Come utilizzare Express Setup in QuickBooks 2020

Nella prima finestra di dialogo Installazione di QuickBooks, fare clic sul pulsante Avvio rapido.

QuickBooks mostra il contento che tu sia qui! la finestra di dialogo.

Specificare il nome dell'attività.

Il nome che specifichi va nei rapporti QuickBooks e appare sulle fatture che invii ai clienti. Di conseguenza, si desidera utilizzare il nome "reale" della propria attività. Se la tua attività è costituita o costituita come società a responsabilità limitata (LLC), desideri utilizzare il suffisso o l'acronimo corretto nel tuo nome. Non utilizzare Acme Supplies, ad esempio, ma Acme Supplies, Inc. o Acme Supplies LLC.

Nota: QuickBooks utilizza anche il nome della società per il file di dati QuickBooks.

Identifica il tuo settore. Se lavori nel settore delle costruzioni, ad esempio, digita costruzioni . Quando digiti qualcosa nel campo Settore, QuickBooks trasforma la casella in un menu a discesa che mostra i settori che riconosce. Puoi scegliere un settore da questo menu (o scegliere il settore più vicino alla tua attività).

Sii premuroso e cauto riguardo al settore che specifichi. QuickBooks imposta un piano dei conti iniziale per te in base al settore. Un piano dei conti elenca i conti (o categorie) di attività, passività, entrate e spese che QuickBooks utilizzerà per classificare le finanze della tua azienda.

Identifica la dichiarazione dei redditi che presenti. Utilizza il campo Tipo di attività per specificare la dichiarazione dei redditi presentata dalla tua attività. Puoi fare clic su quel campo e quindi fare una scelta dal menu fornito da QuickBooks.

Il menu QuickBooks delle opzioni di dichiarazione dei redditi include solo due opzioni per le LLC: LLC unipersonali che presentano le proprie tasse con la dichiarazione dei redditi 1040 del proprietario della LLC e LLC con più membri che presentano le proprie tasse come partnership utilizzando una dichiarazione dei redditi 1065. Una LLC, tuttavia, può anche presentare le sue tasse come società S o società C regolare (parte del motivo per cui i contabili amano le LLC). Se gestisci una LLC che presenta le tasse come società S, seleziona l'opzione Dichiarazione dei redditi società S. E se gestisci una LLC che archivia come una normale società C, seleziona l'opzione di dichiarazione dei redditi.

Fornisci il tuo numero di identificazione del datore di lavoro. Utilizzare il campo Numero di identificazione del datore di lavoro (EIN) per fornire il numero di identificazione del contribuente aziendale. Se sei una ditta individuale senza dipendenti, il tuo codice fiscale potrebbe essere il tuo numero di previdenza sociale. In tutti gli altri casi, il tuo codice fiscale è il tuo EIN.

Fornisci le informazioni sull'indirizzo della tua attività.

Utilizza i campi Indirizzo aziendale per fornire l'indirizzo e le informazioni di contatto della tua azienda.

Se decidi di voler modificare alcune informazioni immesse in una pagina precedente della finestra di dialogo Configurazione di QuickBooks, puoi fare clic sul pulsante Indietro per eseguire il backup.

Se sei una persona attenta, potresti aver notato il pulsante Anteprima delle tue impostazioni che appare nella pagina Contento che tu sia qui! la finestra di dialogo. Puoi tranquillamente ignorare questo pulsante, ma se sei un gatto veramente curioso, vai avanti e fai clic su di esso. QuickBooks visualizza la finestra di dialogo mostrata, che identifica le funzionalità standard di QuickBooks attivate dal processo di installazione di QuickBooks, nonché i conti di attività, passività, entrate e spese che appariranno inizialmente nel piano dei conti. Oh, un'altra cosa: la finestra di dialogo Anteprima delle impostazioni della tua azienda fornisce anche una scheda Posizione file azienda che identifica dove si troverà il tuo file di dati QuickBooks.

Fornisci le informazioni sull'indirizzo della tua attività.

Utilizza i campi Indirizzo aziendale per fornire l'indirizzo e le informazioni di contatto della tua azienda.

Se decidi di voler modificare alcune informazioni immesse in una pagina precedente della finestra di dialogo Configurazione di QuickBooks, puoi fare clic sul pulsante Indietro per eseguire il backup.

Se sei una persona attenta, potresti aver notato il pulsante Anteprima delle tue impostazioni che appare nella pagina Contento che tu sia qui! la finestra di dialogo. Puoi tranquillamente ignorare questo pulsante, ma se sei un gatto veramente curioso, vai avanti e fai clic su di esso. QuickBooks visualizza la finestra di dialogo mostrata, che identifica le funzionalità standard di QuickBooks attivate dal processo di installazione di QuickBooks, nonché i conti di attività, passività, entrate e spese che appariranno inizialmente nel piano dei conti. Oh, un'altra cosa: la finestra di dialogo Anteprima delle impostazioni della tua azienda fornisce anche una scheda Posizione file azienda che identifica dove si troverà il tuo file di dati QuickBooks.

Crea il file di dati QuickBooks.

Dopo aver fornito le informazioni di contatto aziendali richieste da QuickBooks, fare clic sul pulsante Crea azienda. QuickBooks può visualizzare la finestra di dialogo QuickSetup, che consente di denominare e specificare la posizione del file della società. Puoi utilizzare la finestra di dialogo QuickSetup per apportare queste modifiche o semplicemente lasciare che QuickBooks sia QuickBooks e prenda queste decisioni per te. Dopo aver fatto clic su Salva, QuickBooks crea il file di dati che utilizzerà per memorizzare le informazioni finanziarie. (In alcune versioni di QuickBooks, la creazione del file richiede alcuni minuti.)

Quando QuickBooks termina la creazione del file, visualizza la finestra di dialogo Ottieni tutti i dettagli in QuickBooks Desktop.

Identifica i tuoi clienti, fornitori e dipendenti.

Con la finestra di dialogo Ottieni tutti i dettagli in QuickBooks Desktop visualizzata, fai clic sul pulsante blu Aggiungi nella sezione Aggiungi le persone con cui lavori. QuickBooks visualizza un'altra finestra di dialogo che chiede: "Forse, i nomi e gli indirizzi dei contatti sono archiviati elettronicamente da qualche altra parte, come Microsoft Outlook o Google Gmail?"

• Se il nome del contatto e le informazioni sull'indirizzo sono memorizzate altrove che QuickBooks recupererà: Fare clic sul pulsante appropriato e quindi seguire le istruzioni sullo schermo.
• Altrimenti: fai clic sul pulsante Incolla da Excel o Inserisci manualmente, quindi fai clic su Continua.

Descrivi i tuoi clienti, fornitori e dipendenti.

When QuickBooks displays the Add the People You Do Business With dialog box, use the rows of the displayed worksheet to describe your customers, vendors, and employees. To enter a contact in the next empty row.

• Select the Customer, Vendor, or Employee option button (as appropriate).
• Describe the contact by using the fields provided: Name, Company Name, First Name, Last Name, Email, Phone, and so forth. Each contact goes in its own row.
• Click the Continue button twice when you finish identifying your contacts to return to the Get All the Details into QuickBooks Desktop dialog box.

Describe your customers, vendors, and employees.

When QuickBooks displays the Add the People You Do Business With dialog box, use the rows of the displayed worksheet to describe your customers, vendors, and employees. To enter a contact in the next empty row.

• Select the Customer, Vendor, or Employee option button (as appropriate).
• Describe the contact by using the fields provided: Name, Company Name, First Name, Last Name, Email, Phone, and so forth. Each contact goes in its own row.
• Click the Continue button twice when you finish identifying your contacts to return to the Get All the Details into QuickBooks Desktop dialog box.

Identify the items (the stuff) you sell.

Nella colonna Nome, utilizzata per clienti e fornitori, fornire un nome abbreviato o un soprannome per un contatto. Utilizzerai ciò che specifichi nella colonna Nome all'interno di QuickBooks per fare riferimento al contatto, quindi vuoi usare qualcosa di breve e dolce. Se stai lavorando con il cliente John Smith presso IBM Corporation, potresti inserire IBM nella colonna Nome, IBM Corporation nella colonna Nome azienda, John nella colonna Nome e così via.

Se aggiungi clienti o fornitori, dopo aver fatto clic sul pulsante Continua per uscire dalla finestra di dialogo Aggiungi le persone con cui lavori, QuickBooks chiede informazioni sui saldi aperti che i clienti ti devono o che devi ai fornitori. Non devi preoccuparti di questi saldi aperti a questo punto del processo di configurazione.

Descrivi il tuo conto bancario.

Con la finestra di dialogo Ottieni tutti i dettagli in QuickBooks Desktop visualizzata, fai clic sul pulsante Aggiungi nella sezione Aggiungi i tuoi conti bancari. Quando QuickBooks visualizza la finestra di dialogo Aggiungi i tuoi conti bancari, usa il foglio di lavoro per descrivere ogni conto bancario che utilizzi per la tua attività: nome, numero di conto, saldo alla data di conversione e data di conversione effettiva. Fai clic sul pulsante Continua quando hai finito di identificare i tuoi conti bancari per tornare alla finestra di dialogo Ottieni tutti i dettagli in QuickBooks Desktop.

Con la finestra di dialogo Ottieni tutti i dettagli in QuickBooks Desktop visualizzata, fai clic sul pulsante Inizia a lavorare. QuickBooks visualizza la finestra del programma QuickBooks. Hai finito.

Se non ti sei registrato durante il processo di installazione, ad un certo punto dopo l'avvio di QuickBooks, vedrai una finestra di messaggio che chiede se desideri attivare QuickBooks. Se non attivi o non ti registri, puoi utilizzare il prodotto per un paio di volte, e poi - whammo! — il programma si blocca e non puoi più accedere ai tuoi file. O lo registri o non puoi usarlo. Non mi piace essere costretto a fare qualcosa, ma preoccuparmi di dover registrare QuickBooks è una perdita di tempo.

L'opzione più semplice è registrarsi quando vedi quel messaggio. Ecco come: quando QuickBooks visualizza la finestra di messaggio che chiede se si desidera registrarsi, fare clic sul pulsante Online per registrarsi online o fare clic sul pulsante Telefono per registrarsi al telefono. Se scegli l'opzione Telefono, QuickBooks visualizza un'altra finestra di dialogo che ti dà un numero di telefono da chiamare e fornisce uno spazio per inserire il tuo numero di registrazione.