Come impostare un budget in QuickBooks 2021

Come impostare un budget in QuickBooks 2021

Se hai installato QuickBooks 2021 e hai inserito le tue informazioni di base, è giunto il momento di impostare il tuo budget in QuickBooks 2021 . Segui questi passi:

1. Scegli Azienda→Pianificazione e budget→Imposta budget.

Se non hai ancora impostato un budget, QuickBooks visualizza la finestra di dialogo Crea nuovo budget, come mostrato. Se hai già impostato un budget, viene visualizzata un'altra finestra e devi fare clic sul pulsante Crea nuovo budget per accedere alla finestra di dialogo Crea nuovo budget.

Come impostare un budget in QuickBooks 2021

La finestra di dialogo Crea nuovo budget

2. Selezionare l'anno che si desidera inserire nel budget.

Utilizzare il campo della data per specificare l'anno fiscale. Utilizzare le frecce alla fine del campo per regolare il numero dell'anno in modo incrementale.

3. Seleziona il tipo di budget che vuoi creare; quindi fare clic su Avanti.

Vedi quei due pulsanti di opzione? Consentono di dire a QuickBooks se si desidera creare un budget di entrate e uscite (eseguito con un conto profitti e perdite pro forma) o un budget di attività, passività e saldi di conto del proprietario di fine anno (eseguito con un pro forma bilancio). In genere, si desidera preventivare gli importi delle entrate e delle spese (pulsante di opzione Profitti e perdite).

4. Fornire eventuali criteri e istruzioni di budget aggiuntivi; quindi fare clic su Avanti.

Successivamente, QuickBooks chiede se si desidera calcolare il budget utilizzando criteri aggiuntivi, come Cliente: Informazioni sul lavoro o Informazioni sulla classe. Rispondi a questa domanda selezionando il pulsante di opzione che corrisponde ai criteri di budget che desideri. (Se stai appena iniziando, non preoccuparti di specificare criteri aggiuntivi. Mantieni le cose semplici per iniziare.)

5. Indica se vuoi ricominciare da capo.

QuickBooks chiede se si desidera creare una prima bozza utilizzando i numeri dell'anno precedente o se si desidera iniziare da zero. Per rispondere a questa domanda, seleziona il pulsante di opzione che corrisponde alla tua scelta. Per creare un budget da zero, ad esempio, seleziona il pulsante di opzione Crea budget da zero.

6. Fare clic su Fine.

QuickBooks visualizza la finestra Imposta budget.

7. Fai il tuo budget.

Utilizzare la finestra Imposta budget per identificare gli importi a budget che si pianificano per ciascun account. Basta fare clic sull'importo mensile che si desidera inserire nel budget e inserire un valore. Se dici di voler calcolare il budget da zero, a proposito, QuickBooks mostra una finestra con un mucchio di colonne vuote (come la finestra mostrata). Se dici di voler basare il budget dell'anno prossimo sui numeri reali dell'anno scorso, vedrai i numeri nelle colonne.

Come impostare un budget in QuickBooks 2021

La finestra Imposta budget

Il menu a discesa Budget, nell'angolo in alto a sinistra della finestra Imposta budget, ti consente di scegliere il budget con cui vuoi lavorare. Come mai? Puoi lavorare con diverse versioni del tuo budget. (Per creare un nuovo budget, fai clic sul pulsante Crea nuovo budget, che ti guida attraverso il processo descritto in precedenza.)

Per copiare l'importo mostrato nella casella selezionata lungo la riga, fare clic sul pulsante Copia su. Questo pulsante ti consente di copiare, ad esempio, un importo preventivato per gennaio in febbraio, marzo, aprile, maggio e così via.

Se vuoi essere un po' più fantasioso, puoi selezionare un importo preventivato e fare clic sul pulsante Regola gli importi delle righe. QuickBooks visualizza la finestra di dialogo Regola gli importi delle righe, che consente di regolare l'importo selezionato di una percentuale specificata di aumento o diminuzione. Se si desidera aumentare l'importo a budget, ad esempio, del 25 percento al mese, utilizzare la finestra di dialogo Regola gli importi delle righe.

8. Salva il tuo lavoro di budget.

Dopo aver inserito il tuo piano segreto, fai clic su Salva per salvare il lavoro e lasciare aperta la finestra Imposta budget. Oppure fare clic su OK per salvare il lavoro ma chiudere la finestra Imposta budget.

Come impostare un budget in QuickBooks 2021

La finestra di dialogo Regola gli importi delle righe

Puoi fare clic su Annulla se non vuoi salvare il tuo lavoro (nel caso in cui ti sei appena divertito).


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