Techniki projektowania układu pulpitu nawigacyjnego

Dzisiaj rozpoczynamy serię praktycznych kroków, które możemy podjąć, aby ulepszyć projekt raportu, jego przejrzystość i wygodę użytkownika końcowego. W pierwszej części tej serii poświęconej opracowywaniu przejrzystości raportów skupię się na podstawowych, ale skutecznych technikach projektowania układu pulpitu nawigacyjnego , które można łatwo zaimplementować w raportach usługi LuckyTemplates.

Ponadto podzielę się kilkoma przemyśleniami na temat procesu tworzenia raportu . Omówimy bardziej techniczny element tworzenia raportów BI, ale jednocześnie zajmiemy się ogólnym podejściem i intencjami stojącymi za każdym aspektem projektowania raportów.

Najpierw pozwólcie, że przedstawię ogólne spojrzenie na to, co zostanie omówione podczas tej serii na temat przejrzystości raportów.

Kiedy myślę o ogólnym projekcie raportu i przejrzystości raportu, staram się podzielić go na cztery istotne filary: projekt układu , nawigacja , formuły DAX i inne funkcjonalności .

Projekt układu obejmuje takie aspekty, jak wybór odpowiedniego rozmiaru lub rozdzielczości raportu, stosowanie dodatkowych teł lub szablonów oraz kształtowanie struktury raportu przez oddzielenie różnych obszarów, takich jak sekcja kluczowego wskaźnika wydajności, główne wizualizacje i panele filtrów nawigacji.

Stworzenie przyjaznej dla użytkownika nawigacji wymaga takich kroków, jak wybranie odpowiedniej lokalizacji dla przycisków, ponowne przemyślenie zastosowania tych przycisków i zastosowanie różnych efektów wizualnych, aby nawigacja wyglądała bardziej interaktywnie i żywo.

Następnie mamy formuły DAX , które pomagają programistom BI tworzyć przejrzyste i wnikliwe raporty. Istnieje wiele technik DAX, które mogą pomóc nam zaoszczędzić ogromną ilość miejsca, wyróżnić określone elementy danych wizualizacji i wprowadzić dynamiczne informacje.

Wreszcie, mamy również inne funkcje , które mogą przenieść projektowanie raportów na wyższy poziom, takie jak niestandardowe podpowiedzi.

Połączenie wszystkich tych czynników może znacząco wpłynąć na czytelność raportu. Teraz przejdziemy przez każdy z poniższych filarów, podkreślając kilka konkretnych przykładów. Pierwszym z nich, który omówimy, jest projektowanie układu , podczas gdy inne tematy zostaną omówione w przyszłych wpisach na blogu.

Spis treści

• Projekt układu deski rozdzielczej
• Dostosuj rozdzielczość strony raportu
• Dwa podejścia do projektowania wstępnie zaplanowanych układów
• Utwórz strukturę raportu, dodając kształty
• Jak uporządkować strony raportów w projekcie układu pulpitu nawigacyjnego
• Wniosek

Projekt układu deski rozdzielczej

Pierwszym ważnym elementem, który należy wziąć pod uwagę, jest rozmiar strony lub rozdzielczość . Standardowa domyślna rozdzielczość strony to 1280 na 720, czyli 16:9 pod względem szerokości i wysokości raportu.

Ta rozdzielczość sprawdza się doskonale w wielu scenariuszach, ale osobiście uważam za przydatne zwiększenie rozdzielczości do dowolnego punktu w zakresie od domyślnego rozmiaru rozdzielczości do około 1900 x 1100 przy zachowaniu proporcji na tym samym poziomie 16:9.

Z mojej perspektywy taka wartość końcowa jest optymalna przy tworzeniu raportów, które mają być czytane i analizowane na ekranach laptopów lub monitorów PC. Główną zaletą wyższej rozdzielczości jest zwiększenie ilości miejsca na elementy wizualne i dodatkowe elementy.

Jednak zwiększenie rozdzielczości do zbyt wysokiego poziomu może prowadzić do zmniejszenia czytelności raportu. Dlatego zalecam tę rozdzielczość, pamiętając jednocześnie, że raporty wyświetlane na rozmiarach telefonów powinny być dostosowane do minimum 11 do 12 pikseli.

Inną ważną kwestią jest zachowanie spójnej rozdzielczości strony na każdej stronie, jeśli kontekst raportu nie wymaga różnorodności.

Dostosuj rozdzielczość strony raportu

Teraz przejdźmy do pliku PBX. Pokażę Ci, jak łatwo dostosować rozdzielczość strony raportu. Najpierw utwórz nową stronę, przejdź do panelu wizualizacji, wybierz Formatuj stronę , a następnie Ustawienia płótna . Z listy rozwijanej możesz wybrać preferowany format od proporcji 16:9 do niestandardowego.

Po zdefiniowaniu rozdzielczości strony możemy tworzyć i projektować tła lub szablony dla naszego raportu LuckyTemplates.

Oto przykłady samodzielnie wykonanych układów. Wydaje się, że dwa górne układy mają większą ilość stałej przestrzeni w głównej sekcji, podczas gdy dwa dolne przedstawiają bardziej stałą strukturę z większą liczbą kształtów i sekcji.

Sposób, w jaki projektujemy i budujemy nasze układy, zależy od kilku rzeczy, ale głównym z nich jest aplikacja do raportowania. Na przykład, czy będzie używany jako portfolio lub wersja demonstracyjna, czy też będzie używany przez użytkowników końcowych i klientów.

Możemy tworzyć bardziej fantazyjne i bardziej złożone raporty do użytku osobistego lub komercyjnego, takie jak portfolio i prezentacje. W przypadku raportów profesjonalnych, operacyjnych lub finansowych z rzeczywistymi scenariuszami możemy przyjąć bardziej uproszczone podejście.

Dwa podejścia do projektowania wstępnie zaplanowanych układów

Podczas projektowania wstępnie zaplanowanych układów mam dwa podejścia z wykorzystaniem programu Microsoft PowerPoint. Pierwsze podejście polega na zbudowaniu layoutu o ustalonej strukturze i uwzględnieniu od razu wszystkich obiektów i kształtów.

Drugim podejściem, które jest moim głównym celem, jest budowanie warstw strukturalnych przy jednoczesnym zachowaniu solidności ścian przestrzeni.

W tym scenariuszu struktura jest budowana bezpośrednio w usłudze LuckyTemplates przez dodanie kształtów, takich jak prostokąty. W ten sposób możemy łatwo modyfikować i dostosowywać naszą strukturę do wizualizacji, które zaimplementujemy w naszym raporcie.

Rozmiar wizualizacji jest bardzo różny i będzie zależny od wielu rzeczy, takich jak liczba kategorii, które chcemy wyświetlić w danej wizualizacji.

Lepiej jest podejść elastycznie, zamiast tworzyć wiele podobnych układów, przechodząc od pliku PBX do programu graficznego i dopasowując każdą stronę układu.

Oto kolejny przykład tego, jak łatwo można projektować, dodając różne kształty i różne kolory. W tym konkretnym przypadku kilka prostokątów zostało dodanych na górze wstępnie zaplanowanego układu, aby stworzyć prostą strukturę siatki dla różnych elementów wizualnych.

Utwórz strukturę raportu, dodając kształty

Zanurzmy się w pliku PBX i dodajmy dodatkowe kształty do naszego układu raportu, który później wypełnimy wizualizacjami. Możemy przejść do Wstaw kształty , zrobić kilka prostokątów o kolorach ciemniejszych niż rzeczywisty układ strony i wyłączyć obramowania. Następnie skopiujemy i wkleimy i umieścimy je w różnych miejscach.

Teraz jesteśmy gotowi do wdrożenia niektórych wizualizacji. W tym przykładzie mamy jaśniejszy układ na innej stronie. Dodamy prostokąty z białym wypełnieniem i szarymi obwódkami. W ten sposób możemy łatwo modyfikować strukturę, dodając dodatkowe szerokie kształty, takie jak prostokąty.

Jak uporządkować strony raportów w projekcie układu pulpitu nawigacyjnego

Struktura strony raportu zależy od typu raportu i użytkowników końcowych.

Moją ogólną zasadą jest umieszczanie sekcji KPI w górnej części środkowej lub lewej górnej części. Wizualizacje, które generują najbardziej wpływowe spostrzeżenia, są umieszczane w lewym górnym rogu, podczas gdy prawa strona jest używana do logo firmy, tytułów, nawigacji i fragmentatorów.

Po dodaniu efektownych teł i utworzeniu wstępnej struktury raportu można przystąpić do projektowania okienka nawigacji.

Wniosek

W tym poście omówiliśmy, jak zoptymalizować projekt układu pulpitu nawigacyjnego raportu usługi LuckyTemplates . Jeśli chodzi o aspekt projektowy, posiadanie jasnego, zwięzłego układu ze zrównoważonym połączeniem elementów wizualnych jest drogą naprzód.

Jeśli podobał Ci się ten samouczek, obejrzyj to miejsce, aby zobaczyć kontynuację tej serii dotyczącej przejrzystości raportów. W przyszłych wpisach na blogu będziemy zagłębiać się w nawigację , formuły języka DAX i inne funkcje .

Wszystkiego dobrego
Gustaw Dudek