تم توسيع قوالب تقارير LuckyTemplates - مفاهيم التمثيل المرئي لـ LuckyTemplates

في هذا البرنامج التعليمي ، أتعمق في كيفية تخصيص قوالب تقارير LuckyTemplates بكفاءة. يمكنك مشاهدة الفيديو الكامل لهذا البرنامج التعليمي في أسفل هذه المدونة.

عند إنشاء جداول داخل LuckyTemplates ، لا يمكنك تنسيقها أو تصميمها بالطريقة التي تريدها بالضبط. يمكنك فقط استخدام الترتيب الافتراضي أو الترتيب التسلسلي الذي ينشئه LuckyTemplates داخل الجدول ، والذي يمكن تحديده بواسطة قيمة أو ترتيب أبجدي أو ترتيب تصاعدي أو تنازلي.

لهذا السبب قمت بتطوير نماذج التقارير المالية. هذه هي مفهوم التطوير الذي أنشأته LuckyTemplates. باستخدام هذه التقنية ، يمكنك الآن إنشاء قوالب تقارير مالية مخصصة باستخدام جداول داخل LuckyTemplates.

تم أخذ هذه الجلسة التعليمية من ورشة عمل LuckyTemplates أطول بكثير وأكثر تفصيلاً للأعضاء فقط. هنا ، أوضح المفاهيم الأساسية حول كيفية تصور المعلومات والبيانات المالية بشكل فعال في LuckyTemplates.

أولاً ، دعنا نلقي نظرة على هذا النموذج الذي صنعته لإعداد التقارير المالية.

جدول المحتويات

• نماذج من نماذج التقارير المالية
• كيفية إنشاء قالب مخصص
• تكامل القالب في نموذج البيانات الخاص بك
• استخدام منطق التبديل الصحيح لتخصيص النتائج
• استخدام فهرس الصف لفرز القالب
• خاتمة

نماذج من نماذج التقارير المالية

التقارير المالية هي مثال ممتاز لهذا العرض التوضيحي. ومع ذلك ، هناك الكثير من القوالب المخصصة أو الجداول المخصصة التي قد ترغب في إنشائها باستخدام مجموعة متنوعة من المعلومات ، مثل جدول ملخص لمقاييسك الرئيسية.

في الماضي ، كان من الصعب جدًا القيام بذلك إذا كنت ترغب في الحصول على تدابير محددة من تدابير مختلفة ودمجها في تقرير واحد ووضعها فوق الآخر.

الآن في نموذج النموذج هذا ، قمت بتقسيمه حسب إجمالي الإيرادات ، وتكلفة البضائع المباعة ، وأكثر من ذلك ، حيث يأتي التخصيص الحقيقي. لقد تركت مساحة في الجدول ، ثم لدي إجمالي الربح الإجمالي.

أنا أقوم بدمج النسبة المئوية بالمبالغ بالدولار أيضًا ، وهو مرة أخرى مع التخصيص.

دعنا نتعرف على كيفية إنشائها ...

كيفية إنشاء قالب مخصص

للوصول إلى هذه النقطة من الاضطرار إلى تخصيص قوالب LuckyTemplates ، يتطلب الأمر الكثير من إعادة التكوين في الخلفية ، وإعداد النموذج ، وتقنية الحصول على الإيرادات والتكاليف ، ثم دمجها في واحدة .

أول شيء يجب القيام به هو إنشاء القالب فعليًا - جدول فريد يشبه هذا إلى حد ما - ولكن بالطبع يمكنك تخصيصه بأي طريقة تريدها . يمكنك وضع أعمدة مختلفة أو وضع مسافة بادئة لبعض العناصر بطريقة مختلفة.

تحتاج أيضًا إلى عمود تمت تسويته ، حيث سنقوم بتشغيل المنطق من خلاله. سنقوم بتحديد السطر الذي نستخدمه في نموذجنا المخصص بناءً على هذا العمود الذي تم تسويته. 

هذا هو إعداد نموذج مخصص ، ولكن بعد ذلك تحتاج إلى إيجاد طريقة لدمج هذا في تقريرك. هذا هو المكان الذي يأتي فيه نموذج البيانات.

تكامل القالب في نموذج البيانات الخاص بك

تُعد بنية نموذج البيانات مفتاحًا لدمج قالب التخصيص الخاص بك في جدولك. كما ترى في نموذج البيانات الخاص بي ، يوجد نموذج "المالية" في الأسفل تمامًا وليس له علاقة بأي جداول أخرى.

هذا هو المكان الذي أضع فيه عمود القالب الخاص بي واستخدم صيغة للعمل بها في كل صف في الجدول .

لذلك دعونا نلقي نظرة على صيغة DAX التي أنشأتها لحل هذه المشكلة.

استخدام منطق التبديل الصحيح لتخصيص النتائج

لقد استخدمت منطق SWITCH TRUE في الصيغة ، والذي يمكّنني من دمج القالب المخصص الذي صنعته في الجدول. يعمل في كل صف في الجدول ، مع تحديد العناصر.

هذا ما يفعله SWITCH TRUE. على سبيل المثال ، إذا كنت في صف إجمالي الإيرادات ، فسيتم تطبيق حساب تقسيم الإيرادات بمقدار 1000 . إذا كنت في صف التكلفة الإجمالية للبضائع المباعة ( COGS ) ، فسيعرض DIVIDE Revenue by 1،000 وما إلى ذلك.

إنه منطق SWITCH TRUE الذي يتيح تخصيص النتائج للصفوف في الجدول.

استخدام فهرس الصف لفرز القالب

الجزء الأخير من اللغز لتقنية قالب LuckyTemplates هو فهرس الصف ، الذي يفرز القالب في الجدول.

إذا لم يكن لديك هذا ، فسيصبح الأمر مربكًا ولن يقوم بفرز العناصر بطريقة فريدة. وما فعلته هو أنني قمت بإخفائه حتى لا تتمكن من رؤيته على الطاولة ، لكنه موجود بالفعل.

إذا نظرت عن كثب ، يمكنك أن ترى أن لديّ فهرس الصف وأنني قادر على فرز 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، وهكذا. هذه هي الطريقة التي أحصل بها على القالب الدقيق كما أريد.

خاتمة

هذا البرنامج التعليمي عبارة عن جلسة فرعية من ورشة عمل المخصصة للأعضاء فقط حول الرؤى المالية. ركزت هنا على التقنية التي قمت بتطويرها لتخصيص قوالب تقارير LuckyTemplates. تتضمن التقنية تكامل نموذج البيانات وصيغة DAX وإنشاء القالب.

أتمنى أن تكون قادرًا على فهم مدى قيمة هذا المفهوم وتطبيقه في عملك الخاص. ستجد أنه يساعد كثيرًا في تقاريرك المالية وأي عروض محاسبية قد تكون لديك.

هتافات!

***** قوة التعلم BI؟ *****

نصائح وتقنيات LuckyTemplates للمحاسبة والتمويل
تخصيص النتائج إلى قوالب محددة مسبقًا - التحليل المالي في LuckyTemplates
إنشاء تصميمات فريدة لقوالب الجدول داخل LuckyTemplates - LuckyTemplates وإعداد التقارير المالية