قارن النتائج الفعلية بالميزانيات باستخدام توقع LuckyTemplates

الميزانية في LuckyTemplates ليست بهذه السهولة في التنفيذ. أتمنى أن يكون الأمر سهلاً مثل جلب القيم الفعلية والميزانيات الخاصة بك ، وبعد ذلك مثل السحر ، ستتمكن من رؤية الأفكار التي تحتاجها بطريقة مقنعة ببساطة عن طريق استخدام التنبؤ LuckyTemplates. يمكنك مشاهدة الفيديو الكامل لهذا البرنامج التعليمي في أسفل هذه المدونة.

لهذا السبب قمت بإنشاء منشور المدونة هذا لأوضح لك كيفية تجميعها معًا. لا تقلق إذا استغرق الأمر بعض الوقت لتستقر ؛ لقد فعلت ذلك من أجلي أيضًا. بمجرد أن يكون لديك بعض الوقت لممارسة وتنفيذ هذا ، ستحصل عليه تمامًا * هذا *.

هذا شيء يمكن تحقيقه من خلال هيكلة نموذج البيانات الصحيح وتنفيذ تقنية التنبؤ الصحيحة لـ LuckyTemplates. لهذا السبب هناك القليل من هذا ، وربما لماذا لا ينبغي أن يكون هذا هو أول شيء تقفز إليه إذا تعلمت LuckyTemplates. أنت حقًا بحاجة إلى أساس لائق حول كيفية توافق جميع الأجزاء المختلفة من LuckyTemplates معًا.

جدول المحتويات

• النتائج الفعلية مقابل الميزانيات: كيفية إجراء مقارنة مع توقع LuckyTemplates
• نمذجة الحبيبات المختلفة
• إنشاء جدول المدن
• بناء العلاقة باستخدام المقاييس
• الحصول على الميزانية الإجمالية
• تحديد أيام السنة
• تحديد تخصيص الميزانية
• تصور الجدول
• خاتمة

النتائج الفعلية مقابل الميزانيات: كيفية إجراء مقارنة مع توقع LuckyTemplates

في منشور المدونة هذا ، سنستعرض شيئًا كان الكثير من الأشخاص في المجتمع يطلبون مني عرضه: كيفية مقارنة النتائج الفعلية بالميزانيات السنوية . هذا سيناريو شائع قد تجده في بيئاتك الخاصة كثيرًا. لتحقيق ذلك ، نحتاج إلى إدخال بعض معلومات الموازنة في نموذجنا حتى نتمكن من تصورها مقابل النتائج الفعلية ، والتي يمكن أن تكون من المبيعات التي تحدث كل يوم.

المشكلة هي أن الميزانيات عادة لا تأتي على أساس يومي ؛ عادة ما تأتي على أساس شهري أو سنوي. في هذه الحالة ، ننظر إليها من منظور سنوي.

نمذجة الحبيبات المختلفة

تحتوي الميزانية على رقم واحد للعام بأكمله. يسمى المصطلح التقني لهذا في LuckyTemplates دقة مختلفة . هذه البيانات في مستوى مختلف من الدقة مقارنة ببيانات جدول الحقائق.

إذا نقرنا على بيانات المبيعات الخاصة بنا ، يمكننا أن نرى أن كل معاملة مفردة لها عملية بيع ، لذلك نجري مبيعات في أيام مختلفة لمنتجات وعملاء مختلفين.

لدينا أيضًا ميزانياتنا لكل مدينة معينة.

التعقيد الآخر هنا هو أن دقة جدول المناطق خاصتنا بالضاحية بينما المدينة هي مجرد بُعد آخر داخل هذا الجدول.

إذن هناك شيئان يجب أن نتصدى لهما هنا ، وسأوضح لك كيف يمكنك حل هذين الأمرين حتى نتمكن من تحليل ذلك بفاعلية في تصور واحد.

إنشاء جدول المدن

دعنا نلقي نظرة سريعة على نموذج البيانات. لدينا جداول LOOKUP الخاصة بنا في الأعلى (التواريخ وبيانات العملاء وبيانات المنتجات وجدول المناطق). لدينا أيضًا جدول الحقائق الخاص بنا ، والذي يمثل بيانات المبيعات الخاصة بنا ، في الأسفل.

نظرًا لأن بُعد المدينة في جدول المناطق ليس عمود الفهرس ولكنه مجرد بُعد آخر للضاحية ، فنحن بحاجة إلى تقسيم مدننا إلى جدول مختلف.

لذا فإن ما فعلته هو إنشاء جدول يضم المدن فقط والتي يمكنها تصفية هاتين المدينتين. نريد أن نكون قادرين على تحديد مدينة ، وتدفق العلاقة ، وتصفية ليس فقط جدول المبيعات الخاص بنا ولكن أيضًا جدول بيانات الميزانية الخاص بنا. لذلك نحن بحاجة إلى تقسيمها إلى جدول منفصل حتى نتمكن من إنشاء هاتين العلاقتين اللتين ستتدفقان بهذه الطريقة:

بناء العلاقة باستخدام المقاييس

شيء مثير للاهتمام يجب ملاحظته هنا هو أن هذا مستوى مختلف مقارنة بجدول المبيعات الخاص بنا ، فلا يوجد اتصال بين بيانات المبيعات وبيانات الميزانية. ما سنفعله بدلاً من ذلك هو بناء الاتصال من خلال التدابير .

نحتاج دائمًا إلى وضع النتائج في جدول لفهم ما تفعله العملية الحسابية بالفعل. إذا حاولت القيام بهذا النوع من العمل التحليلي داخل المرئيات ، فسيكون من المستحيل تقريبًا فهم ما يجري.

دعنا ننشئ جدولًا بتواريخنا باستخدام مرشح في عام 2016 ، ثم نسحب حساب إجمالي المبيعات فيه. إذن ما لدينا هو المبيعات اليومية. يتعين علينا تقسيم معلومات الموازنة التي تكون على مستوى سنوي بحيث يكون هناك جزء يمكن نسبته إلى كل يوم.

الحصول على الميزانية الإجمالية

سننشئ مقياسًا جديدًا ونسميه إجمالي الميزانية ، ثم نحصل على مجموع عمود ميزانيات المبيعات.

دعونا بعد ذلك نضعه في طاولتنا حتى نتمكن من رؤية إجمالي كل يوم ، والذي يبلغ حوالي 62 مليون دولار.

الخطوة التالية هي إنشاء شكل من أشكال المنطق الذي سيسمح لنا بتقسيم الأمر برمته. أول شيء علينا القيام به هو قسمة 62 مليونًا على 365 أو 366 يومًا ، وهو ما سيعطينا نسبة لمضاعفة إجمالي الميزانية في.

تحديد أيام السنة

لذلك دعونا نحسب عدد الأيام في هذا العام بالذات باستخدام هذه الصيغة. سنفعل ذلك عن طريق حساب جدول التاريخ مع COUNTROWS وعزل كل سنة على حدة باستخدام ALLEXCEPT .

سنقوم بسحب المقياس الذي أنشأناه للتو إلى طاولتنا. يمكننا الآن رؤية الأيام في السنة ولكننا ما زلنا بحاجة إلى معرفة كيفية وضع 1 ثم تقسيمها على 366 ، ثم ضربها في إجمالي ميزانيتنا.

هذا ليس صعبًا جدًا ؛ نحتاج فقط إلى جعل الأشياء ديناميكية . بدلاً من النظر إليها من منظور يومي ، يمكننا النظر إليها من منظور شهري. دعنا ننشئ مقياسًا جديدًا ونسميه الأيام في سياق التاريخ. سنستخدم COUNTROWS و Dates ، ونضغط على Enter ، ثم نسحب المقياس إلى لوحة الرسم الخاصة بنا.

إذا قمنا بتحويل التواريخ إلى شهر ، فستتغير الأرقام الموجودة أسفل عمود الأيام في التاريخ من 1 إلى 30 أو 31 بناءً على الشهر الحالي.

تحديد تخصيص الميزانية

الآن بعد أن أصبح لدينا المنطق الصحيح على الجدول ، فإن الشيء التالي الذي يتعين علينا القيام به هو كتابة الصيغة الرئيسية التي ستقسم إجمالي الميزانية. دعنا ننشئ مقياسًا جديدًا ونسميه تخصيص الميزانية ، ونضيف الأيام في سياق التاريخ ونقسمها على أيام السنة ، ثم نضربها في الميزانية الإجمالية.

بمجرد سحب هذا المقياس إلى اللوحة ، لدينا الآن تخصيص يومي.

تحقق مما يحدث عندما نضع هذا في سياق شهري ؛ يمكننا أن نرى أن الأرقام سيتم ضبطها تلقائيًا للشهر.

تصور الجدول

الآن بعد أن أصبح لدينا إجمالي المبيعات مقابل تخصيص الميزانية ، يمكننا الآن إزالة حسابات الوسيط وتحويلها إلى تصور. دعنا نستخدم المخطط العمودي لإجمالي المبيعات والمخطط الخطي لتخصيص الميزانية لكلا الجدولين. يمكننا الآن رؤية الميزانيات الشهرية والميزانيات اليومية بوضوح.

خاتمة

يعود الأمر كله إلى إنشاء خوارزمية التخصيص الصحيحة لميزانياتك. ما أعنيه بهذا هو أن نتائجك الفعلية ستكون على الأرجح على المستوى اليومي ، لكن ميزانيتك يمكن أن تكون على مستوى شهري أو ربع سنوي أو سنوي ، أو حتى مزيج من العديد من هؤلاء. المصطلح التقني لهذا هو البيانات في "درجات" مختلفة.

بمجرد أن تفكر في كيفية تنفيذ تنبؤات LuckyTemplates ، ستندهش جدًا من البصيرة والمرئيات التي يمكنك إنشاؤها من خلفها. إنها حقًا أشياء رائعة ستثير إعجاب مستهلكي LuckyTemplates النهائيين ، وأفضل شيء عنها هو أنه يمكنك أتمتة إعداد التقارير عنها.

لمزيد من التفاصيل حول كل من سيناريوهات نمذجة البيانات المتقدمة ووضع الميزانية ، تحقق من . هناك تغطية شاملة لجميع جوانب LuckyTemplates في الدورات التدريبية التي أنشأتها.

نتمنى لك التوفيق في تنفيذ تقنية التنبؤ الخاصة بـ LuckyTemplates أو أحد مشتقاتها في النماذج الخاصة بك.

اترك لي تعليق مع أي أفكار أو ملاحظات.