عرض شهر إلى تاريخ (MTD) إلى التاريخ الحالي في LuckyTemplates باستخدام DAX

يُعد عرض العمليات الحسابية من الشهر إلى التاريخ الحالي (أي اليوم) في LuckyTemplates مشكلة شائعة أراها طوال الوقت. وينطبق الشيء نفسه مع ربع- تاريخ- وعام حتى تاريخه. لقد طُلب مني هذا في كثيرًا ، لذا فقد حان الوقت لإنشاء برنامج تعليمي حول كيفية حلها. يمكنك مشاهدة الفيديو الكامل لهذا البرنامج التعليمي في أسفل هذه المدونة.

في هذا البرنامج التعليمي ، سأوضح  كيف يمكنك حل هذا بسهولة تامة باستخدام صيغ DAX.

في كثير من الأحيان عندما تعرض معلومات مقارنة الوقت ، فأنت تريد عرض بعض النتائج مقابل الشهر السابق أو الشهر نفسه من العام السابق.

عادة ما يتم توقع المعلومات التاريخية لكامل الشهر. تظهر المشكلة عندما تكون في منتصف الشهر وتريد فقط الظهور حتى التاريخ الحالي.

لذا سأريكم كيف يمكنكم إظهار الإعجاب الحقيقي للمقارنة المماثلة . لتوضيح ذلك ، سأعمل لمدة 20 يومًا في الربع الحالي. في هذا المثال ، نقارن بأول 20 يومًا من ربع العام الماضي.

جدول المحتويات

• مقارنة الوقت باستخدام DAX
• عرض مقارنات الوقت الحقيقي
• خاتمة

مقارنة الوقت باستخدام DAX

لقد حصلت بالفعل على بعض الإجراءات هنا ، لذا سنقوم الآن بإنشاء رقم ربع سنوي سريعًا. للقيام بذلك ، نضغط على مقياس جديد ثم نكتب الصيغة في شريط الصيغة.

نقوم بتسمية هذه الصيغة QTD Sales ، ثم نستخدم وظائف Time Intelligence. استخدام هذه الوظائف ليس بالأمر الصعب. إنها مجرد مسألة فهم أي واحد يجب استخدامه. في هذه الحالة ، نستخدم وظيفة CALCULATE .

ثم نأخذها ونضعها داخل الطاولة ، وسنرى النتائج.

يمكننا أيضًا وضع هذا في مخطط ، ونلاحظ أن هذا يظهر رقم ربع حتى الآن. نستخدم قطاعة التاريخ أيضًا ونغير الإطار الزمني بسرعة.

على سبيل المثال ، نحن الآن في الربع الرابع وسنحصل على معلومات حتى آخر عشرين يومًا فقط لأنه في هذا المثال هو يوم 20 أكتوبر. لإثبات ذلك ، نحتاج إلى الحصول على أرقام العام الماضي. أولاً ، نحتاج إلى تحديد مبيعات العام السابق.

في هذه الصيغة ، نستخدم DATEADD ، وهي وظيفة أخرى لاستخبارات الوقت. نحن نقارن العام الماضي ، لذلك نحن بحاجة إلى العودة إلى الوراء لمدة عام هنا.

نظرًا لأننا أردنا الانتقال من المبيعات من العام السابق إلى المبيعات من ربع السنة السابق حتى الآن ، فنحن نحتاج ببساطة إلى استبدال إجمالي المبيعات داخل صيغة المبيعات QTD إلى العام السابق (المبيعات PY) للحصول على المبيعات PY QTD .

بعد ذلك نقوم بسحبه إلى جدولنا ويمكننا أن نرى مقارنة المبيعات ربع السنوية حتى الآن (QTD) في السياق الحالي مقابل العام السابق.

الآن سأريكم ما لديك على الأرجح إذا كنت تبحث عن بيانات حية. سأستخدم هذه الصيغة لمبيعاتنا الإجمالية لتوضيحها.

باستخدام منطق IF ، ربما يكون هذا هو ما تراه في بياناتك. لديك مبيعات ربع سنوية حتى تاريخه أو يمكن أن تكون شهرية أو حتى تاريخه ، ثم تنظر إلى الرقم الكامل للعام السابق.

نريد أن نسلط الضوء على فترة معينة فقط ، لذلك نحن بحاجة إلى تطبيق بعض المنطق لتمكيننا من القيام بذلك.

عرض مقارنات الوقت الحقيقي

لإظهار مقارنات LuckyTemplates الحقيقية من شهر حتى تاريخ أو ربع تاريخ أو مقارنة بالوقت من عام إلى تاريخ ، نحتاج إلى التخلص من الأرقام التي تجاوزت اليوم أو إزالتها أو مكانها في السياق الحالي .

في الجدول أدناه ، نرى أن هذا هو اليوم بالضبط ، 20 أكتوبر. نحتاج إلى شطب هذا الرقم إذا كان أكبر من هذا التاريخ.

كل ما يتعين علينا القيام به هو الانتقال إلى المبيعات PY QTD والتفاف بعض منطق IF حولها على هذا النحو.

هذا المنطق يقول ، "إذا كان التاريخ الأخير أكبر من اليوم ، فاجعله فارغًا ؛ إن لم يكن ثم يساوي النتيجة "، وهذا سوف يؤدي العمل.

نرى أيضًا التغييرات في الرسم البياني لأن المخطط لن يُرجع قيمًا فارغة.

ما هو رائع في هذا الحساب هو أنه مباشر ، لذلك مع مرور الوقت ، سيتم تحديث حقل TODAY وسيعطينا التاريخ الإضافي أو الأيام القيمة للبيانات كل يوم.

منع تمديد نتائج السنة حتى تاريخه وربعه الواحد وربعه مليون دينار للأمام في
مقارنة وقت LuckyTemplates لجداول التاريخ غير القياسية في LuckyTemplates
حساب المبيعات من السنة المالية حتى تاريخه (FYTD) في LuckyTemplates باستخدام DAX

خاتمة

في هذه المقالة ، سأنتقل بك خلال الخطوات الدقيقة التي يجب اتباعها وبعض صيغ DAX التي تحتاج إلى تنفيذها لإظهار مقارنات حقيقية في LuckyTemplates من شهر إلى تاريخ أو ربع تاريخ أو من عام إلى تاريخ. لقد استخدمت الربع حتى الآن (QTD) في العرض التوضيحي.

استعرضت كيف يمكنك تغيير المرئيات الخاصة بك بشكل فعال لتوضيح المعلومات الواردة في تقارير LuckyTemplates الخاصة بك بطريقة مقنعة. هناك الكثير لتتعلمه حول تقنيات تصور صيغة DAX.

باستخدام هذا البرنامج التعليمي للمدونة ، ستفهم كيفية إدارة معلومات الوقت بشكل فعال أو معلومات نوع مقارنة الوقت بشكل جيد في جميع تقارير LuckyTemplates الخاصة بك.

كل التوفيق مع هذا.