Wawasan Jualan Vs Belanjawan – Formula Peruntukan Belanjawan Lanjutan

Dalam tutorial ini, saya akan menunjukkan kepada anda versi lanjutan metodologi Peruntukan Belanjawan muktamad yang membolehkan anda membandingkan Jualan berbanding Belanjawan anda. Anda boleh menonton video penuh tutorial ini di bahagian bawah blog ini.

Formula Peruntukan Belanjawan membolehkan anda menyelesaikan data dengan butiran yang tidak sepadan. Contohnya, Belanjawan anda mungkin berada pada butiran bulanan manakala data Jualan anda mungkin berada pada tahap harian.

Ini ialah formula Peruntukan Belanjawan muktamad :

Formula ini mungkin kelihatan rumit, tetapi ia akan lebih mudah digunakan sebaik sahaja anda memahami cara mengatasinya.

Sekarang, saya ingin menunjukkan kepada anda cara melanjutkan formula ini dengan mencabangkannya ke dalam pengiraan lain.

Isi kandungan

• Menunjukkan Perbezaan Dalam Belanjawan
• Mendapat Perbezaan Terkumpul
• Membaca Carta
• Kesimpulan

Menunjukkan Perbezaan Dalam Belanjawan

Jadual dan carta kedua-duanya mengandungi data yang sama.

Dalam carta, saya telah menindih Jumlah Jualan kepada Belanjawan.

Belanjawan berada pada butiran yang berbeza. Untuk contoh ini, mereka berada pada butiran bulanan manakala maklumat Jualan berada pada butiran harian.

Selepas memperuntukkan Belanjawan dengan betul, anda boleh mula bercabang.

Sebagai contoh, saya ingin mengetahui perbezaan dalam Belanjawan saya. Saya ingin mengetahui Jualan berbanding Belanjawan .

Saya akan membuat ukuran baharu dan kemudian taip:

Apa yang perlu saya lakukan ialah mendapatkan perbezaan antara Jumlah Jualan dan Peruntukan Belanjawan .

Saya kini telah bercabang ke dalam pengiraan ini.

Dengan menyeret ukuran baharu ini ke dalam jadual, saya akan dapat melihat perbezaan dalam Belanjawan saya.

Saya juga boleh menukar maklumat baharu ini kepada visualisasi yang boleh saya letakkan di bawah carta semasa.

Ini membolehkan saya membuat perbandingan yang mudah.

Mendapat Perbezaan Terkumpul

Perkara lain yang boleh anda lakukan ialah mendapatkan Jumlah Terkumpul .

Pengiraan ini amat berguna dalam menyerlahkan arah aliran. Dalam kes ini, saya ingin menunjukkan sama ada saya berada di bawah Belanjawan dari perspektif terkumpul.

Daripada mengetahui arah aliran hari ke hari, saya mahu melihat bagaimana ini berlaku dari semasa ke semasa. Terdapat beberapa cara untuk melakukan ini. Tetapi saya akan menunjukkan kaedah ini dengan memasukkan Jualan berbanding Belanjawan ke dalam corak Jumlah Kumulatif.

Walau bagaimanapun, terdapat beberapa nuansa pada corak Jumlah Kumulatif. Anda perlu mencipta dua Jumlah Terkumpul secara berasingan .

Saya telah mengira Jumlah Kumulatif saya menggunakan formula ini:

Dalam jadual, anda boleh melihat bahawa Belanjawan Terkumpul bermula pada 8,874 dan kemudian meningkat. Ini juga merupakan arah aliran untuk Jumlah Terkumpul .

Corak Jumlah Kumulatif menggunakan Jumlah Jualan dalam formulanya ialah versi yang lebih mudah.

Walau bagaimanapun, untuk formula Belanjawan Terkumpul , saya perlu mencipta jadual maya di dalam kerana perbezaan butiran.

Saya perlu mengulanginya dan kemudian mencipta Belanjawan Terkumpul saya .

Sekarang, jika saya ingin mengetahui Jumlah Perbezaan Terkumpul saya , yang perlu saya lakukan ialah mengira perbezaan antara Jumlah Terkumpul dan Belanjawan Terkumpul .

Membaca Carta

Saya kemudiannya boleh membawa ukuran Jualan lwn Belanjawan ke dalam laporan saya. Ini kemudiannya akan menunjukkan data saya secara kumulatif.

Sekarang, melihat carta sebelumnya, mereka tidak jelas dalam menunjukkan prestasi keseluruhan.

Terdapat beberapa lonjakan di atas garisan untuk Belanjawan. Terdapat juga lebih banyak pancang di bawahnya.

Lonjakan ini mungkin disebabkan oleh apa yang berlaku sepanjang seminggu. Anda mungkin tidak mempunyai jualan yang tinggi sepanjang tempoh masa ini. Ia juga mungkin disebabkan oleh Belanjawan yang diperuntukkan sama rata merentas setiap hari.

Tetapi dalam kes khusus ini, Perbezaan Kumulatif akan mewakili hasilnya.

Perbezaan Kumulatif , yang dikira menggunakan formula Jualan berbanding Belanjawan , menunjukkan saya agak ketinggalan dalam Jualan saya.

Walau bagaimanapun, ini tidak penting.

Carta menunjukkan bahawa saya ketinggalan sebanyak 100,000 untuk tempoh 11-12 hari. Tetapi secara purata, saya menjual kira-kira 8,000 hingga 9,000 setiap hari.

Melangkah ke hadapan, pengiraan dinamik ini juga akan melaraskan secara automatik untuk sebarang perubahan yang anda buat merentas set data anda.

Anda boleh menapis dengan mana-mana dimensi dalam model anda menggunakan penghiris.

Kesimpulan

Teknik ini adalah cara yang mudah dan berkesan untuk bercabang daripada pengiraan awal formula Peruntukan Belanjawan.

Mudah-mudahan, saya dapat mempermudahkan perkara ini untuk anda. Ia cepat dan mudah untuk dilaksanakan. Dan biasanya, perkara mudah yang boleh mencipta cerapan yang sangat berharga dalam LuckyTemplates.

Semua yang terbaik,