Wizualizacja macierzy w usłudze LuckyTemplates: kontrolowanie sum i sum częściowych

Dzisiaj pokażę, jak można kontrolować sumy i sumy częściowe w wizualizacji macierzy w usłudze LuckyTemplates. Możesz obejrzeć pełny film z tego samouczka na dole tego bloga.

Jest to problem zgłoszony przez jednego z naszych członków na forum LuckyTemplates . Użytkownik chciał, aby kolumny wyglądały jak format tabelaryczny tabeli przestawnej programu Excel z sumą całkowitą na dole, ale bez sumy częściowej. Podzielę się kilkoma sposobami rozwiązania tego problemu. Jednym z nich jest wizualizacja macierzy, a drugim język DAX.

Spis treści

• Tworzenie wizualizacji Matrix w LuckyTemplates
• Rozwiązanie DAX do kontrolowania sum i sum częściowych w macierzy Visual In Power
• Wniosek

Tworzenie wizualizacji Matrix w LuckyTemplates

To, co zrobiłem, to zacząłem od zewnętrznego narzędzia Practice Dataset, które jest narzędziem, które opracowaliśmy dokładnie w tym celu, aby tworzyć praktyczne zestawy danych. Tworzy trzyletni zestaw danych z pełnym modelem danych do dzisiejszej daty. Jest to podstawowy model danych schematu gwiazdy, ale można go wykorzystać do opracowania wielu dobrych modeli testowych.

Właśnie stworzyłem wizualizację matrycy, która jest bardzo podobna do tego, czego chciał członek w pytaniu na forum.

Użyłem bardzo prostej miary Total Sales do SUMY sprzedaży liniowej w tabeli Sales. Ograniczyłem to do dwóch produktów, trzech różnych kanałów, a następnie ustawiłem to na cztery kwartały w roku 2020.

Jak widać, zrobiłem cztery różne kopie tej tabeli. Następnie, używając techniki, którą zamierzam ci pokazać, możesz zachować sumy w wierszach i wyeliminować wszystko inne, zachować sumy w kolumnach i wyeliminować wszystko inne, zachować sumy częściowe i różnicować je według poszczególnych sum częściowych lub usunąć wszystkie sumy częściowe i wszystkie sumy końcowe i po prostu pozostań z rzędami podstawowymi. Masz więc tutaj pełną elastyczność i kontrolę, a ja pokażę ci, jak to się robi.

Teraz, jeśli przejdziemy do głównej tabeli, klikniemy na nią, a następnie przejdziemy do formatu, jest opcja, która jest na poziomie wiersza. Włącz to. Jest też jeden na poziom kolumny i upewniamy się, że jest on również włączony. Możemy również włączyć Nazwa produktu, która włącza sumy końcowe na dole. Nazwa kanału wyłącza sumy częściowe, a Kwartał i Rok wyłączają sumy wierszy.

Wystarczy je włączyć i przełączyć opcje. To naprawdę prosty i łatwy sposób na zrobienie tego. Trudniejsza droga prowadzi przez DAX.

Rozwiązanie DAX do kontrolowania sum i sum częściowych w macierzy Visual In Power

Być może zastanawiasz się, jeśli mamy naprawdę prosty sposób na zrobienie tego, dlaczego mielibyśmy w ogóle zawracać sobie głowę trudniejszym sposobem? Wszystko sprowadza się do problemu, który pojawia się często pod względem nieprawidłowych sum.

W tym przypadku skróciłem przykład z poprzedniej strony do ćwiartki pierwszej i drugiej ćwiartki, ale poza tym jest to ta sama matryca wizualna.

Mamy prostą miarę Total Sales, która działa dobrze, sumy są poprawne. Ale jeśli użyjemy tutaj bardziej złożonej miary sprzedaży, Total Sales SWITCH, zależy to od wartości naszego kanału sprzedaży.

Właśnie wymyśliłem kilka liczb, aby podkreślić, że jeśli mamy bardziej złożone obliczenia całkowitej sprzedaży, liczby są nieprawidłowe (poniżej tabeli po prawej stronie). Jeśli przyjrzymy się uważnie, poprzednie liczby, które są poprawne, są takie same, a mimo to nie może to być prawda. Na przykład, gdy spojrzymy na eksport, jest on o 30% wyższy niż w poprzednim przypadku, a mimo to sumy tutaj pokazują się tak samo. To po prostu nie może być poprawne.

Jak to naprawić?

Aby to zrobić w języku DAX, możesz użyć całej serii funkcji, które opisałem tutaj. Mamy HASONEFILTER , HASONEVALUE , ISFILTERED , ISCROSSFILTERED i ISINSCOPE . Są one używane między innymi do określenia, czy w wierszu danych znajduje się wiersz sumy częściowej, czy wiersz sumy.

Jak widać, wszystkie wyglądają tak samo, z wyjątkiem HASONEVALUE , gdzie pokazuje produktowi jedną sumę częściową. To tylko z powodu artefaktu w danych, które opracowałem dla tego, gdzie produkt jeden ma tylko kanał dystrybucji. Nie ma kanału eksportu ani sprzedaży hurtowej w tabeli Sales.

Nie pokazują sumy całkowitej ani sum częściowych, ale jeśli nałożymy na to fragmentator, na przykład wybierzmy Dystrybutora i Hurtownię, nagle te tabele bardzo się zmieniają.

A teraz jest duża różnica między tymi tabelami. HASONEFILTER tutaj nie pokazuje jednej sumy częściowej produktu, podczas gdy HASONEVALUE tak. ISFILTERED pokazuje teraz sumę końcową, sumy wierszy i sumy częściowe, podobnie jak ISCROSSFILTERED. Z drugiej strony ISINSCOPE zapewnia wynik bardzo podobny do HASONEFILTER. Widać, że nałożenie tego dodatkowego fragmentatora zmienia charakter tego, co tu dostajesz.

Nie ma twardej i szybkiej odpowiedzi na pytanie, czego należy użyć, aby naprawić daną sumę. Będzie to zależeć od twojego modelu danych. Będzie to zależeć od twojego DAX . Ale ważne jest, aby zobaczyć, że różne funkcje dają różne wyniki pod względem wymazywania sum w porównaniu z sumami częściowymi i sumą końcową.

Używanie zaawansowanej logiki w usłudze LuckyTemplates do poprawiania sum
Jak tworzyć unikalne sumy częściowe w tabelach usługi LuckyTemplates
Jak naprawić sumy macierzy w usłudze LuckyTemplates

Wniosek

Specyfika tego wykracza poza zakres tego samouczka. Sprawdź inne samouczki, korzystając z poniższych łączy, aby uzyskać więcej powiązanych treści. Pamiętaj tylko, że często występują różnice w wydajności, które znajdziesz między tymi różnymi funkcjami, i które również będą przemawiać do tego, którą wybierzesz w ostatecznym rozrachunku.

Pokazałem dwie techniki, które można zaimplementować, aby kontrolować sumy i sumy częściowe w wizualizacji macierzy w usłudze LuckyTemplates. Mam nadzieję, że daje to dobre, przydatne narzędzia do twojego zestawu narzędzi.

Wszystkiego najlepszego!