Come ottenere il massimo dalla pagina dei dettagli di Salesforce.com

Suggerimenti su come iniziare con Salesforce

Pronto per iniziare con Salesforce? Segui questi suggerimenti per assicurarti di ottenere il massimo da questo popolare CRM:

1. Fai il giro.

Quando guardi per la prima volta l'interfaccia di Salesforce, potrebbe essere un po' travolgente. A causa delle numerose schede e funzionalità, è normale che i nuovi utenti si sentano persi. Ecco perché è una buona idea sfruttare la funzione tour di Salesforce, che ti guida attraverso le principali funzioni del sistema CRM. Il tour ti insegnerà come gestire la tua pipeline, visualizzare e modificare i profili delle opportunità, monitorare le vendite e personalizzare il processo di vendita. Anche se il tour non rivelerà tutte le funzionalità che Salesforce ha da offrire, è sufficiente per iniziare con le nozioni di base.

2. Navigare nella configurazione.

Dalla configurazione potrai accedere a molte delle opzioni del programma, alle impostazioni di personalizzazione e alle funzioni di amministrazione di Salesforce. Invece di sfogliare centinaia di opzioni, il modo più semplice per individuare la pagina che stai cercando è utilizzare la barra di ricerca rapida nell'angolo in alto a sinistra della pagina per portarti dove devi andare.

3. Imposta avvisi e notifiche di monitoraggio.

Mantieni aggiornati tutti i membri del tuo team quando vengono apportate modifiche al processo, il tuo team aggiunge e assegna nuovi lead o desideri impostare un promemoria per ricontattare un contatto. Puoi impostare avvisi e-mail automatici per te e per altri utenti che vengono attivati ​​da azioni diverse. Nella schermata Configurazione, seleziona o cerca Avvisi e-mail. Da lì, puoi selezionare da un elenco di modelli di email e impostare i destinatari per l'avviso email automatizzato. In Modelli email puoi creare più modelli.

Successivamente, in Workflow Process Builder, è possibile creare scenari e azioni personalizzati per i quali vengono inviate le e-mail. Imposta un processo per la creazione di un nuovo lead e l'invio di un'e-mail al team di vendita. Questo è un potente strumento in grado di automatizzare quasi tutto nel CRM.

4. Automatizza i report e invia e-mail.

Proprio come le e-mail, puoi automatizzare la creazione e la consegna automatica di report per ogni occasione, come riunioni settimanali o mensili. Nella scheda Rapporti, crea i rapporti desiderati su lead, opportunità, entrate, ecc. Premi Esegui rapporto e seleziona Pianifica esecuzioni future. Scegli la frequenza con cui desideri eseguire il rapporto e a chi vuoi che venga inviato via email.

5. Controllare le autorizzazioni.

Salesforce ti consente di concedere l'accesso a tutti i dipendenti con account utente. Naturalmente, potresti non volere che tutti gli utenti abbiano lo stesso accesso e le stesse informazioni, quindi puoi impostare le autorizzazioni per i singoli utenti.

In Configurazione, vai su Insiemi di autorizzazioni, dove puoi creare limitazioni per gruppi di utenti in modo che abbiano accesso solo a determinate app e impostazioni. Con l'attivazione della sessione puoi anche impostare le autorizzazioni per gli utenti che soddisfano determinati criteri. Ad esempio, puoi concedere agli utenti che completano determinate attività in Vendite l'accesso a Leads.

6. Esplora AppExchange.

Uno dei punti di forza di Salesforce è il design modulare e la capacità di integrare centinaia di applicazioni nella sua interfaccia. Alcune delle applicazioni più popolari sono i componenti aggiuntivi di Data.com, MailChimp e DocuSign. Le app possono estendere le funzionalità del tuo CRM e rendere le cose più efficienti. Esistono diverse app dedicate a mantenere pulito il database eliminando i duplicati creati dalle importazioni di massa. Ulteriori app possono rendere i tuoi report più affidabili, aggiungendo funzionalità come dati geometrici per lead e opportunità.

7. Aggiungi estensioni di Chrome.

Ci sono molti vantaggi nell'utilizzare Salesforce con Google Chrome, incluse molte estensioni del browser che rendono le cose più convenienti per te e i tuoi utenti all'interno della  pagina delle estensioni di Chrome  . L'estensione Salesforce Lightning per Gmail ti consente di visualizzare l'attività di Salesforce all'interno della pagina email, consentendoti di vedere i nuovi sviluppi con il contesto delle email. [Vedi articolo correlato:  10 migliori estensioni di Chrome per le aziende ] 

Un'altra estensione popolare è  Ebsta , che ti consente di incrociare le informazioni del tuo Salesforce con le informazioni su una pagina web, come profili personali e dati di vendita.

8. Installa il motore di ricerca Salesforce in Chrome.

A proposito di Chrome, puoi aggiungere un motore di ricerca Salesforce nel tuo browser in modo da poter cercare rapidamente informazioni all'interno di Salesforce dall'indirizzo/barra di ricerca di Chrome. In Chrome, in Impostazioni, trova Gestisci motori di ricerca. Aggiungi Salesforce e una parola chiave semplice, come "vendita" o "sf". Per l'URL, accedi alla visualizzazione Salesforce Classic e utilizza la casella di ricerca. Nella schermata risultante, copia l'URL e incollalo nel campo URL nella casella Aggiungi motore di ricerca. Sostituisci il termine che hai cercato con "%" e premi Salva.

Quando effettui una ricerca con Chrome, digita la parola chiave selezionata per Salesforce, aggiungi uno spazio e quindi inserisci il termine di ricerca. Questo dovrebbe portarti automaticamente ai risultati di ricerca all'interno di Salesforce.

9. Importa da Excel o altri CRM.

Se hai bisogno di dati da fogli di calcolo Excel o dal tuo precedente CRM, Salesforce può importare facilmente i dati sotto forma di file CSV. L'Importazione guidata dati in Configurazione ti guida attraverso il processo di importazione di contatti, lead, soluzioni e membri della campagna. Puoi caricare file in base alla formattazione precedente da CSV di Outlook, ACT o Gmail. L'interfaccia consente di importare fino a 50.000 record contemporaneamente.

10. Personalizza la pagina di disconnessione.

Salesforce consente di designare una pagina di destinazione per gli utenti che si disconnettono dalla propria interfaccia Salesforce. Quindi, ad esempio, puoi impostarlo in modo che, se si disconnettono, vengano inviati all'intranet della tua azienda o ad altri siti Dashboard. Per fare ciò, basta andare su Configurazione e Impostazioni sessione. Nelle Impostazioni della pagina di disconnessione, incolla semplicemente l'URL a cui desideri che gli utenti arrivino quando si disconnettono.