كيفية إنشاء الميزانيات ذات التأثير الموسمي باستخدام LuckyTemplates

سأريكم شيئًا محددًا ومتقدمًا جدًا في إعداد الميزانية من خلال LuckyTemplates. سوف نتعمق في كيفية إنشاء الميزانيات مع مراعاة التأثير الموسمي . يمكنك مشاهدة الفيديو الكامل لهذا البرنامج التعليمي في أسفل هذه المدونة.

هذا له إمكانات كبيرة لأنه يمهد الطريق لتحليل فعال للغاية . كما أنه يمكّنك من أتمتة بعض الأفكار التي قد ترغب في استخلاصها في المستقبل . يعد هذا أمرًا رائعًا إذا لم يكن لديك ميزانية فريدة أو بيانات تنبؤ وتحتاج إلى إنشائها من البداية.

جدول المحتويات

• الاعتبارات المتعلقة بالميزانيات والتأثير الموسمي
• إنشاء ميزانيات المنتج
• خاتمة

الاعتبارات المتعلقة بالميزانيات والتأثير الموسمي

عند إنشاء الميزانية ، يمكنك أن تبدأ ببساطة من خلال العثور على نتائج العام الماضي ثم توقعها للأمام مع زيادة إضافية أو نقصان لتلك الأرقام. ولكن بناءً على ما رأيته وسمعت عنه وشاركت فيه ، تستخدم المنظمات المختلفة عددًا من آليات وضع الميزانية والتنبؤ الأكثر تعقيدًا.

من خلال LuckyTemplates ، نتجنب تعقيد الأشياء مثل استخراج التوقعات والميزانيات والمعايير. كل شيء عن نسج بعض المنطق في الصيغ الخاصة بك. 

باستخدام هذا النهج ، لن تضطر إلى إعادة إنشاء البيانات وإعادة اختراع العجلة سنويًا أو ربع سنويًا ، إلخ.

شيء آخر يتعلق بالميزانيات هو أنها عادة لا تكون موحدة على الإطلاق. سيكون لديك دائمًا نوع من التأثير الموسمي ، وهو أمر جيد في كثير من الحالات. 

يمكنك الحصول على هذا التأثير الموسمي بمجرد النظر إلى المعلومات التاريخية. يجب أن يظهر ما يتغير في عملك. هذا ما سنفعله بهذه الصيغة هنا. 

إنشاء ميزانيات المنتج

في هذا المثال ، أريد فقط العودة إلى الإصدار الأبسط. إذا كنت ترغب في عرض الأرقام التاريخية للأمام ، فهناك بالفعل طريقة في LuckyTemplates للقيام بذلك تلقائيًا تقريبًا من خلال وظائف الجدول التي يمكننا تنفيذها مباشرة داخل سطح مكتب LuckyTemplates.

سأركز حقًا على ميزانيات المنتجات هنا لأوضح لك كيفية إنشاء ميزانيات من لا شيء أو باستخدام المعلومات التاريخية. سيساعدك هذا أيضًا على التأكد من حصولك على تأثير الموسمية عند التوصل إلى الأرقام.

لنبدأ بالحصول على النتائج بناءً على البيانات الشهرية . يعد هذا مثاليًا للتأثير الموسمي لأنه يمكن أن يأخذ في الاعتبار عناصر مثل عيد الميلاد أو الصيف أو العروض الترويجية التي تديرها خلال أطر زمنية معينة.

بصرف النظر عن مرور كل شهر ، ستفعل ذلك أيضًا حسب المنتج . يجب أن يمنحك هذان البعدان معًا تأثير موسمي.

الآن ، سأقوم بإنشاء جدول جديد . تذكر أن البيانات هنا لن تكون من Excel أو أي قاعدة بيانات. نحن نقوم فقط بإعادة إنشاء جدول باستخدام صيغة DAX.

سأبدأ بوظيفة ADDCOLUMNS .

هناك حالات يكون فيها استخدام البيانات من عمود واحد كافيًا. في هذه الحالة ، أحتاج إلى كل من الشهر ومعرف المنتج. هذا هو السبب في أنني أستخدم وظيفة CROSSJOIN .

لاحظ أننا نستخدم أربع وظائف جدول مختلفة في صيغة واحدة هنا. ولكن هذا هو السبب أيضًا في أن هذه الصيغة فعالة للغاية في الحصول على جميع المعلومات الضرورية في جداول وتنسيقات يمكنك تحليلها.

بالعودة إلى وظيفة ADDCOLLUMNS ، سترى أنني استخدمتها لإضافة بيانات لميزانيات 2018.

من هناك ، استخدمت وظيفة CALCULATE لحساب مقدار إجمالي المبيعات الذي حققته في عام 2017 مضيفًا نموًا بنسبة 7.5٪.

ببساطة ، لكل منتج في كل شهر ، سوف نتوقع أو نتوقع ميزانية للأمام والتي ستكون المبيعات من العام السابق بالإضافة إلى 7.5٪. 

التنبؤ في LuckyTemplates: مقارنة الأداء مقابل التوقعات تراكميًا مع
تحليل موازنة DAX لأفضل وأسوأ أداء باستخدام LuckyTemplates

خاتمة

في الأساس ، هذه هي الطريقة التي يمكنك بها الحصول تلقائيًا على بعض ميزانيات المنتجات مع بعض التأثيرات الموسمية. أنت تكتسب المبيعات قبل عام واحد فقط ، ولكن مع مراعاة إضافية لأي شيء يمكن أن يؤثر على الأرقام بناءً على المواسم المختلفة.

على سبيل المثال ، قد ترتفع مبيعاتك عندما يكون الصيف في أمريكا الشمالية لأنك تبيع المزيد من السلع للأشخاص في العطلة. سيتم عرض هذا التأثير في هذه الأرقام.

يمكنك حتى تطبيق هذا على المواقف الأكثر تعقيدًا طالما أن المفهوم متشابه وأنت مطالب بالذهاب ومتوسط ​​المعلومات التاريخية على مدار سنوات وأرباع مختلفة وما إلى ذلك. إنها مجرد مسألة استبدال عنصر مختلف بدلاً من مجرد النظر إلى إجمالي المبيعات.

تذكر أنه في البداية ، لم يكن هذا العنصر الإضافي موجودًا في الأصل. لقد أضفنا ذلك للتو عن طريق إنشاء جدول جديد.

من هناك ، من السهل تصور البيانات ، وإجراء مقارنات توضح الانحرافات والقيم المتطرفة ، ومعرفة أسباب التغيير ، وتحديد سبب التأثير الذي نراه في بياناتنا.

استمتع بهذا!