Cara Membuat Penyata Untung Rugi (P&L) Dalam LuckyTemplates

Dalam tutorial ini, saya akan mengajar penyata Untung Rugi, atau P&L, dalam LuckyTemplates. Anda boleh menonton video penuh tutorial ini di bahagian bawah blog ini.

Saya akan menunjukkan kepada anda cara membuat jadual atau matriks maklumat kewangan. Teknik ini sesuai untuk pelaporan kewangan, terutamanya bagi mereka yang berada dalam bidang kewangan seperti firma perakaunan.

Saya mengesyorkan melakukan ini dalam LuckyTemplates kerana ia boleh menghasilkan laporan kewangan seperti penyata P&L dan kunci kira-kira dengan cara yang sangat menarik.

Isi kandungan

• Penapisan Dinamik Dalam Laporan
• Menyediakan Matriks
• Membina Matriks
• Melaraskan Penyata Untung Rugi
• Kesimpulan

Penapisan Dinamik Dalam Laporan

Dalam matriks ini, anda boleh melihat perbandingan antara Actuals berbanding Tahun Lepas .

Tetapi anda juga boleh menukarnya kepada Actuals berbanding Belanjawan kerana LuckyTemplates membolehkan anda menukar secara dinamik perkara yang anda tunjukkan di dalam jadual.

Ini hanyalah ukuran, tetapi ia ditentukan dengan cara yang dinamik.

Anda juga boleh melompat antara bingkai masa.

Ini sukar dilakukan dalam Microsoft Excel . Laporan dan analisis kewangan sebaiknya dilakukan di dalam LuckyTemplates kerana anda boleh menggunakan penapisan dinamik dalam model anda.

Anda boleh memilih kawasan berlainan laporan anda yang menapis visual lain dalam halaman laporan anda atau dalam model LuckyTemplates anda.

Menyediakan Matriks

Dalam membuat jadual untuk mempamerkan maklumat kewangan, terdapat beberapa perkara yang tidak dibuat secara automatik. Anda perlu membuat beberapa pelarasan dan perubahan pada format.

Tetapi sebaik sahaja anda memahami cara ia dilakukan, anda akan segera melihat bahawa anda boleh melakukan pelaporan dengan berkesan untuk sebarang laporan kewangan seperti kunci kira-kira, penyata aliran tunai atau penyata untung rugi dalam LuckyTemplates.

Sebagai contoh, saya akan mencipta halaman dan matriks baharu.

Sekarang, saya akan mencari semua penapis. Dengan melihat model, anda akan melihat bahawa terdapat penapis Tarikh dan Kategori Kewangan di bahagian atas.

Terdapat juga jadual Data Kewangan di mana semua maklumat dan keputusan disimpan.

Kandungan jadual Data Kewangan menunjukkan hasil bagi setiap entiti untuk setiap bulan.

Membina Matriks

Sekarang, mari kita bina matriks.

Perkara pertama yang perlu anda lakukan ialah mengisi atau memilih dimensi yang anda mahu di dalam matriks.

Mari kita mulakan dengan mengambil Sub Kategori , iaitu pecahan hasil dan perbelanjaan, daripada medan Rows. Kemudian, saya akan merebut Senarai Kategori dan Penyata Kewangan .

Ini memecahkan perkara baris demi baris.

Saya telah membuat Langkah Utama saya. Saya akan meletakkan Aktual dan Belanjawan ke dalam medan Nilai.

Anda boleh melihat bahawa anda boleh melekatkan Ukuran satu demi satu di sebelah satu sama lain.

Perkara terakhir yang saya akan lakukan ialah meletakkan Suku Kewangan , yang terletak dalam medan Tarikh , ke dalam Lajur .

Kini, anda dapat melihat bahawa pecahan yang dibuat tidak menunjukkan semua maklumat dalam satu matriks atau jadual. Pada masa ini, hanya terdapat Hasil dan Perbelanjaan.

Anda boleh pergi ke peringkat seterusnya dalam hierarki dengan memilih anak panah berganda ke bawah.

Memilihnya sekali lagi akan membawa anda ke tahap lain dalam hierarki.

Pemilihan dalam tahap hierarki ini hanya membenarkan anda melompat antara tiga dimensi berbeza yang anda ada di dalam medan Rows .

Walau bagaimanapun, ini tidak cukup baik. Semuanya harus disusun bersama.

Kembali ke bahagian pertama hierarki menggunakan butang gerudi atau anak panah ke atas.

Kemudian, anda akan melihat gabungan anak panah berganda ini ke bawah.

Ini membolehkan anda mengembangkan semua ke bawah satu tahap dalam hierarki . Memilih ini dua kali menjadikan matriks melalui semua dimensi satu demi satu dan mengendenkannya.

Anda boleh melihat bahawa matriks kini mempunyai rupa yang sangat biasa dalam penyata kewangan dan pelaporan.

Melaraskan Penyata Untung Rugi

Mari kita buat contoh lain. Jika anda boleh ingat, penyata Untung Rugi pertama mempunyai Pecahan Sub Kategori , Kategori dan Penyata Kewangan bersebelahan dan bukan hanya berenden.

Begini cara membuat pelarasan.

Pilih matriks. Pergi ke bahagian Format dan pergi ke Pengepala Baris.

Matikan pilihan susun atur Berlangkah.

Mematikan ini akan memecahkan dimensi dan meletakkannya sebelah menyebelah. Ia juga akan menukar pengepala dimensi yang berbeza.

Ini meletakkan perkara dalam cara yang sangat kronologis. Ini kelihatan sama seperti jadual pangsi Microsoft Excel, namun, LuckyTemplates mempunyai fungsi tambahan.

Pelaporan Kewangan Dalam LuckyTemplates – Acara Latihan Ahli Sahaja
Memperluas Templat Pelaporan Kewangan, Acara LuckyTemplates Seterusnya Ahli Sahaja
Pelaporan Kewangan Baharu Dengan Pelancaran Kursus Rasmi LuckyTemplates

Kesimpulan

Terdapat banyak aplikasi untuk teknik ini. Anda boleh menggunakan ini merentas sebarang jenis maklumat yang anda ingin masukkan ke dalam matriks atau jadual.

Keupayaan penapisannya juga membolehkan anda memfokus pada kawasan tertentu dalam matriks. Pilihan yang anda buat juga akan mengalir ke visualisasi lain dengan itu mencipta laporan yang disepadukan dengan baik.

sorakan,