Come creare modelli personalizzati in DocuSign

Come creare modelli personalizzati in DocuSign


Nella Home page, fare clic sulla scheda MODELLI.

Fonte: docusign.com

Nella scheda Modelli viene visualizzato un elenco dei modelli esistenti.

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Fare clic sul pulsante NUOVO MODELLO in alto a sinistra.

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Viene visualizzata la schermata Nome modello e descrizione.

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Compila il nome che desideri utilizzare per il modello e una descrizione, se lo desideri.

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In questa schermata, carichi anche il documento di norme e regolamenti che i tuoi fornitori devono compilare. (O, naturalmente, qualsiasi altro documento che devi inviare come parte del modello che stai creando.)


Compila il nome che desideri utilizzare per il modello e una descrizione, se lo desideri.

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In questa schermata, carichi anche il documento di norme e regolamenti che i tuoi fornitori devono compilare. (O, naturalmente, qualsiasi altro documento che devi inviare come parte del modello che stai creando.)

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Carica i tuoi documenti.

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I tuoi documenti vengono visualizzati nell'area Aggiungi documenti dello schermo.

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Aggiungi destinatari.

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Nell'area Aggiungi destinatari della schermata, fare clic sul campo Tipo destinatario e selezionare Segnaposto. Puoi lasciare il destinatario come Persona, ma dovresti conoscere immediatamente tutti i loro nomi e indirizzi e-mail. Utilizzando invece un segnaposto, hai un modello che può cambiare quando cambia l'elenco dei fornitori.

Nel campo Ruolo, inserisci un titolo appropriato; in questo caso, Venditore. L'elenco a discesa che appare nel campo Firma offre le seguenti opzioni: Necessità di firmare, Ospita firmatari, Riceve una copia. Lascia selezionata l'opzione per firmare.

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Aggiungi un messaggio ai tuoi destinatari.

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Un messaggio predefinito indica "Please DocSign: Document Title ". Le opzioni avanzate sono disponibili sul lato destro dello schermo.


Aggiungi un messaggio ai tuoi destinatari.

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Un messaggio predefinito indica "Please DocSign: Document Title ". Le opzioni avanzate sono disponibili sul lato destro dello schermo.

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Fare clic su Modifica accanto a Opzioni avanzate.

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Seleziona una di queste opzioni che desideri e fai clic sul pulsante Salva. Per salvare il modello senza aggiungere alcun campo, fare clic su Altre azioni e su Salva e chiudi.

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Fare clic sul pulsante Avanti.

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Viene visualizzata una schermata che mostra il documento sullo schermo. Un elenco di campi è disponibile a sinistra. Inserisci uno di questi che desideri che appaia come parte del tuo modello. Fai clic sul nome del campo, ad esempio Firma, e trascina e rilascia il campo nel punto in cui desideri che il destinatario firmi.

L'esempio mostra un campo Firma, designato da "Segno" e una freccia rossa; il campo Data Firma a destra della firma; un campo Nome che appare sopra la riga della firma; cinque campi Checkbox accanto a ciascuna regola dichiarata; e un campo iniziale in basso a sinistra delle regole.

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Fare clic su SALVA E CHIUDI.

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Il tuo nuovo modello viene aggiunto all'elenco dei modelli disponibili.

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