Analitis Jualan CRM Dalam LuckyTemplates

Dalam Pameran LuckyTemplates ini, kami menumpukan pada yang biasa ditemui dalam Salesforce atau Microsoft Dynamics. Anda boleh menonton video penuh tutorial ini di bahagian bawah blog ini.

Kami ingin mendapatkan cerapan tentang Hasil masa hadapan yang diperoleh daripada set pelanggan tertentu. Dalam kes ini, kami mempunyai set pelanggan yang berpangkalan di pasaran New Zealand.

Kami mempunyai metrik utama pada pelanggan, dan pada tawaran mereka yang telah selesai dan sedang berjalan. Beberapa metrik ini termasuk nama pelanggan, pemilik akaun, produk atau perkhidmatan yang dijual kepada pelanggan dan potensi Jualan dalam perancangan.

Terdapat juga titik data berangka untuk Hasil Semasa bagi setiap pelanggan, Hasil Sasaran, yang ditetapkan pada awal tahun kewangan dan anggaran tempoh tawaran bagi setiap pelanggan.

Pameran LuckyTemplates ini dipecahkan kepada empat laporan berbeza.

Isi kandungan

• Gambaran Keseluruhan Jualan
• Peluang Jualan
• Analisis Akaun Pelanggan
• Potensi Jualan Utama
• Kesimpulan

Gambaran Keseluruhan Jualan

Laporan pertama mengandungi gambaran keseluruhan Hasil Semasa yang dicapai untuk setiap pelanggan.

Kami juga boleh melihat produk yang kami jual dan dari mana sebahagian besar Hasil kami datang untuk setiap lokasi.

Terdapat juga pecahan yang berbeza untuk sumber Hasil kami.

Laporan ini mengandungi carta yang menunjukkan Hasil per kumpulan pelanggan, mengikut kategori perkhidmatan dan mengikut wilayah.

Peluang Jualan

Laporan kedua memfokuskan pada Peluang Jualan semasa. 

Kita boleh melihat potensi sumber Hasil kita yang membantu dalam peruntukan sumber kita. Analisis ini adalah perkara biasa dalam penyelesaian Jualan CRM.

Dengan maklumat ini, kita boleh meletakkan kebarangkalian pada bila jualan akan berlaku. Kami dapat memecahkan peluang untuk mendapatkan jualan yang berjaya.

Memautkan model data dalam laporan membolehkan kami menapis maklumat yang ditunjukkan dalam visualisasi.

Kita boleh melihat peluang Jualan yang paling atau paling kurang berkemungkinan untuk diselesaikan. Data ini boleh ditapis dengan mudah merentas metrik utama yang berbeza untuk setiap set pelanggan.

Analisis Akaun Pelanggan

Laporan ketiga dalam Showcase ini menyelami Analisis Pelanggan.

Metrik utama terletak di sebelah kiri laporan.

Kami boleh menyelami setiap pelanggan dengan mudah dan menganalisis kami . Dengan cerapan ini, kami boleh mengenal pasti potensi hasil yang perlu kami capai untuk pelanggan tertentu.

Analisis lain yang boleh kita perolehi daripada laporan ini ialah pada subset atau kumpulan pelanggan. Jika kami mengetahui pelanggan mana yang tergolong dalam industri yang sama, kami boleh dengan mudah mengenal pasti sasaran Jualan yang belum kami capai bagi setiap kumpulan.

Potensi Jualan Utama

Laporan terakhir memfokuskan pada Potensi Jualan Utama.

Kita boleh melihat fasa saluran paip yang sedang dilalui oleh Jualan utama.

Dalam contoh ini, majoriti masih tergolong dalam fasa Kelayakan. Jadi, kami masih mempunyai perkara yang perlu kami lakukan untuk menambah baik saluran paip kami sepanjang tahun ini. Kami mahu melihat lebih banyak Jualan utama beralih ke fasa reka bentuk keputusan atau penyelesaian.

Laporan ini membolehkan kami dengan mudah menelusuri fasa saluran paip yang mana pelanggan kami tergolong. Selepas mengetahui maklumat ini, kami boleh berhubung dengan wakil jualan kami atau dengan pelanggan untuk memastikan kami boleh menukar potensi Jualan tersebut kepada hasil sebenar. 

Teknik Ramalan Hasil Untuk Data Projek – LuckyTemplates Insights Dengan DAX
Memecahkan Jualan Pelanggan Baharu – Advanced LuckyTemplates Insights
Menunjukkan Perbezaan Antara Jualan Dan Belanjawan Sehingga Kini – Ramalan Dalam LuckyTemplates

Kesimpulan

Pameran LuckyTemplates ini membentangkan empat laporan berbeza di mana kami boleh mendapatkan analisis berharga tentang Jualan semasa dan berpotensi kami.

Cerapan yang dijana oleh laporan ini amat berguna untuk data Jualan CRM yang biasa digunakan oleh perniagaan. Mereka boleh digunakan untuk mencipta strategi untuk meningkatkan lagi trend dalam Jualan.

Semua yang terbaik,