Laporan Permohonan Insurans Dalam LuckyTemplates

Dalam Pameran LuckyTemplates ini, kami akan menyemak laporan permohonan insurans yang memberikan cerapan tentang prestasi pelanggan kami. Anda boleh menonton video penuh tutorial ini di bahagian bawah blog ini.

Laporan berkisar tentang syarikat insurans yang menerima permohonan untuk produk dan tawaran berkaitan insurans yang berbeza.

Kami mempunyai maklumat mengenai sumber permohonan dan bila ia tiba. Kami juga boleh melihat pelanggan atau kumpulan pelanggan yang membuat permintaan dan pengurus perhubungan yang mengendalikan mereka.

Isi kandungan

• Gambaran Keseluruhan Aplikasi Insurans
• Analisis Serantau
• Wawasan Buku Insurans
• Kesimpulan

Gambaran Keseluruhan Aplikasi Insurans

Dalam laporan pertama, kami dapat melihat gambaran keseluruhan insurans yang digunakan oleh pelanggan kami.

Kita boleh melihat dari mana datangnya aplikasi melalui visualisasi ini :

Dalam peta, kita dapat melihat wilayah mana yang memegang risiko dan hasil terbesar dari segi premium kami. 

Terdapat juga carta donat yang menunjukkan perlindungan insurans, tindakan yang diambil dan premium tahunan.

Dalam carta ini, kami mempunyai maklumat berdasarkan bilangan aplikasi yang dibuka:

Ini adalah langkah yang bagus untuk melihat sejauh mana kecekapan kami dari segi proses kelulusan permohonan kami. Kami boleh mengenal pasti bilangan permohonan yang telah diterima atau masih belum selesai.

Prestasi yang baik adalah apabila kita melihat aliran menurun.

Dalam contoh ini, bilangan aplikasi terbuka adalah lebih tinggi daripada yang dikehendaki. Mungkin terdapat sesuatu dalam sistem yang menyebabkan kelewatan. Ini boleh diselesaikan dengan sedikit analisis kredit. Terdapat juga kakitangan yang tidak mencukupi yang menguruskan aplikasi.

Ini adalah contoh analisis yang boleh kami lakukan dengan maklumat yang diberikan oleh laporan ini.

Kami juga boleh menyelami kumpulan pelanggan tertentu dengan mengklik pada maklumat dalam carta.

Kumpulan korporat mungkin ingin menyemak status insurans mereka. Dengan ini, kita boleh memberi mereka maklumat yang mereka perlukan dengan mudah.

Kita juga boleh menyelami setiap transaksi insurans individu.

Pelanggan kemudiannya akan dapat mengetahui purata masa kelulusan untuk permohonan, margin yang dicapai oleh syarikat insurans, dan premium. 

Analisis Serantau

Dalam laporan kedua, kami boleh melihat status permohonan insurans kami mengikut wilayah.

Kita boleh menyelam ke kawasan tertentu dengan mengklik pada carta donat.

Laporan itu akan menunjukkan prestasi syarikat sepanjang masa berbanding tahun lepas, dan perlindungan insurans bagi setiap cawangan.

Dalam contoh ini, kita boleh melihat pecahan Queensland untuk pengurus perhubungan individu dan produk serta memahami jumlah insurans yang telah kami lindungi untuk wilayah ini. 

Selain daripada wilayah, kami juga boleh menyemak maklumat secara dinamik dari perspektif produk. Jika kita ingin melihat insurans harta kita, kita hanya perlu klik pada carta pai. 

Kami kemudiannya boleh menelusuri metrik produk dan melihat secara terperinci bagaimana ia berada di cawangan yang berbeza.

Ini boleh dilakukan untuk semua produk dalam carta. Apa yang perlu kita lakukan ialah memilih maklumat produk yang ingin kita lihat.

Wawasan Buku Insurans

Akhir sekali, kami mempunyai laporan yang mendalami cerapan buku insurans kami.

Kami boleh melihat pelanggan individu dan mengenal pasti bilangan aplikasi yang telah mereka buat dalam tempoh masa tertentu.

Terdapat carta untuk Permohonan mengikut Kumpulan dan nama Cawangan. Terdapat juga jadual yang memberikan butiran mengenai tarikh semakan seterusnya untuk setiap permohonan atau produk insurans yang telah kami jual kepada pelanggan kami.

Dalam carta ini, kita dapat melihat bilangan ulasan yang belum selesai.

Jadi, jika anda menjual banyak produk insurans, carta ini akan berkembang.

Jika kami mengklik pada hari tertentu dalam carta ini, ia akan menunjukkan secara dinamik produk insurans yang perlu kami semak untuk meningkatkan metrik kami.

Kami juga mempunyai sistem penarafan untuk setiap produk insurans.

Penarafan ini adalah dari segi tahap risiko yang dibawanya kepada syarikat insurans.

Jika kita mahukan penarafan yang lebih tinggi, ia juga akan membayangkan risiko yang lebih tinggi. Penarafan yang ideal ialah mempunyai taburan normal.

Kesimpulan

Dalam ini , kami telah memfokuskan pada aplikasi dan maklumat buku insurans yang mungkin ingin dilihat secara visual oleh syarikat insurans.

Laporan insurans berkualiti tinggi perlu membawa maklumat masa nyata untuk aktiviti berkaitan insurans.

Cerapan yang boleh kami kumpulkan dalam masa nyata menggunakan kaedah pelaporan dan analisis ini dalam LuckyTemplates ialah alat yang hebat untuk mana-mana perniagaan.

Semua yang terbaik,