تقنية تصور LuckyTemplates: تعرف على كيفية إنشاء لوحات تصميم الخلفية
تعرف على تقنية تصور LuckyTemplates هذه حتى تتمكن من إنشاء قوالب الخلفية واستيرادها إلى تقارير LuckyTemplates الخاصة بك.
قم بإنشاء توقعات CRM ديناميكية من اليوم حتى نهاية الشهر
في هذا البرنامج التعليمي ، سأوضح لك كيفية إنشاء توقع ديناميكي إجمالي لإدارة علاقات العملاء ضمن نطاق زمني محدد. يمكنك مشاهدة الفيديو الكامل لهذا البرنامج التعليمي في أسفل هذه المدونة.
لنفترض على سبيل المثال أنك تريد معرفة التوقعات في شهر معين. تريد معرفة عدد التوقعات الموجودة لبقية الشهر من اليوم حتى نهاية الشهر. أثناء انتقالك من يوم إلى اليوم التالي ، سيتغير مبلغ توقع CRM.
تريد أن تكون قادرًا على حساب هذه التوقعات الإجمالية ديناميكيًا خلال تاريخ البداية والنهاية اللذين حددتهما.
هذه التقنية ذات صلة كبيرة بأنظمة CRM خاصة عندما تحاول إدارة الأهداف الشهرية. سترى ما تحتاج إلى تحقيقه من منظور المبيعات والفريق.
جدول المحتويات
حساب إجمالي توقعات CRM
عند محاولة حل ذلك ، من الممكن أن يتم الخلط بينك وبين سياق الحساب الخاص بك.
نظرًا لأنك تريد إلقاء نظرة على شهر معين في أي وقت ، يجب أن يكون النموذج ديناميكيًا.
لذلك ، بالنسبة لهذه الحالة بالذات ، تحتاج إلى التخلص من السياق القادم من التواريخ. بدلاً من ذلك ، يجب عليك تطبيق السياق داخل الصيغة.
1. تاريخ البناء
لنلقِ نظرة على الصيغة:
الحل ببساطة هو بناء DateRange . تحتاج إلى إنشاء DateRange والسياق داخل الصيغة. تحتاج إلى بنائه باستخدام المتغيرات.
2. استخدم وظيفة TODAY
يمكنك الحفاظ على الصيغة ديناميكية من خلال استخدام وظيفة .
سيعود دائمًا التاريخ اليوم.
يمكنك أيضًا معرفة تاريخ باستخدام TODAY .
لذلك ، لدي الآن StartDay و EndDay . يعطي هذا تاريخ البداية والنهاية المطلوبين ضمن DateRange .
3. استخدم الدالة DATESBETWEEN
يتيح لك استخدام وظيفة معلومات الوقت فتح نافذة ديناميكية.
سأستخدم المتغيرات السابقة التي قمت بإنشائها داخل متغير DateRange . لذلك ، فهو يشير ببساطة إلى المتغيرات داخل المتغيرات.
يمكن أن تكون المتغيرات فعالة جدًا في الاستخدام لأنه يمكنك وضعها في طبقات.
لذلك ، في هذا الجزء من الصيغة ، توجد الآن دالة معلومات الوقت DATESBETWEEN والتي تعطينا نطاق التاريخ بين اليوم والتاريخ الحالي والشهر بناءً على اليوم. سيتم تعديل هذا من منظور يومي.
4. أضف وظيفة الحساب
في الجزء السفلي من الصيغة ، توجد وظيفة RETURN . هذا هو المكان الذي تحتاج إلى استخدام .
يمكن للدالة CALCULATE تغيير سياق العمليات الحسابية.
على سبيل المثال ، إجمالي توقعات المبيعات هي كل هذه النتائج المحددة الموضحة في الجدول.
تتم تصفية هذه النتائج حاليًا حسب كل تاريخ في الجدول بغض النظر عن الأشهر المتعددة في البيانات.
الآن ، تحتاج إلى تجميع وحساب مبلغ المبيعات في نافذة التاريخ.
يتم ذلك باستخدام وظيفة CALCULATE .
كل ما عليك فعله هو إدخال DateRange المتغير داخل CALCULATE .
لقد غيرت نافذة التاريخ هذه سياق الحساب. أنت الآن تحسب فقط توقعات المبيعات الإجمالية من اليوم حتى نهاية الشهر الحالي.
إنشاء تنبؤات أمامية في LuckyTemplates باستخدام DAX
إنشاء جدول جديد في LuckyTemplates: كيفية تنفيذ الميزانيات والتنبؤات تلقائيًا باستخدام
تقويمات DAX LuckyTemplates المخصصة: حساب شهر بعد شهر التغيير - 445 تقويم
خاتمة
هذا الحل رائع للاستخدام بسبب بساطته. إنها تقنية سلسة وبديهية باستخدام وظيفة CALCULATE جنبًا إلى جنب مع وظائف ذكاء الوقت بداخلها.
يسلط هذا البرنامج التعليمي الضوء على مفاهيم وثيقة الصلة مثل السياق ووظيفة CALCULATE ووظائف ذكاء الوقت .
هذه الثلاثة مجتمعة هي عناصر حاسمة في نماذجك. يجب عليك دمجها بشكل جيد داخل LuckyTemplates للحصول على رؤى جيدة من التقارير وسيناريوهات البيانات.
أتمنى لك كل خير،
ما هي الذات في بايثون: أمثلة من العالم الحقيقي
ما هي الذات في بايثون: أمثلة من العالم الحقيقي
كيفية حفظ وتحميل ملف RDS في R.
ستتعلم كيفية حفظ وتحميل الكائنات من ملف .rds في R. ستغطي هذه المدونة أيضًا كيفية استيراد الكائنات من R إلى LuckyTemplates.
تمت إعادة النظر في أول N أيام عمل - حل لغة ترميز DAX
في هذا البرنامج التعليمي للغة ترميز DAX ، تعرف على كيفية استخدام وظيفة الإنشاء وكيفية تغيير عنوان القياس ديناميكيًا.
اعرض الرؤى باستخدام تقنية المرئيات الديناميكية المتعددة الخيوط في LuckyTemplates
سيغطي هذا البرنامج التعليمي كيفية استخدام تقنية Multi Threaded Dynamic Visuals لإنشاء رؤى من تصورات البيانات الديناميكية في تقاريرك.
مقدمة لتصفية السياق في LuckyTemplates
في هذه المقالة ، سأقوم بتشغيل سياق عامل التصفية. يعد سياق عامل التصفية أحد الموضوعات الرئيسية التي يجب على أي مستخدم LuckyTemplates التعرف عليها في البداية.
أفضل النصائح في استخدام التطبيقات في خدمة LuckyTemplates عبر الإنترنت
أريد أن أوضح كيف يمكن لخدمة تطبيقات LuckyTemplates عبر الإنترنت أن تساعد في إدارة التقارير والرؤى المختلفة التي تم إنشاؤها من مصادر مختلفة.
تحليل تغييرات هامش الربح بمرور الوقت - التحليلات باستخدام LuckyTemplates و DAX
تعرف على كيفية إجراء تغييرات في هامش الربح باستخدام تقنيات مثل قياس التفرع والجمع بين صيغ DAX في LuckyTemplates.
أفكار التجسيد لذاكرة التخزين المؤقت للبيانات في DAX Studio
سيناقش هذا البرنامج التعليمي أفكار تجسيد مخازن البيانات وكيفية تأثيرها على أداء DAX في توفير النتائج.
إعداد تقارير الأعمال باستخدام LuckyTemplates
إذا كنت لا تزال تستخدم Excel حتى الآن ، فهذا هو أفضل وقت لبدء استخدام LuckyTemplates لاحتياجات إعداد تقارير الأعمال الخاصة بك.