رؤى الميزانيات مقابل المبيعات - صيغة تخصيص الميزانية الممتدة

في هذا البرنامج التعليمي ، سأعرض لك نسخة موسعة من منهجية تخصيص الميزانية النهائية التي تسمح لك بمقارنة المبيعات مقابل الميزانيات. يمكنك مشاهدة الفيديو الكامل لهذا البرنامج التعليمي في أسفل هذه المدونة.

تسمح لك صيغة تخصيص الميزانية بحل البيانات ذات الدقة غير المتطابقة. على سبيل المثال ، يمكن أن تكون ميزانياتك بدقة شهرية بينما يمكن أن تكون بيانات المبيعات الخاصة بك على المستوى اليومي.

هذه هي الصيغة النهائية لتخصيص الميزانية :

قد تبدو الصيغة معقدة ، ولكن سيكون من الأسهل استخدامها بمجرد أن تفهم كيفية العمل من خلالها.

الآن ، أريد أن أوضح لك كيفية توسيع هذه الصيغة بتقسيمها إلى حسابات أخرى.

جدول المحتويات

• إظهار الفرق في الميزانيات
• الحصول على الفرق التراكمي
• قراءة المخططات
• خاتمة

إظهار الفرق في الميزانيات

يحتوي كل من الجدول والمخطط على نفس البيانات.

في المخطط ، قمت بتراكب إجمالي المبيعات في الميزانية.

الميزانيات في مستوى مختلف من التفصيل. في هذا المثال ، يتم تحديدها بدقة شهرية بينما تكون معلومات المبيعات بدقة يومية.

بعد تخصيص الميزانية بشكل صحيح ، يمكنك البدء في التفريع.

على سبيل المثال ، أرغب في تحديد الفرق في ميزانياتي. أريد معرفة المبيعات مقابل الميزانيات .

سأقوم بإنشاء مقياس جديد ثم اكتب:

كل ما علي فعله هو معرفة الفرق بين إجمالي المبيعات وتخصيص الميزانية .

لقد تشعبت الآن في هذا الحساب.

بسحب هذا المقياس الجديد إلى الجدول ، سأتمكن من رؤية الفرق في ميزانياتي.

يمكنني أيضًا تغيير هذه المعلومات الجديدة إلى تصور يمكنني وضعه تحت الرسم البياني الحالي.

هذا يسمح لي بإجراء مقارنات سهلة.

الحصول على الفرق التراكمي

شيء آخر يمكنك القيام به هو الحصول على الإجمالي التراكمي .

هذا الحساب مفيد بشكل خاص في إبراز الاتجاهات. في هذه الحالة ، أريد أن أوضح ما إذا كنت أقل من الميزانية من منظور تراكمي.

بدلاً من معرفة الاتجاه اليومي ، أريد أن أرى كيف يتم ذلك بمرور الوقت. هناك طريقتان للقيام بذلك. لكنني سأعرض هذه الطريقة من خلال طرح المبيعات مقابل الميزانيات في نمط إجمالي تراكمي.

ومع ذلك ، هناك بعض الفروق الدقيقة في نمط الإجمالي التراكمي. تحتاج إلى إنشاء الإجماليين التراكميين بشكل منفصل .

لقد حسبت الإجماليات التراكمية الخاصة بي باستخدام هذه الصيغة:

في الجدول ، يمكنك أن ترى أن الموازنة التراكمية تبدأ من 8874 ثم تزداد. هذا هو أيضًا اتجاه المجاميع التراكمية .

نموذج الإجماليات التراكمية الذي يستخدم إجمالي المبيعات في صيغته هو الإصدار الأبسط.

ومع ذلك ، بالنسبة لصيغة الميزانيات التراكمية ، كنت بحاجة إلى إنشاء جدول افتراضي داخل بسبب اختلاف الدقة.

كنت بحاجة إلى تكرار ذلك ثم إنشاء ميزانياتي التراكمية .

الآن ، إذا أردت معرفة الفرق الإجمالي التراكمي الخاص بي ، فكل ما علي فعله هو حساب الفرق بين الإجماليات التراكمية والميزانيات التراكمية .

قراءة المخططات

يمكنني بعد ذلك إحضار مقياس المبيعات مقابل الميزانيات في تقريري. هذا سيُظهر بياناتي بشكل تراكمي.

الآن ، بالنظر إلى الرسوم البيانية السابقة ، فهي ليست واضحة في إظهار الأداء العام.

هناك عدد قليل من الارتفاعات فوق خط الميزانيات. يوجد أيضًا المزيد من المسامير تحته.

يمكن أن تكون هذه الارتفاعات بسبب ما يحدث على مدار الأسبوع. قد لا يكون لديك مبيعات عالية طوال هذا الإطار الزمني. قد يكون ذلك أيضًا بسبب الميزانية التي يتم تخصيصها بالتساوي في كل يوم.

ولكن في هذه الحالة بالذات ، فإن الاختلاف التراكمي سوف يمثل النتائج.

يُظهر الفرق التراكمي ، الذي تم حسابه باستخدام صيغة المبيعات مقابل الميزانيات ، أنني متأخر قليلاً في مبيعاتي.

ومع ذلك ، هذا ليس كبيرا.

تظهر الرسوم البيانية أنني متأخر بمقدار 100000 لمدة 11-12 يومًا. لكن في المتوسط ​​، أبيع حوالي 8000 إلى 9000 كل يوم.

من الآن فصاعدًا ، سيتم أيضًا ضبط هذا الحساب الديناميكي تلقائيًا لأي تغيير تقوم به عبر مجموعة البيانات الخاصة بك.

يمكنك التصفية باستخدام أي أبعاد في نموذجك باستخدام أدوات تقطيع.

خاتمة

هذه التقنية هي طريقة بسيطة وفعالة للتفرع من الحسابات الأولية لصيغة تخصيص الميزانية.

آمل أن أكون قادرًا على تبسيط ذلك لك. إنه سريع وسهل التنفيذ. وعادة ما تكون الأشياء البسيطة هي التي يمكنها إنشاء رؤى قيمة للغاية في LuckyTemplates.

أتمنى لك كل خير،