تقنية توقع الإيرادات لبيانات المشروع - رؤى LuckyTemplates مع DAX

في هذا البرنامج التعليمي ، سأعرض لك رؤية واقعية تمكّنك من استخدام بيانات المشروع أو الفرص لإنشاء تنبؤ بالإيرادات في LuckyTemplates. يمكنك مشاهدة الفيديو الكامل لهذا البرنامج التعليمي في أسفل هذه المدونة.

هذه التقنية وثيقة الصلة بأنظمة CRM. يمكن أيضًا استخدام هذا في المعلومات التي تم التقاطها مثل المبيعات والمشاريع ، وكذلك في توقعات الإيرادات المحتملة.

هذا مفيد أيضًا لاستشارة الشركات التي حصلت على مشاريع. إنهم يعرفون ما هي المشاريع وتواريخ بدايتها وانتهائها وقيمها. ولنفترض أن المشروع يستمر لمدة عامين ويحقق ربحًا قدره 500000 دولار ، فماذا ستكون الإيرادات المقدرة من منظور يومي؟

في الأعمال التجارية ، عليك أن تدفع للناس مقابل عملهم. وبالتالي ، فأنت بحاجة إلى معرفة متى سيأتي المال أو على الأقل يكون لديك توقعات للإيرادات.

جدول المحتويات

• طرق الحصول على توقعات الإيرادات
• حل الإيرادات المقدرة
• خاتمة

طرق الحصول على توقعات الإيرادات

يمكنك أن ترى أنه .

دعونا نلقي نظرة على البيانات التجريبية.

هناك عائد تقديري للمشروع. ولكل مشروع رقم مشروع أو ، في هذه الحالة ، رقم فرصة . يتم عرض قيمة المشروع وتاريخ البدء التقديري وتاريخ الانتهاء التقديري . تم تعيين المدة المقدرة للمشروع على 12 شهرًا .

الآن ، لنفترض أنك تريد معرفة الإحصائيات الخاصة بتاريخ 12 أغسطس 2019 ومن ثم يمكنك تخصيص الإيرادات في كل يوم يتم فيه تشغيل المشروع.

مفتاح الحصول على الإجابة هو حل هذا أولاً في النموذج.

تريد أن تكون قادرًا على معرفة وقت بدء المشروع وانتهائه ثم تخصيص المبالغ عبر كل يوم خلال هذا الإطار الزمني.

للقيام بذلك باستخدام تنسيق DAX ، تحتاج إلى إنشاء علاقات غير نشطة داخل النموذج. سيؤدي وجود علاقات نشطة إلى إنشاء سياق عامل التصفية في التقرير والذي سيمنعك من الحصول على الإجابة الصحيحة.

الشيء الآخر الذي يمكنك القيام به هو معرفة الفرق بين النهاية والبدء لمعرفة مدة المشروع. ثم قم بحل إجمالي الإيرادات المقدرة مقسومًا على الأيام للحصول على الإيرادات اليومية .

حل الإيرادات المقدرة

لنلق نظرة على الصيغة.

وهذا ما يسمى نمط الأحداث والتقدم أو تركيبة الصيغة .

إنها تحسب الإيرادات اليومية المقدرة .

ولكن إذا كان تاريخ بدء المشروع أقل من أو يساوي تاريخ MAX ، فسيكون مساويًا لـ TRUE .

بالنسبة لأولئك الذين لديهم TRUE ، سيتم تقييمه خلال جميع تواريخ انتهاء المشروع ومعرفة ما إذا كان أكبر من أو يساوي MIN Date .

تاريخ MAX و MIN التاريخ يساوي التاريخ الحالي لكل يوم.

لذلك ، لفهم ما إذا كان المشروع نشطًا ، كل ما عليك فعله هو معرفة ما إذا كان تاريخ البدء أقل من التاريخ الحالي ، وما إذا كان تاريخ الانتهاء أكبر من التاريخ الحالي. بعد ذلك ، تحتاج إلى حساب الإيرادات اليومية المقدرة.

هذا المنطق هو نفسه لكل تاريخ في الجدول.

تعطينا صيغة تقدير الإيرادات الإجمالي الجاري لكل مبالغ الإيرادات اليومية هذه ، ثم نقوم بتجميعها كل يوم

إذا قمت بعمل تصور يحتوي على هذه المعلومات ، فسيصبح مخططًا يعرض توقعات الإيرادات عبر الوقت.

باستخدام هذه التقنية ، يمكنك تحديد التدفق النقدي وإدارة الموارد بشكل أكثر فعالية.

خاتمة

إنشاء جدول جديد في LuckyTemplates: كيفية تنفيذ الميزانيات والتنبؤات تلقائيًا باستخدام DAX ،
استخدم تحليلات LuckyTemplates للتحقق مما إذا كان نمو الإيرادات مربحًا
أم لا.

هذا مثال حقيقي جيد للتعامل مع تواريخ متعددة.

بمجرد أن تبدأ في فهم هذه التقنية ومفهوم العلاقات غير النشطة والنشطة ، يمكنك جعل تحليلاتك وتقاريرك تتحد معًا في LuckyTemplates.

سيمكنك فهم كيفية استخدام تقنية الصيغة هذه من استخدام هذا التحليل داخل مؤسستك لاتخاذ قرارات أفضل.

أتمنى لك كل خير،

***** قوة التعلم BI؟ *****