كيفية إنشاء لوحة معلومات في LuckyTemplates في 6 خطوات بسيطة

تعلم كيفية إنشاء لوحة معلومات في LuckyTemplates ، هو في الواقع أمر واضح ومباشر ؛ في الواقع ، يمكن القيام بذلك في 6 خطوات بسيطة . في هذه المقالة ، سنوجهك من خلال إعداد سهل لمساعدتك على إنشاء لوحة التحكم الأولى!

لا تقلق؛ في هذا البرنامج التعليمي ، لا تحتاج إلى معرفة DAX أو أي شيء عن خادم SQL ؛ سنبقيها بسيطة.

إذن ما هو LuckyTemplates؟

LuckyTemplates هي أداة قوية لذكاء الأعمال (BI) تم إنشاؤها بواسطة Microsoft وتمكن المستخدمين من تصور وتحليل البيانات من مصادر مختلفة .

سواء كنت صاحب عمل أو محلل بيانات أو مساهمًا في شركة ، فإن استخدام أداة تصور مثل LuckyTemplates يمكن أن يمنحك رؤى بيانات واضحة وميزة تنافسية.

البيانات الخام والأرقام تعطينا القليل من المعلومات ، إذا كنا صادقين. توفر تحليلات البيانات القدرة على تصور البيانات وإنشاء نماذج البيانات والرسوم البيانية ورسم المخططات التي توفر للمستخدمين رؤى سريعة.

يمكن أن تعمل مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) ونقاط البيانات الحيوية الأخرى على توجيه استراتيجية عملك وتوجيه قرارك الرئيسي التالي.

لذا ، فإن تخصيص الوقت لتعلم LuckyTemplates سيمنحك رؤى حول البيانات ويقدم سياقًا لعملية التفكير وراء اتخاذك للقرار.

بدءًا من توصيل مصدر البيانات الذي تريده إلى إنشاء التقارير والمرئيات الملونة ، نغطي الدليل التفصيلي لبدء وإنشاء لوحة معلومات شاملة باستخدام Microsoft LuckyTemplates ؛ دعنا ندخله مباشرة.

"علم البيانات عبارة عن مزيج من ثلاثة أشياء: التحليل الكمي (للدقة المطلوبة لفهم بياناتك) ، والبرمجة (لمعالجة بياناتك والعمل وفقًا لأفكارك) ، والسرد (لمساعدة الأشخاص على فهم ما تعنيه البيانات)." - دارشان سوماشقر

جدول المحتويات

• 1. بدء استخدام Microsoft LuckyTemplates
  • التسجيل والتثبيت
  • فهم واجهة المستخدم
• 2. استيراد مصادر البيانات والاتصال بها
  • أنواع البيانات المدعومة
  • توصيل وتكوين اتصالات البيانات
• 3. إنشاء وتخصيص المرئيات
  • اختيار نوع التصور الصحيح
  • تخصيص المظهر والتنسيق
• 4. بناء لوحة القيادة
  • إضافة صفحات التقرير والمرئيات
  • تنظيم وترتيب مكونات لوحة المعلومات
    • الاستفادة من المساحة والهوامش
    • تباعد الكائنات
    • الحجم والأولوية المرئية
    • أقسام ضمنية وصريحة
    • لون
• 5. تنفيذ التفاعل والسلوك الديناميكي
• 6. المشاركة والتعاون
  • نشر لوحات المعلومات التفاعلية
  • المشاركة مع أعضاء الفريق
• أفضل الممارسات لتصميم لوحة القيادة
  • توفير السياق وتحديد قصة البيانات الخاصة بك
  • اختر المرئيات الصحيحة
  • ركز على التدفق
• هل أنت جاهز لبدء تعلم LuckyTemplates وتحسين حياتك المهنية؟

1. بدء استخدام Microsoft LuckyTemplates

مثال على لوحة معلومات LuckyTemplates Desktop التي تحلل بيانات كرة القدم

قبل أي شيء آخر ، يجب عليك تنزيل Power Bi وتثبيته والتعرف على النظام الأساسي.

التسجيل والتثبيت

LuckyTemplates هي أداة ذكاء أعمال من Microsoft. يمكنك تنزيل التطبيق على موقع Microsoft LuckyTemplates على الويب ، ولكن ستحتاج إلى التسجيل للحصول على حساب قبل ذلك. تقدم لك Microsoft ثلاثة خيارات لحساب LuckyTemplates الخاص بك: LuckyTemplates Free و LuckyTemplates Pro و LuckyTemplates Premium. 

إليك ما يمكن أن تتوقعه من كل ترخيص:

المصدر: مايكروسوفت

بمجرد التسجيل ، قم بتنزيل وتثبيت تطبيق LuckyTemplates Desktop لنظام التشغيل الخاص بك. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال التثبيت. ستلبي إعدادات التثبيت الافتراضية للبرنامج جميع توقعاتك لمعظم حالات الاستخدام.

فهم واجهة المستخدم

بمجرد تشغيل تطبيق LuckyTemplates لأول مرة ، انتقل إلى لوحة القيادة. ستبدو الشاشة الرئيسية كما يلي:

تشمل الأقسام الرئيسية لواجهة مستخدم LuckyTemplates ما يلي:

1. الشريط

الشريط هو اختيار القائمة في الأعلى ؛ يحتوي على الوظائف الضرورية لإنشاء المزيد من العناصر المرئية وإضافة المزيد من مصادر البيانات وتغيير الشكل الجمالي للتقرير وحفظ لوحة المعلومات.

1. عرض التقرير / قماش

اللوحة القماشية هي المكان الذي يتم فيه تخزين مجموعات البيانات وتصورات البيانات. تُظهر لعملائك وأصحاب المصلحة الجانب الجمالي لتقريرك. ستعرض طريقة عرض البيانات في اللوحة القماشية جميع البيانات المتاحة في تقريرك ، بينما تمثل طريقة عرض النموذج العلاقة بين الجداول والعناصر التي قمت بإنشائها بشكل مرئي. 

1. علامات تبويب الصفحات

مثل تطبيقات Microsoft الأخرى مثل Excel ، تتيح لك علامة تبويب الصفحات التنقل في تقارير متعددة وتحريرها. يمكنك تحديد لوحة تحكم موجودة أو إضافة لوحة تحكم جديدة من خلال طريقة العرض هذه.

1. جزء المرئيات

يقدم جزء المرئيات مخططات محتملة ويطبق عوامل تصفية أو اسحب الحقول لتحرير التقرير.

1. جزء البيانات

أخيرًا ، يحتوي جزء البيانات على أعمدة البيانات التي تم تحميلها في التقرير. يمكنك سحب الأعمدة المحددة إلى جزء المرئيات لتحرير المخططات وتطبيق تقطيع أو عامل تصفية.

2. استيراد مصادر البيانات والاتصال بها

سيناقش هذا القسم كيفية الاستيراد والاتصال بمصادر بيانات مختلفة أثناء إنشاء لوحة معلومات في LuckyTemplates. هذه العملية ضرورية لاستخدام البيانات الموجودة في لوحة المعلومات الخاصة بك بشكل فعال.

أنواع البيانات المدعومة

قبل استيراد مصدر البيانات ، تأكد من أن LuckyTemplates يدعم وضع البيانات الخاصة بك. تشمل مصادر البيانات المألوفة ما يلي:

• ملفات Excel
• ملفات CSV
• مجموعات بيانات LuckyTemplates وتدفق البيانات
• قواعد بيانات SQL
• خدمات الويب
• قوائم SharePoint
• موصلات أو مصادر البيانات الأخرى المستندة إلى مجموعة النظراء

للحصول على قائمة كاملة بمجموعات البيانات المقبولة ، توجه إلى لوحة الشريط وحدد الصفحة "الرئيسية" ؛ انقر فوق سهم القائمة المنسدلة ضمن "الحصول على البيانات" لاختيار تنسيق البيانات الموجود به مجموعة البيانات الخاصة بك. إذا كنت لا ترى تنسيق مجموعة البيانات الخاصة بك في القائمة المفتوحة ، فانقر فوق "المزيد" ، وستظهر نافذة منبثقة بكل ما تم قبوله ستظهر مجموعات البيانات.

توصيل وتكوين اتصالات البيانات

فيما يلي كيفية توصيل مجموعة البيانات الخاصة بك بـ LuckyTemplates:

1. ضمن الصفحة "الرئيسية" في علامة تبويب شريط LuckyTemplates ، حدد "إحضار البيانات".

عينة من بعض مصادر البيانات التي يدعمها LuckyTemplates Desktop

1. اختر نوع ملف مجموعات البيانات الخاصة بك.
2. حدد مجموعة البيانات التي تريدها. يمكنك أيضًا تكوين مصدر البيانات المحدد باتباع المطالبات في مربع الحوار "إحضار البيانات".
3. في بعض الأحيان ، قد تحتاج إلى تحويل مجموعة بياناتك و "تنظيفها" باستخدام وظيفة "تحرير الاستعلامات" للتأكد من أن بياناتك جاهزة للاستخدام. 

يتضمن تنظيف البيانات إزالة الصفوف غير الضرورية وإعادة تسمية الأعمدة أو السمات وتنظيف القيم الخالية التي قد تؤثر على الرؤى التي يمكنك استخلاصها من مجموعة البيانات. 

3. إنشاء وتخصيص المرئيات

كشف علماء النفس أن متوسط ​​مدى انتباه الإنسان قد انخفض إلى 8.25 ثانية ، وهو أقل من معدل انتباه السمكة الذهبية.

يجب أن تكون تقارير البيانات الخاصة بك جذابة وجمالية بما يكفي لجذب انتباه القارئ لفترة أطول. يمكنك تحقيق ذلك باستخدام أنواع المخططات المختلفة التي تتصل ببعضها البعض لتخبر قصة . 

لتحليل البيانات الأساسية ، قد يكون مصنف Excel أو تقرير Tableau كافيين ، ولكن لنقل التصور الخاص بك إلى المستوى التالي ، يجب أن تستخدم خدمة LuckyTemplates.

دعونا نختار التصورات.

اختيار نوع التصور الصحيح

بعض الخيارات المرئية المتوفرة في LuckyTemplates

بينما يمكن إضافة العديد من أنواع المرئيات إلى تقرير LuckyTemplates الخاص بك ، فإن هذا لا يعني أنه يجب عليك البحث عن إضافتها جميعًا . 

اختيار التصور الصحيح لا يقل أهمية عن استخدامها. تعمل الصور التي تمثل الأشكال كأيقونات دبوس ، والتي يمكنك استخدامها لسحب المخطط الذي تريده وإفلاته. 

فيما يلي قائمة بأنواع التمثيل المرئي الشائعة وأفضل حالة لاستخدامها:

• المخططات الخطية - غالبًا ما تُستخدم المخططات الخطية لتصور البيانات المستمرة بمرور الوقت. والغرض منه هو إظهار الاتجاهات بين متغيرين أو أكثر.
• المخططات الشريطية - تُستخدم المخططات الشريطية لمقارنة فئتين أو قيمتين. يمكن رسمها أفقياً أو رأسياً. 
• الجداول - من الأفضل استخدام الجداول لعرض الكميات الدقيقة. نظرًا لصعوبة التحليل ، غالبًا ما يتم تجنب مخطط البيانات هذا. 
• الخرائط الحرارية - على الرغم من أنها تستخدم غالبًا للتمثيل الجغرافي للبيانات ، إلا أن الخرائط الحرارية تُستخدم عمومًا لعرض العلاقة بين متغيرين. يمكن للمحلل أن يلاحظ كيف تتغير ألوان الخلية عبر كل محور للعثور على الأنماط والاتجاهات.
• مخطط التبعثر - الأفضل لعرض قيم متغيرين من مجموعة بيانات ومراقبة علاقتهما الشاملة. غالبًا ما يستخدم هذا جنبًا إلى جنب مع المخططات الخطية لتحديد الاتجاهات والارتباطات بسرعة.

هناك أيضًا العديد من العناصر المرئية الأخرى ، مثل المخطط العمودي والمخطط الدائري وما شابه ، والتي ، على الرغم من استخدامها بشكل ضئيل ، تظل ذات صلة مع ذلك. مع ذلك ، تأكد من تجنب ازدحام تقريرك المكون من صفحة واحدة لجعله بسيطًا ومفهومًا قدر الإمكان. 

تخصيص المظهر والتنسيق

بعد تعلم تثبيت العناصر المرئية ، تأكد من تخصيص مظهر وشكل التصور الخاص بك. لن يؤدي القيام بذلك إلى جعل لوحة القيادة أكثر إرضاءً من الناحية الجمالية فحسب ، بل سيبقي القراء أيضًا على اتصال بالمحتوى - مما يعني أنه يجعل التقرير العام أكثر إفادة.

تتوفر خيارات المرئيات في LuckyTemplates

تتوفر خيارات المرئيات العامة في LuckyTemplates

قم بتحرير هذه الإعدادات بقدر ما تريد (ليس كما تريد). فيما يلي نظرة عامة على إعدادات التنسيق ذات الصلة التي من المحتمل أن تستخدمها:

• العنوان: يجب أن يكون عنوانك قصيرًا ولطيفًا. تأكد من أنه يشارك بإيجاز الرسالة المركزية لتصوراتك. 
• اللون: يؤدي اختيار الألوان المناسبة لتمثيل نقاط البيانات إلى تسهيل قراءة الرسوم البيانية والمخططات. من الناحية المثالية ، حاول استخدام الأشكال الزرقاء والحمراء لمراعاة المستخدمين الذين يعانون من عمى الألوان.
• الأساطير: تساعد الأساطير القراء في تعلم ربط الألوان أو الخطوط بمتغير أو فئة بيانات.
• المحور: يجب تسمية المحورين "س" و "ص" بوضوح حتى يتمكن المستخدمون من التعرف بسرعة على المحور المعني.

بينما قد تكون هناك إعدادات وميزات أخرى يمكنك إضافتها ، فقد لا تكون جميعها ضرورية. تعد لوحة القيادة البسيطة ، بدلاً من لوحة الفوضى ، أفضل في مشاركة القصة وإعادتها إلى المنزل. 

عند إنشاء لوحة معلومات البيانات ، تذكر دائمًا "السياق". قم بتمييز سمات البيانات التي تريد عرضها وأنواع البيانات الخاصة بها ، ومن هناك ، حدد الخيار المثالي لتمثيلها بيانياً. 

4. بناء لوحة القيادة

إضافة صفحات التقرير والمرئيات

بافتراض أنك قمت بتحميل مجموعة البيانات ، قم بإنشاء تقرير جديد عن طريق:

1. الذهاب إلى مساحة العمل الخاصة بك
2. مرر الماوس إلى الأعلى وانقر على "إنشاء"؟ "تقرير" في الزاوية العلوية اليمنى 
3. قم بتثبيت مرئي لإضافته من جزء المرئيات
4. أضف البيانات إلى التصور باستخدام حقول السحب والإفلات من جزء البيانات في المخطط
5. قم بتحرير المظهر لإنشاء لوحة معلومات متناسقة وجمالية

لقد أوضحنا بالفعل كيفية اختيار التصور في القسم السابق. اختر خيارًا يمثل بدقة "قصة" البيانات الضخمة التي تحاول تصويرها.

تنظيم وترتيب مكونات لوحة المعلومات

القيمة الجمالية والجاذبية للتصميم لا تقل أهمية عن امتلاك البيانات الصحيحة واختيار التصور الصحيح. إليك كيف يمكنك تحقيق ذلك.

الاستفادة من المساحة والهوامش

يتم تطبيق التباعد على هوامش صفحة التقرير والمساحة البيضاء بين تصورين. يجب أن تكون أحجام الهامش ، من الناحية النظرية ، متساوية على اليسار واليمين ، على الرغم من أن مسافات الهامش في الأعلى والأسفل توفر فسحة للاختلاف. 

تعتبر المسافات والهوامش مفاهيم مهمة لأنها تقلل الفوضى وتحسن إمكانية القراءة للمستخدم النهائي. يمكن أن تساعد هذه المساحات في توجيه المستخدمين من خلال الصفحة وجذب الانتباه إلى أجزاء محددة من التصميم. 

مثال رائع على استخدام المسافة البيضاء في لوحة معلومات LuckyTemplates.

تباعد الكائنات

عند التباعد على وجه التحديد للتمثيلات الرسومية ، تأكد من توفير مسافات كافية داخل كل مخطط وحوله. ضع في اعتبارك أيضًا استخدام عمق الفضاء والحشو الواسع حول أقسام مختلفة لتوضيح العلاقة بين القسمين. 

يجب أن تبحث عن التقرير بأكمله ليكون متسقًا طوال الوقت. لديك نفس التباعد ، والهوامش ، وحجم التصور (بناءً على التسلسل الهرمي) ، وخيارات الخط عبر اللوحة.

يمكن فرض الاتساق من خلال موضوع التقرير. ينطبق هذا على التقرير بأكمله ويضمن التطبيقات المتسقة للألوان والخطوط والصفحات والتنسيق المرئي. 

الحجم والأولوية المرئية

القاعدة العامة هي أنه كلما زادت أهمية التصور ، زاد حجمه. يعطي هذا أولوية بصرية للمستخدمين ، حيث يتم توجيه عينيك بشكل طبيعي إلى التمثيلات الأكبر والأكثر بروزًا في تقريرك. اجعلها كبيرة وادعمها بالبيانات والأرقام على الرسوم البيانية القريبة الأصغر للحصول على صور أكثر أهمية.

أقسام ضمنية وصريحة

هناك شيء مثل الأقسام الضمنية والصريحة في تقريرك. يقوم دماغك بشكل طبيعي بتقسيم لوحات المعلومات إلى أقسام لفهمها بشكل أفضل. المقاطع الضمنية هي مجموعات من التمثيلات على مقربة من بعضها البعض. هذا يعني أنهم مرتبطون ببعضهم البعض. 

يتم تقسيم الأقسام الصريحة بناءً على ألوانها وموضوعاتها أو أشكالها الخلفية. يُفترض أن تكون الأقسام المميزة مختلفة عن بعضها البعض. يُظهر استخدام الأقسام الضمنية عادةً علاقة أوثق بين الكائنات من الأقسام الصريحة. 

لون

أخيرًا ، استخدم اللون لجذب انتباه القارئ إلى قسم معين والحفاظ على مشاركته. تأكد من أنها متناقضة بما فيه الكفاية ، وهو أمر مهم بشكل خاص عند إنشاء تقارير يمكن الوصول إليها للقراء ضعاف البصر.

على الرغم من كونها نظيفة وبديهية ، إلا أن إضافة المزيد من الألوان تعزز لوحة القيادة.

أصبحت الخلفيات الداكنة أكثر شيوعًا في LuckyTemplates لصنع المقاييس "المنبثقة" ، وتعطي لوحة المعلومات أدناه مثالًا رائعًا على ذلك.

5. تنفيذ التفاعل والسلوك الديناميكي

لإنشاء تجربة مستخدم أفضل ، يمكن إضافة تفاعلات مرئية للمستخدمين للتفاعل معها. تخيل أنك في منتصف عرض تقديمي ويتم طرح السؤال التالي: "ما هي البلدان التي لديها أكبر قدر من المبيعات؟" ، "ما هي المنتجات التي تدفع النمو؟" ، "ما هي أهم خصائص العملاء الذين يستخدمون منتجنا؟"

تعد القدرة على تحرير وتطبيق تقطيع الشرائح والمرشحات في الوقت الفعلي أداة فعالة لإخبار قصة بياناتك بشكل أفضل.

للقيام بذلك ، يمكنك اتباع القواعد التالية:

1. حدد تصورًا لجعله نشطًا
2. اعرض خيارات التفاعل المرئي

1. انقر فوق تصفية وإبراز الرموز في الزاوية اليمنى العليا من المرئيات المحددة ، اعتمادًا على ما تريد القيام به. 

إذا كنت تريد ، على سبيل المثال ، إبراز أقسام معينة من المعنى ، فاستخدم أيقونة التمييز . يساعد هذا بشكل كبير عندما تريد تمييز نقطة معينة من البيانات دون إنشاء مخطط آخر.

6. المشاركة والتعاون

تعد القدرة على عرض كيفية المشاركة والتعاون مع LuckyTemplates ميزة قوية تتيح للمستخدمين عرض أعمال الآخرين وتحريرها. 

نشر لوحات المعلومات التفاعلية

بمجرد الانتهاء من لوحة معلومات LuckyTemplates الخاصة بك ، يمكنك نشر ومشاركة التقرير المكتمل لفريقك أو مؤسستك للوصول إليه. إليك كيفية القيام بذلك:

1. حدد موقع لوحة المعلومات التي تريد مشاركتها في قائمة لوحات المعلومات الخاصة بك أو افتحها.
2. انقر فوق الزر "مشاركة".
3. في مربع حوار "مشاركة لوحة التحكم" ، أدخل الأسماء أو عناوين البريد الإلكتروني للمستخدمين أو المجموعات التي تريد منحها حق الوصول إلى لوحة التحكم.
4. اختياريًا ، قم بتضمين رسالة لهم ثم انقر فوق "منح الوصول".

المشاركة مع أعضاء الفريق

يمكن المشاركة مع أعضاء الفريق من خلال الخطوات التالية:

1. انتقل إلى علامة التبويب "مساحات العمل". ستجد مشاريع مشتركة أخرى ومجلد بعنوان "مساحة العمل الخاصة بي" والذي يجب أن يحتوي على مشاريعك الحالية.
2. قم بإنشاء مساحة عمل جديدة.
3. إضافة أعضاء عن طريق إدخال عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بهم. قم بتعيين مستويات الأذونات المناسبة ، خاصة إذا كنت تتعامل مع بيانات آمنة.

بالاستفادة من مساحات العمل في LuckyTemplates ، يمكن للأعضاء التعاون بفعالية وكفاءة. يتم بالفعل منح أصحاب المصلحة المعلومات ذات الصلة. 

أفضل الممارسات لتصميم لوحة القيادة

مثال على لوحة معلومات LuckyTemplates جيدة التصميم لتحليل بيانات تعاطي المخدرات

فيما يلي بعض الأشياء الأساسية التي يجب تذكرها عند التعامل مع تصميم لوحة القيادة. 

توفير السياق وتحديد قصة البيانات الخاصة بك

يجب أن يكون لكل لوحة تحكم هدف نهائي واضح. لا تقم أبدًا بتضمين الرسوم البيانية أو المخططات دون معرفة الغرض منها. وفر سياقًا للتصور من خلال طرح أسئلة على نفسك مثل:

• ما الهدف الذي تريد تحقيقه من خلال هذا التصور؟
• ما سلوك مجموعة البيانات التي تريد إظهارها؟
• من هو جمهورك؟

الكل في الكل ، يجب أن تخبر لوحة معلومات البيانات الجمهور دائمًا بشيء ما. 

اختر المرئيات الصحيحة

تجعل المرئيات الصحيحة من السهل نقل المعلومات الضرورية. يجب عرض أربعة أنواع من السلوك بين مجموعات البيانات: المقارنة ، والتناسب ، والعلاقات ، والتسلسل الهرمي. سيساعدك تحديد نوع مجموعة البيانات لديك في اختيار التصور المناسب. على سبيل المثال ، يمكن مقارنة مجموعات البيانات مع البيانات الفئوية وبالتالي يجب استخدام مخطط شريطي. عندما تريد إظهار العلاقة بين متغيرين ، استخدم مخطط خطي.

ركز على التدفق

نصيحتنا الأخيرة هي التركيز على التدفق العام للوحة القيادة الخاصة بك. مرة أخرى ، تريد التأكد من أن مجموعة البيانات بأكملها تحكي قصة. نظم معلوماتك بشكل منطقي وقدم مقاييس حيوية بشكل بارز. سيؤدي التدفق الطبيعي إلى لوحة المعلومات إلى تسهيل قراءة التقرير بالكامل. 

هل بدأت للتو ، تحقق من المقطع أدناه.

هل أنت جاهز لبدء تعلم LuckyTemplates وتحسين حياتك المهنية؟

أفضل مكان لبدء التعلم هو ؛ سيساعدك هذا في طريقك إلى إتقان LuckyTemplates.

لقد علمنا أكثر من 150.000 شخص في جميع أنحاء العالم ، هل أنت مستعد لبدء