تكوين توقعات مستقبلية في LuckyTemplates باستخدام DAX

في هذه المدونة ، سنستعرض كيفية إنشاء توقعات تلقائية من البيانات التاريخية في LuckyTemplates . هذا أمر شائع في الشركات لعمل التوقعات والميزانيات. يمكنك مشاهدة الفيديو الكامل لهذا البرنامج التعليمي في أسفل هذه المدونة.

الآن ، هل أردت يومًا إنشاء تنبؤات تلقائية بناءً على المعلومات السابقة ؟ في الماضي ، كان من الصعب نسبيًا القيام بذلك باستخدام أدوات مثل Excel ، ولكن يمكنك القيام بذلك بسهولة داخل LuckyTemplates .

تاريخيًا ، ربما تكون قد استرجعت المعلومات ولخصتها في جدول ، واستخدمتها كمعيار. لكن في الفيديو ، أوضح لك كيف يمكنك إنشاء معايير وتوقعات بشكل ديناميكي . هذه طريقة أكثر فاعلية وكفاءة لتوقع الأرقام إلى الأمام وتمكنك من مقارنة أداءك الفعلي مقابل فترة سابقة أو مجموعة من الفترات السابقة.

ما سنفعله هو إلقاء نظرة على الفترات الزمنية التاريخية واستخدامها كقيم في معادلتنا لتوقع توقعات مستقبلية.

سأستخدم وظائف ذكاء الوقت في LuckyTemplates لعرض كيف يمكنك القيام بذلك بطريقة ديناميكية للغاية.

من خلال الجمع بين تقنيات متعددة في LuckyTemplates باستخدام DAX ، يمكنك تحقيق هذه الرؤى الرائعة حقًا. في هذه الحالة ، نحن فقط نتعمق في التوقعات ونحاول إنشاء معايير مرجعية مستقبلية ، حتى نتمكن من مقارنة نتائجنا الفعلية بشيء منطقي بالفعل.

جدول المحتويات

• كيفية إنشاء توقعات آلية من البيانات التاريخية
• استخدام المتغيرات لإنشاء مقياس واحد لتوقع لمدة 3 سنوات
• خلق التصور
• خاتمة

كيفية إنشاء توقعات آلية من البيانات التاريخية

في كثير من الحالات ، يتم اشتقاق توقعاتك من نتائجك التاريخية. سأوضح لك كيف يمكنك الحصول بسرعة على البيانات التاريخية ، ودمجها ، ثم إنشاء توقعات منها ، والتي لا تزال تتماشى مع نموذج البيانات بالكامل. 

لنفترض أننا قد قلنا بالفعل بعض معلومات المبيعات بالفعل ولدينا حساب المبيعات هنا. 

لذلك نحن بحاجة إلى إيجاد طريقة للتقدم إلى عام 2018. نريد العمل على توقعات مبيعاتنا في 2018. إذا نظرت إلى هذا الفلتر على الجانب الأيمن ، فقد قمت بالفعل بالتصفية لعام 2018 فقط ، لذلك نحن " إعادة النظر فقط في 2018 هنا. 

نقوم الآن بإنشاء جدول قياس آخر بالنقر فوق إدخال البيانات وسيمنحك خيار إنشاء جدول قياس. دعنا نسمي هذا الجدول توقعات المبيعات . إذا تمكنت من التعود على إنشاء جداول القياس هذه ، فسيكون ذلك مفيدًا لك بشكل كبير فيما يتعلق بتنظيم نموذجك. 

التالي هو إنشاء مقياس جديد باستخدام وظائف ذكاء الوقت لعمل توقعات مبيعاتنا من أرقام عام 2017. لذلك نذهب إلى New Measure ، ودعنا نسمي هذا LY المبيعات ونذهب لحساب إجمالي المبيعات . يمكننا أن نفعل الشيء نفسه لأي من مقاييسنا ، ولكن في هذا المثال ، سنعمل على المبيعات.

ونحن بحاجة إلى DATEADD ، وهي واحدة من أفضل وظائف ذكاء الوقت لمجرد المرونة التي تتمتع بها. ثم نقفز إلى الوراء سنة واحدة هنا ( -1 ) ، ونضع الفاصل الزمني ( YEAR ) هنا في الأعلى. ثم اضغط Enter.

إذا أخذنا هذا وسحبه إلى الجدول ، فسنرى أننا نتوقع الآن تقديم جميع البيانات من عام 2017 . إذن ، حصلنا على عمود المعلومات الأول عن الثلاثة التي سنقوم بحسابها اليوم.

في هذا السيناريو النموذجي ، يتعين علينا الرجوع إلى الوراء أيضًا لمدة عامين لأننا نريد العمل على توقع ثلاث سنوات. للقيام بالسنة الثانية ، نقوم ببساطة بنسخ النمط وإجراء بعض التعديلات.

قمنا بتغيير اسم المقياس والمعامل الداخلي ، ونحن الآن نتوقع مبيعاتنا منذ عامين. سنفعل نفس الشيء بالضبط منذ 3 سنوات.

والآن لدينا ثلاث سنوات من المعلومات يمكننا الآن تكوينها في تنبؤاتنا.

استخدام المتغيرات لإنشاء مقياس واحد لتوقع لمدة 3 سنوات

هناك طريقة أخرى للقيام بذلك بطريقة فعالة لإنشاء توقع LuckyTemplates. سنستخدم المتغيرات لإنشاء مقياس واحد ، بدلاً من ثلاثة ، ونحصل على نفس النتيجة التي نسعى إليها بالضبط.

لذلك نذهب إلى New Measure مرة أخرى ولهذا دعونا نسميها توقعات المبيعات . ننتقل إلى VAR (المتغيرات) ، ثم Sales LY في السطر التالي. سنفعل الشيء نفسه في الصفين التاليين لمدة عامين و 3 أعوام .

بعد ذلك ، يمكننا القفز لأسفل والذهاب RETURN ، وهنا حيث يمكننا وضع المنطق. نحن نستخدم DIVIDE مع بياناتنا التي استمرت لمدة ثلاث سنوات ، لذلك نلخص المبيعات LY والمبيعات قبل عامين والمبيعات قبل 3 سنوات . ثم نقسمها على 3 . سنضع أيضًا النتيجة البديلة ، وهي 0 .

لقد وضعنا جميع المقاييس الثلاثة التي أجريناها سابقًا داخل المتغيرات ، ونحصل على نفس النتيجة. أوصي بشدة بهذا ، لأنه أكثر كفاءة. لدينا الآن توقعات مبيعاتنا ولدينا متوسط ​​كل هؤلاء الثلاثة.

علاوة على ذلك ، نريد أن نرى بعض الزيادة في مبيعاتنا ، أليس كذلك؟ لذلك دعونا نقوم بالتنبؤ لعرض معدل نمو بنسبة خمسة بالمائة . للقيام بذلك ، نقوم ببساطة بإضافة عامل في الصيغة ، ثم نضرب الصف الأخير في العامل .

خلق التصور

بمجرد إنشاء جميع الصيغ المطلوبة ، نقوم بتحويل هذا إلى تصورات ونرى بوضوح توقعاتنا في LuckyTemplates. ولدينا الآن توقعات مبيعات افتراضية توضح مقدار ما نحتاج إلى تحقيقه كل يوم للوصول إلى توقعاتنا.

يمكننا أيضًا وضع هذا داخل نمط إجمالي تراكمي . لذلك نذهب وننشئ مقياسًا جديدًا ، ونطلق عليه اسم التوقعات التراكمية . في السطر التالي ، وضعنا في حساب توقعات المبيعات . بعد ذلك ، انتقل إلى FILTER ALLSELECTED by Dates . 

بمجرد أن نحصل على ذلك ، نضعه هنا ونجعله إجماليًا تراكميًا ، والآن لدينا توقعات تراكمية يمكننا قياسها بشكل تراكمي مقابل نتائجنا الفعلية بمجرد دخولنا عام 2018. 

أروع طريقة للقيام بذلك هي أنه يرتبط بنموذج البيانات . لذلك يمكن تصفية توقعاتك حسب أي شيء في نموذج البيانات لأنها مشتقة من المعلومات التاريخية الموجودة في جدول داخل نموذج البيانات.

باستخدام هذا ، يمكننا بسهولة الانتقال والتصفية حسب اسم المنتج هنا. نحصل على توقعات المبيعات الخاصة بنا لاسم المنتج والآن نتوقع منتجاتي. 

يتيح لنا هذا أيضًا اختيار منتج معين ، على سبيل المثال المنتج 47. وبينما نقوم بتغيير المرشحات هنا ، يمكننا أن نرى المبلغ الذي نحتاج إلى بيعه يوميًا لهذا المنتج ، و / أو رؤية نتائجه التراكمية بوضوح. 

تقنيات تحليل التنبؤ في LuckyTemplates باستخدام DAX
استكشاف منطق التنبؤ في نماذج LuckyTemplates باستخدام DAX
إنشاء إجماليات ديناميكية تراكمية باستخدام DAX في LuckyTemplates

خاتمة

في هذا البرنامج التعليمي ، مررنا بالكثير ، مثل معلومات الوقت والأنماط الإجمالية التراكمية لإنشاء توقع LuckyTemplates.

لقد رأيت هذا السؤال عدة مرات في التعليقات والمنتديات ، وأردت فقط أن أوضح كيف أنه من السهل نسبيًا إنشاء توقعات من المعلومات التاريخية في LuckyTemplates.

أتمنى أن تجد أنه يمكنك الاستفادة من ذلك وتطبيقه في بيئتك الخاصة. ابحث عن طريقة ما للاستفادة من بعض الأساليب التي مررنا بها في هذا البرنامج التعليمي. تعمق في الفيديو أدناه وحاول استخدام التقنيات التي عرضتها في أعمال التطوير الخاصة بك.

أتمنى لك كل خير!