تقنية تجميع LuckyTemplates: ميزان المراجعة القديم باستخدام DAX

سنقوم باستكشاف مثال فريد حقًا لتجميع أو تقسيم LuckyTemplates في هذا البرنامج التعليمي. يمكنك مشاهدة الفيديو الكامل لهذا البرنامج التعليمي في أسفل هذه المدونة.

سننشئ مجموعة ميزان تجريبي قديم داخل LuckyTemplates . تتضمن هذه التقنية إعادة استخدام العديد من أنماط التجميع والتجزئة التي تعلمناها بالفعل. لا يختلف استخدام أنماط تجميع LuckyTemplates لهذا المثال الفريد.

الفكرة من هذا البرنامج التعليمي هي أن توضح لك كيف يمكنك استخدام بعض أنماط التجميع أو التجزئة الشائعة في LuckyTemplates.

جاء هذا البرنامج التعليمي في الواقع من سؤال في منتدى دعم LuckyTemplates ، والذي يستند إلى متطلبات إعداد التقارير المحاسبية وأرصدة التجربة القديمة.

تعطينا أرصدة المراجعة العمرية ، في المحاسبة ، تفصيلًا للذمم المدينة ذات الأرصدة المستحقة ويوضح لنا مدى نفاذها. وهكذا ، بمرور الوقت ، يمكننا معرفة ما إذا كان لدينا الكثير من المستحقات في غضون 60 أو 90 أو 120 يومًا أو في الشهر التالي ، إلخ.

مع هذا النوع من التحليل ، نريد تجميع البيانات وتبسيط التقرير. سنستخدم بعض حسابات DAX المتقدمة لتحقيق ذلك. قبل أن نصل إلى الصيغة ، دعنا نلقي نظرة سريعة على البيانات النموذجية التي صنعتها لهذا البرنامج التعليمي.

جدول المحتويات

• مجموعة البيانات النموذجية وإعداد النموذج
• العمل على حساب DAX
• خاتمة

مجموعة البيانات النموذجية وإعداد النموذج

في هذا الجدول ، لدينا أعمدة تاريخ المقاصة وتاريخ الاستحقاق ونريد معرفة الفرق بين هذين التاريخين. بعد ذلك ، سنقوم بتجميع أو تقسيم الاختلافات في التواريخ بناءً على أي مجموعة نختارها وسنفعل ذلك ديناميكيًا.

هذا هو جدول التجميع الذي قمت بإنشائه من أجل الحل. لدينا أعمدة مجموعاتنا (الفئات العمرية) وترتيب الفرز والحد الأدنى والحد الأقصى . لقد قمت للتو بتكوين الأرقام هنا ، ولكن يمكنك إعادة ترتيب هذا أو تخصيصه بنفسك لتقاريرك الخاصة.

لقد استخدمت إدخال البيانات لإنشاء هذا الجدول.

يعتبر عمود ترتيب الفرز مفتاحًا عندما يكون لدينا قيمة نصية. علينا أن نتأكد من أنه يمكننا الفرز حسب شيء ما بحيث تسير القيم بالترتيب الصحيح إذا كنا نعرضها في التصور.

هذا الجدول ليس له علاقة بأي شيء في نموذج البيانات. أسمي الجداول مثل هذه الجداول الداعمة أو الثانوية. ثم نكرر هذا الجدول وندير المنطق من خلاله . 

العمل على حساب DAX

أول شيء يتعين علينا القيام به هو شيء بسيط حقًا ، وهو تلخيص عمود القيمة .

سيعطينا هذا مقياسًا أساسيًا يولد بعض القيمة لنا. لا يمكننا استخدام هذا في الواقع لأنه لا توجد علاقة بين جدول المعاملات وجدول المجموعة الخاص بنا. سيتعين علينا إجراء التصفية داخل صيغة. 

إذن هذه هي الصيغة التي نستخدمها. أسميها القيم لكل مجموعة وتحتوي على العديد من وظائف DAX.

سيؤدي هذا الحساب في النهاية إلى إرجاع القيمة الإجمالية ، لكننا نحتاج إلى التكرار خلال كل صف في جدول المعاملات . في كل صف ، نحتاج إلى معرفة الفرق ( DATEDIFF ) في تلك التواريخ ( تاريخ الاستحقاق وتاريخ المقاصة ).

بعبارة أخرى ، في كل صف ، نعمل على إيجاد اختلافات في التاريخ بين هذين العمودين. في الوقت نفسه ، نمر أيضًا بكل صف في جدول مجموعة المدينين المسنين . إذا كان هذا المنطق يساوي true ، فسيكون منطق COUNTROWS صحيحًا أيضًا. في هذه الحالة ، ستعيد القيمة الإجمالية .

يمكننا بعد ذلك تحويل هذه الحسابات إلى تصورات.

استخدم DAX لتقسيم البيانات وتجميعها في
مثال تجزئة LuckyTemplates باستخدام DAX المتقدم في LuckyTemplates
LuckyTemplates التحليلات المتقدمة: تقنيات منطق الجدول الثانوي

خاتمة

هذا البرنامج التعليمي هو مثال فريد لكيفية استخدام بعض تقنيات التجميع والتجزئة في LuckyTemplates داخل النماذج الخاصة بك. إنه تطبيق رائع ، سواء من منظور المحاسبة أو من منظور التحليل المالي.

لقد أنشأنا جدولًا داعمًا واستخدمنا بعض صيغ DAX المتقدمة للحصول على الرؤى التي نبحث عنها. هذا النوع من التحليل جيد حقًا من منظور إدارة النقد والأعمال.

أتمنى لك كل خير!