Alokacja budżetu: miesięczne prognozy dla wyników dziennych w usłudze LuckyTemplates

W tym samouczku omówię technikę alokacji budżetu w usłudze LuckyTemplates, w której budżety są przydzielane na poziomie miesięcznym, a dane dotyczące sprzedaży lub transakcji na poziomie dziennym. Możesz obejrzeć pełny film tego samouczka na dole tego bloga.

Ten scenariusz jest bardzo powszechny podczas pracy z prognozowanymi informacjami dowolnego typu.

Na przykład możesz mieć sprzedaż, która odbywa się codziennie, ale Twoje budżety mogą mieć inną szczegółowość. Mogą być na poziomie miesięcznym, kwartalnym lub rocznym. Chcesz mieć możliwość rozbicia tych liczb, aby można było uzyskać podobne porównanie z dziennymi wynikami, które widzimy za pośrednictwem naszej sprzedaży.

Na początku może to być trochę trudne. Dlatego w tym przykładzie pokażę bardzo szczegółowe rozwiązanie, jak wykonać tę technikę budżetowania i prognozowania w usłudze LuckyTemplates.

Spis treści

• Relacje między różnymi granulacjami
• Tworzenie wirtualnych relacji za pomocą TREATAS
• Znajdowanie algorytmu alokacji
• Obliczanie alokacji budżetu
• Dostosowywanie pulpitu nawigacyjnego
• Wniosek

Relacje między różnymi granulacjami

Chcesz wiedzieć, jak przydzielać budżety na poziomie szczegółowości na poziomie miesiąca i roku oraz porównywać je z każdą pojedynczą transakcją sprzedaży. Zasadniczo jest to iteracja każdego dnia, w którym dokonujesz sprzedaży.

Powinieneś więc wiedzieć, jak rozdysponować miesięczny Budżet, który mógłby zostać podzielony na inne atrybuty.

W tym przypadku budżety sprzedaży są podzielone według nazwy miasta , nazwy produktu i nazw klientów .

Jest to bardzo szczegółowa, oddolna konstrukcja budżetu. Ta tabela zawiera wiele atrybutów i wszystkie mają określoną alokację budżetu, którą należy porównać ze sprzedażą na poziomie dziennym.

Wszystko, co musisz zrobić, to zrozumieć, jak wszystko pasuje do siebie w formułach.

Kluczową rzeczą, której należy się nauczyć w tym samouczku, jest sposób alokacji miesięcznej zamiast dziennej.

Teraz, patrząc na ten przykład, możesz zobaczyć, że istnieje tabela zawierająca Data , Łączne budżety i Przydział budżetu .

Musisz stworzyć kalkulację, która podsumowuje Budżet w danym miesiącu, a następnie rozłożyć go na każdy dzień.

Trudną częścią tego jest to, że miesiąc i rok nie pasują do tabeli dat . Patrząc na relacje, zobaczysz, że tabela Daty ma szczegółowość dzienną, podczas gdy Budżety sprzedaży mają szczegółowość miesięczną i roczną.

Nie ma więc między nimi bezpośredniego związku.

Nawet jeśli klikniesz tabelę Daty i przeciągniesz ją do tabeli Budżety sprzedaży , aby utworzyć relację, byłoby to niemożliwe. Przede wszystkim nie chcesz tego robić, ponieważ nie jest to prawdziwy związek.

Tabela Daty nie odpowiada miesięcznemu i rocznemu poziomowi szczegółowości tabeli Budżety sprzedaży . Dlatego musisz stworzyć tę relację wirtualnie.

Tworzenie wirtualnych relacji za pomocą TREATAS

Interesującą częścią formuły TREATAS jest to, że może ona tworzyć wirtualne relacje w obliczeniach, które nie mają prawdziwej relacji w modelu.

W tym modelu istnieją jednak prawdziwe relacje. Istnieje tabela Regiony , Tabela Produkty i Tabela Klienci . Wszystkie trzy z nich są atrybutami w budżecie.

Trzeba więc je zachować i wykorzystać moc filtrów zastosowanych w modelu.

Ale znowu istnieje potrzeba wirtualnej alokacji według miesiąca i roku. Przejdźmy więc do miary.

Są budżety całkowite .

Ta miara podsumowuje budżety sprzedaży, które są kolumną liczbową w budżetach. Ale musisz również upewnić się, że tworzysz filtr wewnątrz CALCULATE , co robi funkcja TREATAS .

TREATAS tworzy filtr na podstawie kolumny Miesiąc i rok w tabeli Daty oraz kolumny Miesiąc i rok w tabeli Sprzedaż.

Ponownie nie jest możliwe utworzenie ich relacji wewnątrz modelu ze względu na liczne relacje w nich. Istnieją również powtarzające się wartości. Jeśli więc spróbujesz pobrać Miesiąc i rok z tabeli Daty i przeciągnąć go do Miesiąca i roku w tabeli Sprzedaż,…

…otrzymasz komunikat o błędzie:

I dlatego wirtualna relacja jest tworzona za pomocą TREATAS – możesz wirtualnie stworzyć połączenie między dwiema tabelami za pomocą tej funkcji.

Zobaczysz, że gdy przejdziesz do nowego miesiąca, jest w stanie rozpoznać, a następnie obliczyć budżety na podstawie tego miesiąca.

Znajdowanie algorytmu alokacji

Musisz obliczyć całkowite budżety, a następnie utworzyć algorytm alokacji, który przydziela budżet na każdy dzień.

Logicznie biorąc, alokacja to w zasadzie suma budżetów podzielona przez liczbę dni w miesiącu . Możesz także użyć liczby dni roboczych w miesiącu.

Ale w tym przykładzie używana jest liczba dni w miesiącu.

Wykonując obliczenia, musisz pomyśleć o algorytmie alokacji.

Spójrz na formułę Dni w miesiącu .

Mówi, że całkowity budżet na dany miesiąc należy podzielić przez liczbę dni w miesiącu.

Przeciągając miarę Dni w miesiącu do tabeli, zlicza i pokazuje, ile dni ma dany miesiąc.

W formule usunąłem kontekst dni.

Ale potem przyniosłem je z WARTOŚCIAMI Miesiąca i Roku.

Spowoduje to dopasowanie dat do budżetów sprzedaży, które mają miesięczny i roczny poziom szczegółowości.

Patrząc na kolumnę Dni w miesiącu w tabeli, zobaczysz, że liczba dni w każdym miesiącu jest inna — nie chodzi tylko o umieszczenie ogólnej liczby 30 dni w miesiącu dla wszystkich miesięcy.

Zmieni się również automatycznie, jeśli wybrany zostanie inny kwartał w ramach czasowych.

Obliczanie alokacji budżetu

We wzorze na alokację budżetu jest to część generująca dokładną liczbę dni w miesiącu:

Można to uprościć, zrównując formułę DailyBudget z budżetami całkowitymi .

I to jest kluczowa część formuły:

Dzieli całkowity budżet przez liczbę dni miesiąca . W ten sposób możesz uzyskać alokację budżetu.

Niektóre obliczenia pośrednie nie są nawet potrzebne, takie jak dni w miesiącu. więc jeśli chcesz, możesz go usunąć.

Wyniki można następnie wyświetlić na wykresie przedstawiającym alokację budżetu w porównaniu ze sprzedażą na dzień .

Używając TREATAS , to tylko kwestia znalezienia algorytmu alokacji. Musisz znaleźć właściwy numer dywizji, w tym przypadku był to Days . Następnie podziel tę liczbę przez odpowiednią alokację miesięczną lub roczną.

Dostosowywanie pulpitu nawigacyjnego

Wróćmy teraz do modelu demonstracyjnego.

Dostosowując pulpit nawigacyjny, możesz uwzględnić różne wzory na górnych wizualizacjach. Możesz pokazać różnicę między budżetami sprzedaży i budżetami skumulowanymi oraz ich trendy. Możesz także tworzyć wzorce segmentacji.

Pokazywanie skumulowanych wyników w porównaniu z celami tylko do ostatniej daty sprzedaży w usłudze LuckyTemplates
Pokazywanie różnic między sprzedażą a dotychczasowymi budżetami — prognozowanie w usłudze LuckyTemplates
Porównanie rzeczywistych wyników z budżetami za pomocą prognozowania w usłudze LuckyTemplates

Wniosek

Wykonanie tego w usłudze LuckyTemplates wymaga odpowiedniej wiedzy na temat prawidłowego konfigurowania modelu danych, a także tworzenia prawidłowych relacji między tabelami. Oprócz tego musisz także używać odpowiednich formuł języka DAX, aby wszystko działało w Twoich wizualizacjach.

W przypadku raportów budżetowania i prognozowania, takich jak ten w usłudze LuckyTemplates, wystarczy znaleźć razem algorytm alokacji za pomocą TREATAS .

Przy odrobinie praktyki będziesz w stanie bardzo łatwo wdrożyć to w swojej własnej pracy.

Wszystkiego najlepszego,

***** Nauka LuckyTemplates? *****