كيفية إنشاء مجاميع فرعية فريدة في جداول LuckyTemplates

في هذا البرنامج التعليمي ، سأوضح لك كيفية إنشاء مجاميع فرعية فريدة في جداول LuckyTemplates باستخدام منطق SWITCH TRUE . يمكنك مشاهدة الفيديو الكامل لهذا البرنامج التعليمي في أسفل هذه المدونة.

هذه جلسة جانبية من دورة إعداد التقارير المالية الصادرة عن LuckyTemplates.

تتضمن الجلسة تطبيقًا تفصيليًا لمجموعة متنوعة من التقارير المالية مثل بيانات الدخل والميزانية العمومية وبيانات التدفق النقدي.

تركز هذه التقنية على كيفية إنشاء تصميمات قوالب عامة وإجماليات فرعية.

لا تمنحك الجداول العامة في LuckyTemplates المرونة الكافية. إنها محدودة للغاية من حيث إنشاء تصميمات مخصصة فريدة أو حسابات موجزة.

وبالتالي ، سيرشدك هذا البرنامج التعليمي إلى الطرق التي يمكنك استخدامها لإنشاء مجاميع فرعية مثل إجمالي الإيرادات ، وإجمالي تكلفة البضائع المباعة ، وإجمالي الأرباح ، إلى جانب كيفية وضعها في التنسيق المفضل لديك في تقاريرك.

جدول المحتويات

• إنشاء قالب في Excel
• الصيغ المستخدمة في المجاميع الفرعية
• استخدام منطق التبديل الصحيح
• خاتمة

إنشاء قالب في Excel

أول شيء تحتاجه هو إعداد قالب يحتوي على مجاميعك الفرعية في Microsoft Excel .

في هذا المثال ، يمكنك أن ترى أن هناك إجمالي الإيرادات وتكلفة البضائع المباعة ونسبة الربح الإجمالي:

تحتاج إلى التأكد من أن الحسابات في المواضع الصحيحة في جدول النموذج.

هذا هو نموذج البيانات المستخدم في هذا المثال:

يحتوي على الحسابات والعلاقات المالية المستخدمة في إنشاء التقرير. إنها مجرد مسألة تخصيص هذه البيانات الأولية في قالب معين.

الصيغ المستخدمة في المجاميع الفرعية

تحتاج إلى إنشاء مقاييس فريدة لكل إجمالي فرعي في LuckyTemplates.

بالنسبة للإيرادات ، يجب أن يكون لديك مقياس منفصل يحسب المبلغ الإجمالي الفرعي:

يتم استخدام مقياس مختلف أيضًا لحساب تكلفة البضائع المباعة:

هذه هي صيغة إجمالي الربح:

بمجرد إنشاء الإجماليات الفرعية في LuckyTemplates ، يجب تخصيصها للصفوف الصحيحة في جدول القالب.

استخدام منطق التبديل الصحيح

تحتاج إلى استخدام منطق لتخصيص الإجماليات الفرعية في صفوف معينة داخل التقرير.

يُعد منطق الصيغة هذا أفضل مقارنة باستخدام عبارات

لكل صف واحد في الجدول ، يحاول حساب الصف الحالي الذي أنت فيه. إذا كان متطابقًا ، فسيتم تقييمه إلى TRUE ، ثم يقوم بإدخال مقياس الإجمالي الفرعي إلى ذلك الصف:

يتم استخدام وظيفة ببساطة لتقليل الرقم من الملايين إلى الآلاف ؛ إنه أسهل للعيون. سيعتمد هذا الجزء في الصيغة على المقاييس التي لديك.

إذا كنت في صف إجمالي فرعي ، فستضع الصيغة مقياس الإجمالي الفرعي هناك. سيفعل ذلك مع جميع المجاميع الفرعية التي قمت بإنشائها.

يمكنك استخدام هذا لإنشاء أي جدول فريد. كل ما عليك فعله هو استخدام SWITCH TRUE لتخصيص المقاييس لصف معين في الجدول.

بالنسبة لتلك الصفوف التي ليست مجاميع فرعية ، كل ما تحتاج إلى استخدامه هو صيغة SUMIF في Microsoft Excel.

إذا كان المبلغ لا ينتمي إلى أي إجمالي فرعي ، فسيعمل هذا الجزء من الصيغة على صفه في الجدول ثم يخصص الحساب لهذا الصف.

خاتمة

للتلخيص ، تحتاج أولاً إلى حساب الإجماليات الفرعية في قالب ثم استخدام SWITCH TRUE لتخصيصها للصفوف الخاصة بها في جدول LuckyTemplates .

عند مقارنتها بعبارات IF المتداخلة ، فإن منطق SWITCH TRUE يبسط الصيغة ويسهل فهمها.

التقنية المستخدمة في هذا البرنامج التعليمي قابلة لإعادة الاستخدام أيضًا. يمكنك استخدامه لإنشاء أي نوع من الجداول الفريدة في LuckyTemplates.

إذا كنت ترغب في مراجعة وحدة الدورة التدريبية الكاملة ، فراجع .

أتمنى لك كل خير،

إعداد التقارير المالية لـ LuckyTemplates: تخصيص النتائج إلى القوالب في كل صف واحد
نصائح وتقنيات إعداد التقارير المالية لـ LuckyTemplates للمحاسبة والمالية
تم توسيع قوالب إعداد تقارير LuckyTemplates - مفاهيم تصور LuckyTemplates