليمي في أسفل هذه المدونة.

يمكن لـ LuckyTemplates إدارة تجزئة الأداء وفهم الاختلافات والتأثيرات على الميزانية الإجمالية. في هذا البرنامج التعليمي ، سأناقش كيفية إجراء تقسيم أداء الميزانية.

التقسيم هو تقنية تستخدم لتضييق نطاق الموضوعات المستهدفة الكبيرة إلى مجموعات مستهدفة محددة.

هذا مطلب شائع لتحليل نوع الميزانية. ومع ذلك ، فهي ليست تقنية سهلة لأولئك الذين بدأوا للتو في استخدام LuckyTemplates. هناك الكثير من الأشياء التي تحتاج إلى تصحيحها بشكل صحيح لهذه التقنية.

سأناقش أيضًا كيف يمكنك تقسيم بُعد الميزانية الذي تقوم بتحليله. يمكنك التقسيم إلى مجموعات مثل الأفضل أداءً مقابل الأسوأ أداءً . يمكن أن يعتمد هذا على الفرق بين إيراداتك وميزانيتك .

الشيء الرئيسي الذي يجب ملاحظته هنا هو فهم صيغة تقسيم البيانات .

جدول المحتويات

• الجدول الداعم لتقسيم أداء الميزانية
• فهم صيغة تقسيم أداء الميزانية
• استخدام نفس الصيغة لمقياس مبيعات مجموعة الموازنة
• التجميع الديناميكي على أساس الجزء المحدد
• خاتمة

الجدول الداعم لتقسيم أداء الميزانية

سنستخدم صفحة التقرير هذه التي استخدمتها خلال قمة LuckyTemplates الأخيرة . كانت الجلسات تدور حول إعداد الميزانية.

ومع ذلك ، سيركز هذا البرنامج التعليمي فقط على كيفية تقسيم البيانات إلى مجموعات . سيساعدنا هذا في معرفة كيفية إنشاء مجموعات لم تكن موجودة ضمن بياناتنا ، ولكنها مشتقة من النتائج بناءً على بياناتنا.

تم بالفعل اشتقاق جميع إجراءات إعداد الموازنة هنا منذ أن تمت مناقشتها خلال هذه . يمكنك التحقق من جميع الموارد والمناقشات التي يمكنك تنزيلها.

لنفترض أن لدينا بالفعل أداء مبيعاتنا لبيانات الميزانية. بعد ذلك ، نحتاج إلى تقسيم هذا لتحديد من يقوم بأداء إيجابي من المجموعة ، أو في هذا المثال ، المنطقة .

لكن علينا أن نتذكر أن هذا غير موجود في مجموعة البيانات الخاصة بنا. وبالتالي ، من الضروري أن نقوم بإنشاء جدول داعم لتصنيف الأداء لكل منطقة. دعونا نلقي نظرة على هذا الجدول الداعم الحالي.

بناءً على هذا الجدول ، يتم تصنيف المناطق على أنها الأفضل أداءً إذا كانت أعلى بنسبة 40٪ من الميزانية . إذا كانوا أقل من ميزانيتهم ​​ولم يلتقوا بهم على الإطلاق ، فسيتم تصنيفهم على أنهم أسوأ أداء .

سيتيح لنا ذلك الحصول على رؤى أفضل وفهم السيناريو الكامن وراء تحليلنا. ستنعكس البيانات لكل تقسيم بعد إنشاء الجدول الداعم.

فهم صيغة تقسيم أداء الميزانية

تُظهر الصورة أدناه نمط DAX العام المستخدم بشكل شائع لتجزئة البيانات.

نظرًا لأننا نبحث عن بيانات من مناطق مختلفة ، فمن الضروري تكرار كل مدينة داخل كل منطقة . وهذا ما يفعله متغير RankingDimension . إنها تنشئ قائمة بأسماء كل مدينة على حدة.

بعد ذلك ، سنضع ذلك داخل وظيفة لأننا نحتاج إلى تقييم كل مدينة بناءً على النسبة المئوية للمبيعات مقابل الميزانية . بعد ذلك ، سنستخدم النتيجة من هذا التقييم لتحديد نطاق الميزانية أو المجموعة التي تنتمي إليها المدينة.

كما ترى هنا ، فإن الحساب الذي تمت مناقشته سابقًا قام بحساب عدد المدن في كل مجموعة من مجموعات الأداء التي أنشأناها.

يمكننا أيضًا استخدام هذا النمط المماثل لمقياس مبيعات مجموعة الميزانية .

استخدام نفس الصيغة لمقياس مبيعات مجموعة الموازنة

أولاً ، دعنا نضغط على مقياس مبيعات مجموعة الميزانية وتحقق من هذه الصيغة:

هنا ، استخدمنا منطقًا مشابهًا تقريبًا لتقسيم المتاجر لكل مدينة. لا يوجد تغيير كبير في هذا النمط. ولكن بدلاً من حساب المتاجر ، نقوم بحساب إجمالي المبيعات لكل متجر باستخدام وظيفة . 

هذه المعلومات مفيدة إذا كنا نرغب في إظهار النتائج باستخدام تصورات مثل الخريطة. سيؤدي هذا إلى تلوين كل مدينة بناءً على مجموعة الأداء التي ينتمون إليها في السياق المحدد.

يمكننا النقر فوق هذا التصور للتحقق من المدن التي تنتمي إلى مجموعة أداء معينة. في هذا المثال ، دعنا نضغط على مجموعة الأفضل أداءً .

عندما نتحقق من الخريطة ونلقي نظرة على منطقة ميامي ، سنرى أنها مدينة كبيرة. قد يكون هذا هو السبب في أن المبيعات أفضل في تلك المنطقة.

عندما نضغط على مجموعة أسوأ أداء ، يمكننا أيضًا رؤية المدن المضمنة في مجموعة الأداء هذه.

التجميع الديناميكي على أساس الجزء المحدد

شيء آخر يجب ملاحظته هنا هو أننا نحتاج إلى إعادة إنشاء جميع المقاييس المقابلة بحيث يمكن تغييرها بناءً على الاختيار من تصور مجموعة الأداء. هذه هي مقاييس فرق النسبة المئوية لمجموعة الموازنة ، ومبيعات مجموعة الموازنة ، وأداء مجموعة الموازنة ، ومقاييس أعداد مجموعة الموازنة .

هذا لأننا نختار بُعدًا داخل جدول داعم لا علاقة له بنموذجنا الأساسي.

بمجرد استخدام مقاييسنا القديمة والاختيار من بين مقاييس مجموعة الأداء ، فلن يؤثر ذلك على الحسابات الأخرى ( فرق النسبة المئوية لمجموعة الموازنة ، ومبيعات مجموعة الموازنة ، وأداء مجموعة الموازنة ، وأعداد مجموعة الموازنة ) التي نعرضها.

ما يجعل قياس أداء الموازنة التقسيم ديناميكيًا هو أنه يغير الحسابات الأخرى استنادًا إلى البيانات المحددة من تصور مجموعة الأداء . للقيام بذلك ، نحتاج إلى تغيير جميع حساباتنا إلى سياق مختلف. عند إجراء تحديد ، نحتاج إلى إعادة حسابه بناءً على منطق التجزئة هذا.

أخيرًا ، سيتكرر هذا الجزء من المنطق من خلال مبيعات كل منطقة ويحدد مجموعة الأداء التي تنتمي إليها المدينة . وهذا غالبًا ما تحتاجه لتقسيم بياناتك أو نتائجك إلى مجموعات بنجاح.

التحليل المتقدم لميزنة المنتج - تقنيات LuckyTemplates و DAX
لتحليل الموازنة على أفضل وأسوأ أداء باستخدام
تقنيات تجزئة العملاء في LuckyTemplates باستخدام نموذج البيانات - LuckyTemplates و DAX

خاتمة

للتلخيص ، يمكن أن يكون تقسيم أداء الموازنة باستخدام DAX في LuckyTemplates مفيدًا بطرق مختلفة. إنها طريقة رائعة لتقديم البيانات بمرور الوقت. يمكن أن يفتح المناقشة عبر نتائج أداء العملاء أو المنتجات أو المتاجر أو حتى المناطق.

لا يسمح لك فقط بتجميع البيانات بناءً على تقسيم محدد ، بل يسهل أيضًا معالجة النتائج الأولية ومقارنتها بالميزانيات أو إجراء تنبؤات. 

على الرغم من أن التقسيم الديناميكي الذي تمت مناقشته سلس ، يجب أن يكون المرء قادرًا على إنشاء تحليل معقد نسبيًا عند مقارنة النتائج الفعلية بنتائج الميزانية. 

نأمل أن تكون قد استفدت كثيرًا من هذه التقنية ووجدت طرقًا لكيفية تنفيذها في نماذجك الخاصة.